कृष्ण भगवान ने शार्ङ्ग धनुष से बाण छोड़कर पौण्ड्रक का सिर काट दिया और उसे काशी नगरी में फेंक दिया। यह दृश्य देखकर शोकाकुल लोग अत्यंत आश्चर्यचकित हो उठे। कृष्ण ने पौण्ड्रक और काशी के राजा सहित उनके अनुयायियों का संहार कर, आनंदित मन से जैसे स्वर्ग प्राप्त कर लिया हो, वैसे द्वारका लौट आए। काशी नगरी में जब लोगों ने राजा का कटा हुआ सिर गिरा देखा, तो वे अत्यंत विस्मित होकर पूछने लगे—"यह क्या है?" जब राजा के पुत्र को पता चला कि उसके पिता का वध वासुदेव कृष्ण ने किया है, तो वह अपने पुरोहित के साथ भगवान शंकर की शरण में गया। अविमुक्त नामक महान तीर्थस्थल में, जब शंकर प्रसन्न हुए, तो उन्होंने राजकुमार से वर मांगने को कहा। राजकुमार ने प्रार्थना की—"हे प्रभु! आपकी कृपा से एक मायावी शक्ति उत्पन्न हो, जो मेरे पिता के वधकर्ता कृष्ण का वध कर सके।" शंकर ने कहा—"ऐसा ही होगा।" और तुरंत दक्षिणाग्नि से एक भयानक मायावी शक्ति प्रकट हुई, जो अग्नि के समान प्रज्वलित मुख और ज्वलंत केशों वाली थी। वह अत्यंत क्रोधित होकर "कृष्ण! कृष्ण!" पुकारती हुई द्वारका की ओर बढ़ी। उसे देखकर द्वारका के लोग भयभीत हो गए और विश्व के शरणदाता मधुसूदन कृष्ण की शरण में दौड़े। कृष्ण ने समझ लिया कि यह भयंकर कृत्या काशी के राजा की पुत्री द्वारा वृषध्वजधारी भगवान (शंकर) की उपासना से उत्पन्न की गई है। तब कृष्ण से निवेदन किया गया—"हे चक्रधारी! अपने सुदर्शन चक्र से इस ज्वालामुखी केशों वाली भयंकर कृत्या का संहार कीजिए, क्योंकि यह दुष्टों के विनाश के लिए ही आपके द्वारा खेल-खेल में चलाया जाता है।" तब विष्णु का सुदर्शन चक्र अत्यंत वेग से उस कृत्या के पीछे दौड़ा, जो अग्नि की माला और जटाओं से भयावह प्रतीत हो रही थी। चक्र के प्रहार से महेश्वर की कृत्या छिन्न-भिन्न हो गई, फिर भी अपनी तीव्र गति के कारण वह आगे बढ़ती रही और चक्र उसका पीछा करता रहा। अंततः वह कृत्या, विष्णु के चक्र से शक्तिहीन होकर, स्वयं वाराणसी नगरी में जा घुसी। तब काशी की विशाल सेना और पिशाचों की शक्तियाँ, अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित होकर, सुदर्शन चक्र का सामना करने आगे बढ़ीं। सुदर्शन चक्र ने अपनी प्रचंड ऊर्जा से सम्पूर्ण सेना को भस्म कर दिया और फिर उस कृत्या सहित पूरी वाराणसी नगरी को निगल गया। वह नगरी, अपने राजा, सेवकों, नागरिकों, घोड़ों, हाथियों, पुरुषों, समस्त धन-धान्य और भंडारों सहित, ऐसी भस्म हो गई कि देवता भी उसे देख न सके। सारे घर, दीवारें और आंगन अग्नि में जल उठे; हरि का सुदर्शन चक्र सम्पूर्ण नगरी को भस्म कर गया। वह चक्र, अपनी शक्ति में अविचल, प्रचंड क्रोध से भरा, कठिन कार्यों को सहजता से करने वाला और तेज से दमकता हुआ, अंततः विष्णु के हाथ में लौट