चित्रलेशा ने एक वस्त्र पर प्रमुख देवताओं, दैत्यों, गंधर्वों और मनुष्यों के चित्र उस युवती को दिखाए। उसने गंधर्वों, नागों, देवताओं और दैत्यों को तो अनदेखा कर दिया और मनुष्यों में उसने अपनी दृष्टि अंधकों और वृष्णियों पर स्थिर कर दी। जब उस सुंदर भौंहों वाली स्त्री ने श्रीकृष्ण और बलराम को देखा, तो लज्जा से अभिभूत होकर उसने अपनी दृष्टि फेर ली और संकोचवश दूसरी ओर देखने लगी। किंतु जब प्रद्युम्न के प्रिय पुत्र ने उस पर दृष्टि डाली, तो उसके नेत्र प्रेम और भाव से पूर्ण खिल उठे, और उसकी सारी लज्जा दूर हो गई। वह बोली, "यही है, यही है," और मन को योग में स्थिर कर अपनी सखी को सांत्वना दी तथा शीघ्रता से द्वारका की ओर चल पड़ी। इधर, भगवान कृष्ण ने, जो चक्रधारी और मानव रूप में थे, खेल-ही-खेल में इन्द्र और सभी देवताओं को परास्त कर दिया। उन्होंने एक और अद्भुत कार्य किया—यज्ञ करने वाले देवताओं के अनुष्ठान को बाधित कर दिया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस प्रकार श्रीकृष्ण ने अपने मानव रूप में काशी नगरी को भस्म कर दिया। पौण्ड्रक वासुदेव, मोहवश, लोगों की बातों में आकर स्वयं को ही सच्चा वासुदेव समझ बैठा। वह सोचने लगा, "मैं ही वासुदेव हूँ, पृथ्वी पर अवतरित हुआ हूँ," और अपनी सुध-बुध खोकर उसने विष्णु के सभी चिह्नों से स्वयं को सुसज्जित कर लिया। उसने श्रीकृष्ण के पास दूत भेजा और कहलवाया कि वे चक्र आदि चिह्नों तथा वासुदेव नाम को त्याग दें, क्योंकि वे सब उसके हैं। उसने संदेश भिजवाया—"मूर्ख! वासुदेव के जिन-जिन चिह्नों से तू विभूषित है, वे सब त्याग दे, और अपने प्राणों की रक्षा के लिए मेरे पास आकर शीघ्र दंडवत कर।" यह सुनकर जनार्दन हँस पड़े और दूत से बोले, "मैं अपने चिह्न—चक्र आदि—स्वयं ही पुनः ग्रहण करूँगा और उनकी रक्षा भी करूँगा।" फिर उन्होंने दूत से कहा, "पौण्ड्रक से जाकर कह दो—अब जब तुम्हारा झूठा दावा सबको ज्ञात हो गया है, तो जो करना है करो। मैं स्वयं अपने चिह्नों के साथ तुम्हारे नगर आऊँगा और निःसंदेह अपना चक्र तुम्हारी ओर फेंकूँगा। और जहाँ तक तुम्हारे बुलावे का प्रश्न है, वह भी मैं कल ही पूरा कर दूँगा—बिल्कुल विलंब नहीं करूँगा। तुम्हारे शरण में आकर, हे राजन्, मैं ऐसा कार्य करूँगा कि तुम्हें मुझसे फिर कभी कोई भय न हो।" दूत के लौट जाने के बाद, श्रीहरि ने उस विषय को स्मरण किया, गरुड़ पर आरूढ़ हुए और शीघ्र ही उस नगरी की ओर प्रस्थान किया। जब काशी के राजा ने केशव की तैयारी की सूचना पाई, तो वह अपनी पूरी सेना के साथ युद्धभूमि में आ पहुँचा। पौण्ड्रक वासुदेव भी विशाल सेना और काशी के राजा की फौज लेकर केशव के सामने आ डटा। हरि ने उसे दूर से देखा—वह भव्य रथ में बैठा था, उसके हाथ में चक्र और गदा थी, भुजाएँ बलशाली थीं, और एक हाथ में कमल था। उसके गले में मालाएँ थीं, शंख धारण किए था, गरुड़ध्वज से युक्त ध्वजा थी, और उसके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का तेजस्वी चिह्न था। वह मुकुट और कुण्डलों से विभूषित था, पीताम्बर पहने था। उसे देखकर, गंभीर भाव वाले गरुड़ध्वजधारी श्रीकृष्ण मुस्कुरा उठे। पौण्ड्रक अपनी सेना, हाथी, घोड़े, तलवार, भाले, गदा, त्रिशूल, शूल और धनुष-बाण से सुसज्जित होकर युद्ध करने लगा। उस समय श्रीकृष्ण ने क्षणभर में ही शार्ङ्ग धनुष से छोड़े बाणों, गदा और चक्र के प्रहारों से शत्रु-सेना को चूर-चूर कर डाला। जनार्दन ने काशी के राजा की सेना का संहार कर, पौण्ड्रक से कहा—"जो कुछ तुमने अपने दूत के माध्यम से मुझसे कहा था कि मैं ये चिह्न छोड़ दूँ, अब मैं वही करता हूँ। यह चक्र तुम्हारे लिए फेंका जाता है, यह गदा भी छोड़ी जाती है, और गरुड़ तुम्हारे ध्वज पर चढ़ने के लिए भेजा जाता है।" ऐसा कहकर श्रीकृष्ण ने अपना चक्र छोड़ा, गदा से प्रहार किया, और गरुड़ ने उसकी ध्वजा को चूर-चूर कर डाला। उस समय, संसार में शोक की ध्वनि उठी। काशी के राजा ने अपने मित्र की सहायता में श्रीकृष्ण से युद्ध किया, परंतु श्रीकृष्ण ने शार्ङ्ग धनुष से बाण चलाकर उसका सिर काटकर काशी नगरी में फेंक दिया। वहाँ के लोग आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे—"यह क्या है?" जब उन्हें ज्ञात हुआ कि वासुदेव ने ही उसे मारा है, तो राजा का पुत्र और पुरोहित, दोनों शिवजी के पास गए। अविमुक्त तीर्थ में, जब शिव प्रसन्न हुए, तो उन्होंने राजकुमार से वर माँगने को कहा। उसने वर माँगा—"प्रभु! आपकी कृपा से कोई मायावी शक्ति उत्पन्न हो, जो मेरे पिता के वधकर्ता कृष्ण का संहार कर सके।" शिव ने "एवमस्तु" कहा, और तुरंत दक्षिणाग्नि से एक महान मायावी शक्ति उत्पन्न हुई, जो उसी अग्नि से जन्मी थी। वह मायावी शक्ति, अग्नि के समान मुख वाली, जलती हुई जटाओं के साथ, अत्यंत क्रोधित होकर "कृष्ण! कृष्ण!" पुकारती हुई द्वारका की ओर बढ़ी। उसे देखकर द्वारका के लोग भय से व्याकुल होकर, श्रीमधुसूदन के पास शरण लेने दौड़े। यह महान कृत्या काशी नरेश की कन्या द्वारा, नंदीध्वजधारी भगवान की आराधना के पश्चात उत्पन्न की गई थी—ऐसा चक्रधारी श्रीकृष्ण ने भलीभाँति जान लिया।