इंद्र ने कहा, "मुझे उस महान पुरुष से पराजित होने में कोई लज्जा नहीं है, जो सृष्टि के रचयिता, संहारक और पालनकर्ता हैं, और जिनकी सभी रूपों में उपस्थिति है। यह सम्पूर्ण जगत, जिसका न आदि है, न मध्य, न अंत, उन्हीं से उत्पन्न होता है और उनसे अलग कभी अस्तित्व में नहीं आ सकता; वे ही सृजन, संहार और संरक्षण के कारण हैं। हे देवी, ऐसे परमात्मा से पराजित होकर मुझे कैसी लज्जा?" "उनकी स्वरूप ही सभी लोकों की उत्पत्ति का कारण है; वह सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म और ज्ञानियों के लिए भी अज्ञेय हैं, किंतु किसी और के लिए ज्ञेय नहीं। वह अजन्मा, अनिर्मित, शाश्वत भगवान, जो अपनी इच्छा से संसार का कल्याण करते हैं—ऐसे भगवान को कौन मनुष्य जीत सकता है?" इंद्र के इस प्रकार स्तुति करने पर, केशव, मुस्कुराते हुए और गहरे भाव से, द्विजश्रेष्ठ को संबोधित कर बोले, "हे इंद्र, आप देवताओं के राजा हैं और हम तो साधारण मनुष्य हैं, हे जगत्पति! यदि मुझसे कोई अपराध हुआ है, तो कृपया उसे क्षमा करें।" "यह पारिजात वृक्ष अपने स्थान पर ले जाएँ; मैंने इसे केवल अपने वचन की रक्षा के लिए लिया है, हे शक्र।" "यह वज्र, जो आपने मुझ पर फेंका था, इसे भी ले लें; यह आपका शत्रु-विनाशक शस्त्र है।" इंद्र ने कहा, "हे प्रभु, आप 'मैं मनुष्य हूँ' कहकर मुझे भ्रमित क्यों करते हैं? हम आपको दिव्य ही जानते हैं, यद्यपि आपकी सूक्ष्म स्वरूप हमारी समझ से बाहर है।" "हे जगत के रक्षक, आप वही हैं, जो आदि में स्थापित हुए; आप संसार के काँटे को दूर करने वाले, असुरों का संहार करने वाले हैं।" "यह पारिजात वृक्ष द्वारका ले जाएँ, हे कृष्ण; जब आप इस मृत्यु लोक से प्रस्थान करेंगे, तब यह वृक्ष पृथ्वी पर नहीं रहेगा।" इंद्र की बात सुनकर हरि ने 'तथास्तु' कहा और सिद्धों, गंधर्वों तथा सिंहों द्वारा स्तुति किए जाने पर पृथ्वी पर उतर आए। फिर द्वारका के ऊपर खड़े होकर उन्होंने शंख बजाया, जिससे द्वारका के निवासियों में हर्ष छा गया। गरुड़ से उतरकर, सत्यभामा के साथ, केशव ने उस महान पारिजात वृक्ष को अपने प्रांगण में स्थापित किया। जो भी व्यक्ति उस वृक्ष के पास गया, उसे अपना पूर्व जन्म स्मरण हो आया; सभी मानव शरीरधारी वहाँ आदरपूर्वक एकत्रित हुए और आनंदपूर्वक वृक्ष को देखने लगे। फिर सभी मानव शरीरधारी उस वृक्ष के समीप एकत्रित हुए, और प्रसन्नता से उसकी ओर देखने लगे। तदनंतर, सेवकों द्वारा हाथी, घोड़े आदि धन लाया गया; कृष्ण ने नारकासुर के पास की स्त्रियाँ और संपत्ति भी ग्रहण की। फिर शुभ मुहूर्त पर, जनार्दन ने उन कन्याओं का विवाह किया, जिन्हें नारकासुर ने विभिन्न स्थानों से एकत्र किया था। हे विद्वान, एक ही समय में गोविंद ने प्रत्येक कन्या का धर्मानुसार पृथक-पृथक गृह में विधिवत् पाणिग्रहण किया। सोलह हजार एक सौ स्त्रियाँ थीं—इतने ही रूपों में भगवान मधुसूदन ने प्रकट होकर विवाह किया। प्रत्येक कन्या को विश्वास था कि मधुसूदन ने स्वयं उसके हाथ में हाथ डाला है। रात्रि के समय, हे ब्राह्मण, विश्व के रचयिता केशव ने सभी के कक्षों में जाकर, अपने सार्वभौमिक स्वरूप में निवास किया। पराशर ने कहा: रुक्मिणी से हरि के पुत्र प्रद्युम्न आदि का वर्णन किया गया है; सत्यभामा से भानु और भैमरिक उत्पन्न हुए। रोहिणी से दीप्ति, ताम्रपक्ष आदि पुत्र हुए; जाम्बवती से साम्ब और अन्य शक्तिशाली पुत्र हुए। नागजिति से भद्रविन्द आदि बलशाली पुत्र हुए; शैव्य से संग्रामजित आदि, जिनका नेतृत्व संग्रामजित करता था, पुत्र हुए। माद्री से गात्रवान आदि पुत्र, वृकादेव जैसे; लक्ष्मणा से पुत्र; कालिंदी से श्रुत आदि पुत्र हुए। अन्य पत्नियों से भी सुदर्शनधारी भगवान ने अस्सी हजार एक सौ पुत्रों की उत्पत्ति की। इन सभी में रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न सबसे श्रेष्ठ थे; प्रद्युम्न से अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध से वज्र का जन्म हुआ। अनिरुद्ध, युद्ध में महान, ने बाण की पुत्री उषा से विवाह किया, हे द्विजश्रेष्ठ। वहाँ हरि और शंकर के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें बाण के हजारों भुजाएँ सुदर्शनधारी ने काट डालीं। मैत्रेय ने पूछा: हे ब्राह्मण, हरि और हरा के बीच स्त्री के कारण युद्ध कैसे हुआ? और हरि ने बाण की भुजाओं का संहार कैसे किया? हे भाग्यशाली, कृपया यह सब विस्तार से कहें; हरि की इस कथा को सुनने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। पराशर ने कहा: बाण की पुत्री उषा ने, जब पार्वती को शंभु के साथ क्रीड़ा करते देखा, तो उसके मन में वैसी ही संगति पाने की तीव्र इच्छा जागी। तब गौरी, जो सभी के हृदय जानती हैं, उस तेजस्विनी कन्या से बोलीं, "ऐसी तीव्र कामना पर्याप्त है; तुम्हें भी पति का सुख मिलेगा।" यह सुनकर उषा सोचने लगी, "यह कब होगा?" और "कौन मेरा पति बनेगा?" फिर पार्वती ने उसे बताया, "वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी को, जो पुरुष तुम्हें स्वप्न में मिलेगा, वही तुम्हारा पति बनेगा, हे राजकुमारी।" उस तिथि पर, जैसे देवी ने कहा था, एक पुरुष स्वप्न में उसके पास आया, और उषा का मन उसमें अनुरक्त हो गया। जागने पर, जब वह पुरुष दिखाई नहीं दिया, तो उषा ने उत्सुकता और निःसंकोच होकर अपनी सखी से पूछा, "वह कहाँ गया?" बाण का मंत्री कुम्भाण्ड था, और उसकी पुत्री चित्रलेशा उषा की सखी थी; उसने पूछा, "तुम किसकी बात कर रही हो?" जब उषा संकोचवश कुछ न बता सकी, तब चित्रलेशा ने उसका विश्वास जीतकर सब कुछ जान लिया। विवरण समझकर, उषा ने चित्रलेशा से पूर्ववत् कहा, "जो भी उपाय देवी ने बताए हैं, उसी के अनुसार वह पुरुष मेरे पास आए, ऐसा करो।