आया। इसके बाद मैत्रेय ने पूछा—"हे ब्रह्मन्! मैं फिर से बुद्धिमान बलभद्र के पराक्रम को सुनना चाहता हूँ; कृपा करके मुझे उनके अन्य अद्भुत कार्यों का वर्णन कीजिए।" उन्होंने कहा—"हे भाग्यशाली! यमुना को खींचने और अन्य लीलाओं को मैंने सुना है; अब बताइए, बलराम जी ने और क्या किया?" पराशर मुनि बोले—"हे मैत्रेय! सुनो, यदुवंश में पृथ्वी के आधार, महान और अनंत बलराम जी ने जो कार्य किया, वह इस प्रकार है। एक बार जाम्बवती के पुत्र, वीर साम्ब ने दुर्योधन की कन्या को उसके स्वयंवर से बलपूर्वक उठा लिया।" इससे क्रोधित होकर कर्ण, दुर्योधन, भीष्म, द्रोण आदि ने मिलकर विजयी साम्ब को बंदी बना लिया। जब यह समाचार यदुओं को मिला, तो वे दुर्योधन आदि पर अत्यंत कुपित हुए और साम्ब को छुड़ाने का बड़ा प्रयास करने का निश्चय किया। लेकिन बलराम जी ने उन्हें रोका और गर्व से भरे वचनों में कहा—"वे उसे मेरे कहने पर छोड़ देंगे; मैं अकेला ही कौरवों के पास जाऊँगा।" जब बलराम जी उनके पास पहुँचे, तो दुर्योधन आदि राजाओं ने उन्हें विधिपूर्वक गाय, अर्घ्य और जल देकर सत्कार किया। सत्कार स्वीकार कर बलराम जी ने कौरवों से कहा—"उग्रसेन का आदेश है—साम्ब को तुरंत छोड़ दो।" यह सुनकर भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन आदि सभी कौरव क्रोधित हो उठे। वे बोले—"गदा धारण करने वाले यदु, जो राज्य के अधिकारी नहीं, उनके कहने पर हम क्यों झुकें?" वे बोले—"हे बलराम! यह कौन सा आदेश है जो तुमने दिया? कौन सा यदु वंश का पुरुष कौरवों को आदेश दे सकता है?" "यदि उग्रसेन भी कौरवों को आदेश देने लगे, तो फिर ये श्वेत छत्र और राजसी सम्मान किस काम के!" उन्होंने कहा—"जाओ बलराम! साम्ब ने अपराध किया है, उसे दंड मिलना चाहिए। हम तुम्हारे या उग्रसेन के कहने पर उसे नहीं छोड़ेंगे।" "कुकुर और अंधक वंशियों का हमें सम्मान देना हमारे कुल की उदारता थी। यह आदेश तो स्वामी का सेवक को देने जैसा है!" "तुम्हें अपने साथ हमारे बराबर बैठने और भोजन करने से घमंड आ गया है। यदि हमने स्नेहवश तुम्हें छोटा नहीं समझा, तो इसमें हमारा क्या दोष?" "हमने जो अर्घ्य दिया, वह शिष्टाचारवश था। यह न हमारी परंपरा है, न तुम्हारे कुल की योग्य परंपरा।" इतना कहकर सभी कौरवों ने घोषणा की—"हम हरि के पुत्र को नहीं छोड़ेंगे!" और वे सब अपने निर्णय पर अडिग होकर गजसाह्वय नामक सभा में चले गए। यह अपमान देखकर हलायुध बलराम अत्यंत क्रोधित हो उठे और क्रोध से कांपते हुए अपनी एड़ी से पृथ्वी पर प्रहार किया। उनके प्रचंड प्रहार से धरती फट गई और उसकी गूंज चारों दिशाओं में फैल गई। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो उठीं, मुख विकृत हो गया और वे बोले—"अहंकार उन्हीं का होता है, जिनके हृदय शून्य होते हैं!