जब देवराज इन्द्र ने भगवान हरि से प्रार्थना की, तो हरि ने 'तथास्तु' कहकर स्वर्ग से पृथ्वी पर प्रस्थान किया। उनके आगमन पर सिद्ध, गंधर्व और सिंहों ने उनकी स्तुति की। फिर, द्वारका के ऊपर खड़े होकर श्रीकृष्ण ने अपनी पंचजन्य शंख बजाई, जिससे द्वारका के निवासियों में हर्ष की लहर दौड़ गई। इसके पश्चात्, भगवान श्रीकृष्ण गरुड़ से नीचे उतरे और सत्यभामा के साथ उस महान पारिजात वृक्ष को अपने प्रांगण में स्थापित किया। इस वृक्ष के समीप जो भी आया, उसे अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो गई। सभी मानव शरीरधारी लोग आदरपूर्वक वहाँ एकत्रित हुए और हर्षपूर्वक उस वृक्ष को निहारने लगे। इसके बाद, सेवकों द्वारा हाथी, घोड़े आदि की संपत्ति वहाँ लाई गई। श्रीकृष्ण ने नरकासुर से जो स्त्रियाँ और अन्य संपत्ति प्राप्त हुई थी, उन्हें भी स्वीकार किया। फिर, शुभ मुहूर्त में, जनार्दन ने उन कन्याओं से विवाह किया जिन्हें नरकासुर ने विभिन्न स्थानों से एकत्र किया था। हे महाबुद्धिमान, गोविन्द ने एक ही समय में, धर्म के अनुसार, प्रत्येक कन्या का हाथ अलग-अलग गृहों में विधिपूर्वक ग्रहण किया। श्रीकृष्ण ने सोलह हजार एक सौ रूप धारण किए, जिससे प्रत्येक कन्या को यही लगा कि स्वयं माधुसूदन ने उसका हाथ थामा है। रात्रि के समय, हे ब्राह्मण, जगत के सृजनहार केशव ने समस्त कन्याओं के कक्षों में एक साथ, विश्वरूप धारण कर, निवास किया। पाराशर मुनि ने आगे बताया—रुक्मिणी से श्रीकृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न तथा अन्य पुत्रों का जन्म हुआ; सत्यभामा से भानु और भैमारिक उत्पन्न हुए। रोहिणी से दीप्ति, ताम्रपक्ष आदि पुत्र तथा जाम्बवती से साम्ब और अन्य बलशाली पुत्र उत्पन्न हुए। नागजिति से भद्रविन्द आदि, शैव्य से संग्रामजित आदि पुत्र हुए। मद्री से गात्रवान आदि, लक्ष्मणा से पुत्र, और कालिंदी से श्रुत आदि पुत्र हुए। इसके अतिरिक्त अन्य पत्नियों से भी सुदर्शनधारी श्रीकृष्ण के अस्सी हजार एक सौ पुत्र हुए। इन सभी में रुक्मिणीपुत्र प्रद्युम्न सर्वश्रेष्ठ था। प्रद्युम्न से अनिरुद्ध हुए और उनसे वज्र का जन्म हुआ। अनिरुद्ध, जो युद्ध में महान थे, ने बाणासुर की कन्या उषा से विवाह किया। इस विवाह के कारण श्रीकृष्ण और शिव के बीच भयंकर युद्ध हुआ जिसमें चक्रधारी श्रीकृष्ण ने बाणासुर की हजारों भुजाएँ काट डालीं। मैत्रेय ने जिज्ञासा की—हे ब्राह्मण, शिव और कृष्ण के बीच यह युद्ध किस प्रकार हुआ? और श्रीकृष्ण ने बाणासुर की भुजाएँ कैसे काटीं? कृपया विस्तार से बताइए। पाराशर बोले—बाणासुर की पुत्री उषा ने एक दिन पार्वती को शंभु के साथ क्रीड़ा करते देखा, तो उसके मन में भी ऐसे ही पति की अभिलाषा जाग उठी। गौरी, जो सबके हृदय को जानती हैं, ने उस तेजस्विनी से कहा—'इतनी तीव्र उत्कंठा ठीक नहीं, तुम्हें भी योग्य पति की प्राप्ति होगी।' यह सुनकर उषा सोचने लगी—'यह कब होगा? कौन होगा मेरा पति?' तब पार्वती ने पुनः कहा—'वैशाख शुक्ल द्वादशी को जो पुरुष स्वप्न में तुम्हारे पास आएगा, वही तुम्हारा पति बनेगा।' ठीक उसी तिथि को, देवी के वचनानुसार, एक पुरुष स्वप्न में उषा के पास आया और उसके मन में प्रेम जागृत हो गया। जागने पर, जब वह पुरुष दृष्टिगोचर नहीं हुआ, तो उषा ने अपनी सखी से पूछ लिया—'वह कहाँ गया?' बाणासुर का मंत्री कुम्भाण्ड था और उसकी पुत्री चित्रलेखा उषा की सखी थी। चित्रलेखा ने पूछा—'किसके बारे में कह रही हो?' उषा ने लज्जा के कारण पहले कुछ नहीं बताया, परन्तु सखी के विश्वास दिलाने पर सब कह सुनाया। तब चित्रलेखा ने, देवी के वचन को पूर्ण करने हेतु, कपड़े पर प्रमुख देवताओं, दानवों, गंधर्वों और मनुष्यों के चित्र दिखाए। उषा ने गंधर्व, नाग, देव-दानव को छोड़कर, मनुष्यों में अंधक और वृष्णिवंशियों पर दृष्टि टिकाई। कृष्ण और बलराम को देखकर वह लज्जा से निगाह फेर ली, परन्तु जब प्रद्युम्नपुत्र अनिरुद्ध ने उसे देखा, तो उषा के नेत्र प्रेम से खिल उठे और उसकी सारी संकोच दूर हो गई। उसने कहा—'यह वही है!' और योगबल से अपनी सखी के साथ शीघ्र ही द्वारका जा पहुँची। इसी बीच, चक्रधारी श्रीकृष्ण ने मनुष्य रूप में इन्द्र और अन्य देवताओं को खेल-खेल में पराजित किया। उन्होंने एक और अद्भुत कार्य किया—यज्ञ करने वालों के देवकृत अनुष्ठानों में विघ्न डाला। इस विषय में महर्षि पाराशर ने आगे बताया—'हे श्रेष्ठ मुनि, सुनो कि श्रीकृष्ण ने अपने मानवीय अवतार में काशी का दहन कैसे किया।' उस समय पौण्ड्रक वासुदेव नामक मूर्ख, अज्ञानवश, लोगों की बातों में आकर स्वयं को ही 'वास्तविक वासुदेव' मान बैठा। वह सोचने लगा—'मैं ही वासुदेव हूँ, पृथ्वी पर अवतरित हुआ हूँ,' और स्मृति खोकर उसने विष्णु के सभी चिह्नों से स्वयं को अलंकृत कर लिया।