भगवान हरि ने दूर से देखा कि एक भव्य रथ पर एक पुरुष बैठा है, जिसके हाथों में चक्र और गदा है, भुजाएँ अत्यंत शक्तिशाली हैं, और एक हाथ में कमल है। उसके गले में सुंदर पुष्पमाला है, वह शंख धारण किए हुए है, और उसके रथ पर गरुड़ का ध्वज लहरा रहा है; उसकी छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह चमक रहा है। उसके सिर पर मुकुट और कानों में कुंडल हैं, वह पीत वस्त्र पहने हुए है। जब गरुड़ध्वजधारी गंभीर भाव से उस पर दृष्टि डालता है, तो वह हँस पड़ता है। उसने अपनी सेना के साथ, जिसमें हाथी और घोड़े थे, तलवार, भाला, गदा, त्रिशूल, शूल और धनुष लेकर युद्ध किया। केवल एक क्षण में, शारंग धनुष से छोड़े गए बाणों से, शत्रु सेना को चीरते हुए, और गदा व चक्र के प्रहार से, उसने उस सेना का संहार कर दिया। जनार्दन ने काशी के राजा की सेना का संहार करने के बाद, मूर्ख पौण्ड्रक से, जो अपने ही चिह्नों को धारण किए हुए था, कहा, "जो तुमने अपने दूत के माध्यम से मुझसे कहा था कि मैं इन चिह्नों को त्याग दूँ, वह मैं अब तुम्हारे लिए पूर्ण करता हूँ।" "यह चक्र अब फेंका जाता है, यह गदा तुम्हारे लिए छोड़ी जाती है; गरुड़ भी तुम्हारे ध्वज पर चढ़े—मैं उसे सौंपता हूँ।" ऐसा कहकर, उन्होंने चक्र से पौण्ड्रक को प्रहार किया, गदा से उसे कुचल दिया, और गरुड़ ने उसके ध्वज को चूर-चूर कर दिया। तब संसार में शोक की ध्वनि उठी, और काशी का शक्तिशाली राजा अपने मित्र की रक्षा में खड़ा होकर वासुदेव से युद्ध करने लगा। फिर वासुदेव ने शारंग धनुष से छोड़े गए बाणों द्वारा उसका सिर काटकर काशी नगर में फेंक दिया, जिससे वहाँ के लोग आश्चर्यचकित और शोकाकुल हो उठे। पौण्ड्रक और काशी के राजा तथा उनके अनुयायियों का वध करके, शौरि फिर द्वारावती लौट आए, मानो स्वर्ग प्राप्त कर प्रसन्न हो। काशी नगर में गिरे हुए सिर को देखकर वहाँ के लोग अत्यंत आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे, "यह क्या है?" जब उन्हें ज्ञात हुआ कि वासुदेव ने उसे मारा है, तो राजा का पुत्र और पुरोहित शंकर के पास गए। अविमुक्त तीर्थ में शंकर ने प्रसन्न होकर राजकुमार से कहा, "वर मांगो।" उसने कहा, "हे प्रभु, आपकी कृपा से कोई मायावी शक्ति उत्पन्न हो, जो मेरे पिता के वधकर्ता कृष्ण को मार सके।" शंकर ने कहा, "ऐसा ही होगा," और तुरंत दक्षिणाग्नि से एक महान मायावी शक्ति उत्पन्न हुई, जो उसी अग्नि से जन्मी थी। उसके मुख से ज्वालाएँ निकल रही थीं, बाल अग्नि के समान जल रहे थे, वह क्रुद्ध होकर "कृष्ण! कृष्ण!" पुकारती हुई द्वारावती की ओर बढ़ी। उसे देखकर नगर के लोग भय से व्याकुल होकर, हे ऋषि, विश्व के आश्रय मधुसूदन के पास शरण लेने दौड़ पड़े। हरि ने समझ लिया कि यह महान कृत्या काशी के राजा की पुत्री द्वारा, बैल-ध्वजधारी भगवान की पूजा के बाद उत्पन्न की गई थी। तब उसे सलाह दी गई, "हे चक्रधारी, इस भयंकर कृत्या को, जिसके बाल अग्नि के समान जल रहे हैं, अपने चक्र से नष्ट करो, जो दुष्टों के संहार के लिए खेल-खेल में फेंका जाता है।" तब विष्णु का सुदर्शन चक्र तेज़ी से उस कृत्या के पीछे दौड़ा, जो ज्वालाओं की माला और अग्नि उगलते बालों के साथ अत्यंत भयावह थी। सुदर्शन चक्र के प्रहार से महेश्वर की कृत्या बिखर गई, किन्तु वेग से प्रेरित होकर वह आगे बढ़ती रही, और चक्र उसका पीछा करता रहा। कृत्या, शीघ्रता से काशी नगर में प्रवेश कर गई, किंतु विष्णु के चक्र के प्रभाव से उसकी शक्ति रोक दी गई। तब काशी की विशाल सेना और पिशाचों के दल, हथियारों और अस्त्रों से सुसज्जित होकर, चक्र के सामने आ डटे। सुदर्शन चक्र, अस्त्रों के संचालन में निपुण, अपनी ऊर्जा से पूरी सेना को भस्म कर दिया, और फिर कृत्या सहित काशी नगर को भी निगल गया। वह नगर—राजा, सेवक, नागरिक, घोड़े, हाथी, पुरुष, सभी धन-कोष और भंडार सहित—ऐसा दृश्य बन गया जिसे देवता भी देख न सके। सभी घर, दीवारें, आंगन अग्नि में जल उठे; हरि का चक्र पूरे नगर को भस्म कर गया। चक्र, अपनी शक्ति में अविचल, क्रोध में प्रचंड, कठिन कार्य को पूरा करने के लिए उत्सुक, और तेज़ प्रकाश से चमकता हुआ, पुनः विष्णु के हाथ में लौट आया। इसके बाद, मैत्रेय ने कहा: "हे ब्राह्मण, मैं फिर से बलभद्र के बुद्धिमान और वीर कृत्यों को सुनना चाहता हूँ; कृपया मुझे बताइए। मैंने यमुना को खींचने और अन्य कार्यों के बारे में सुना है; अब बताइए, बलराम ने और क्या किया?" पराशर ने उत्तर दिया: "हे मैत्रेय, सुनो, पृथ्वी के आधार, महान और असीम अनंत ने यदुवंश में जो कार्य किया, वह इस प्रकार है। जाम्बवती के पुत्र, वीर साम्ब ने स्वयंवर में दुर्योधन की पुत्री को बलपूर्वक उठाकर ले लिया।" तब कर्ण, दुर्योधन और अन्य शक्तिशाली योद्धा, भीष्म और द्रोण के साथ, क्रुद्ध होकर विजयी साम्ब को पकड़ लिया। यह सुनकर सभी यादव, हे मैत्रेय, दुर्योधन और अन्य लोगों पर क्रोधित हुए और साम्ब को छुड़ाने का बड़ा संकल्प किया। लेकिन बलराम ने उन्हें रोका और गर्व से भरे शब्दों में कहा, "वे मेरे आदेश पर उसे छोड़ देंगे; मैं अकेले ही कौरवों के पास जाऊँगा।" जब बलराम के आगमन का पता चला, तो राजा—दुर्योधन और अन्य—ने उनका स्वागत करते हुए गाय, अर्घ्य और जल अर्पित किया। सभी विधि-विधान से ग्रहण करने के बाद, बलराम ने कौरवों से कहा, "उग्रसेन का आदेश है—साम्ब को तुरंत छोड़ दो।" यह सुनकर भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन और उनके साथी क्रोधित हो उठे, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण। सभी कौरव, वाहीक और अन्य, क्रोध में बोले, "गदा धारण करने वाले यादव, जो राज्य के योग्य नहीं, के सामने हम झुकें?