जब इन्द्र और जनार्दन, दोनों अपने-अपने शस्त्र—वज्र और चक्र—धारण किए हुए थे, तब तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सभी जीव भयभीत हो उठे कि देवताओं के स्वामी और श्रीकृष्ण आमने-सामने हैं। इन्द्र ने जैसे ही अपना वज्र फेंका, श्रीहरि ने उसे पकड़ लिया; उस समय उन्होंने अपना चक्र नहीं छोड़ा और शक्र को वहीं स्थिर रहने को कहा। इन्द्र अपने वज्र से वंचित हो गए थे और घायल गरुड़ पर सवार थे। तब सत्यभामा ने उस वीर से, जो युद्धभूमि छोड़ने की सोच रहा था, कहा, "तीनों लोकों के स्वामी, आपके लिए, शचीपति होकर, युद्ध से भागना उचित नहीं है। शची स्वयं पारिजात की माला से सुसज्जित होकर आपके पास आएगी।" सत्यभामा ने आगे कहा, "देवताओं की यह कैसी प्रभुता है, यदि आप शची को पहले की भांति नहीं देख सकते, बल्कि उसे पारिजात की उज्ज्वल माला पहने हुए देखना पड़ेगा?" फिर उन्होंने इन्द्र को समझाया, "बस, शक्र, अब यह संघर्ष पर्याप्त है; आपको लज्जित नहीं होना चाहिए। पारिजात को ले जाने दीजिए और देवता दुःख से मुक्त हो जाएं।" सत्यभामा ने अपनी मनोभावना व्यक्त करते हुए कहा, "अहंकार और गर्व के कारण, शची ने जब मैं गृह में प्रविष्ट हुई, तब मुझ पर दृष्टि तक नहीं डाली, न कोई सत्कार किया। मैं स्त्री हूँ, मेरा मन चंचल था, और मैं अपने पति की प्रशंसा करने को तत्पर थी; इसी कारण, शक्र, मैंने अपने पति के साथ मिलकर आपसे संघर्ष किया।" अंत में सत्यभामा ने कहा, "अब इस पारिजात का मोह छोड़िए, जिसे किसी और ने ले लिया है। वह अपनी सुंदरता पर गर्व करती है, पर कौन सी स्त्री अपने पति पर गर्व नहीं करती?" सत्यभामा के इन वचन सुनकर, देवताओं के राजा इन्द्र लौट आए और बोले, "हे प्रचंड स्वभाव वाली, अपने मित्र के लिए अब और तिरस्कारपूर्ण वचन मत कहो।" इन्द्र ने स्वीकार किया, "मुझे उस पराजय से कोई लज्जा नहीं, क्योंकि वह स्वयं सृष्टि के कर्ता, संहारक और पालनकर्ता हैं, जिनकी अनंत रूप हैं। यह सम्पूर्ण जगत, जिसका न आदि, न मध्य, न अंत है, उन्हीं से उत्पन्न हुआ है और उन्हीं से ही रहता है; वे ही सृजन, संहार और पालन के कारण हैं, तो हे देवी, उनके द्वारा पराजित होने में मुझे कैसा लज्जा?" इन्द्र ने आगे कहा, "उनकी स्वरूप ही समस्त लोकों का मूल है, सूक्ष्म, अज्ञेय और ज्ञानियों के लिए भी अज्ञात; वे अजन्मा, अनिर्मित, शाश्वत भगवान हैं, जो अपनी इच्छा से जगत का हित करते हैं। कौन मनुष्य उन्हें जीत सकता है?" देवताओं के राजा द्वारा प्रशंसा किए जाने पर, केशव मुस्कराए और भावपूर्ण वचन कहे, "आप देवताओं के राजा हैं, इन्द्र; हम तो केवल मानव हैं, हे लोकपाल! यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो, तो उसे क्षमा करें।" श्रीकृष्ण ने आगे कहा, "यह पारिजात वृक्ष अपने स्थान पर ले जाएं; मैंने इसे केवल अपने वचन निभाने के लिए लिया है।" उन्होंने इन्द्र को उनका वज्र लौटाते हुए कहा, "यह आपका शस्त्र है, शत्रुओं के विनाश के लिए।" इन्द्र ने उत्तर दिया, "हे प्रभु, आप 'मैं मानव हूँ' कहकर मुझे भ्रमित करते हैं; हम आपको दिव्य स्वरूप में जानते हैं, यद्यपि आपकी सूक्ष्मता को नहीं समझ पाते। आप वही हैं, जो जगत के रक्षक, आदि में स्थित, और दैत्यों का संहार करने वाले हैं।" इन्द्र ने कहा, "यह पारिजात वृक्ष द्वारका ले जाएं, हे कृष्ण; आपके पृथ्वी छोड़ने के बाद यह यहाँ नहीं रहेगा।" श्रीहरि ने 'तथास्तु' कहकर इन्द्र को संतुष्ट किया और सिद्धों, गंधर्वों और सिंहों द्वारा प्रशंसित होते हुए पृथ्वी पर उतरे। द्वारका के ऊपर खड़े होकर उन्होंने अपना शंख बजाया, जिससे द्वारका के निवासियों में हर्ष छा गया। फिर श्रीकृष्ण गरुड़ से उतरकर सत्यभामा के साथ उस महान पारिजात वृक्ष को अपने प्रांगण में स्थापित किया। जो भी लोग उस वृक्ष के पास गए, उन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो आई; सभी मानव शरीरधारी श्रद्धा से एकत्र हुए और प्रसन्नता से वृक्ष को देखने लगे। उसके बाद, श्रीकृष्ण के सेवक हाथी, घोड़े और अन्य धन-सम्पत्ति ले आए; श्रीकृष्ण ने नरकासुर के पास रही स्त्रियों और धन को भी अपने अधिकार में लिया। शुभ मुहूर्त में जनार्दन ने उन कन्याओं से विवाह किया, जिन्हें नरकासुर ने विभिन्न स्थानों से एकत्र किया था। एक ही समय में, गोविन्द ने धर्मानुसार प्रत्येक कन्या का हाथ अलग-अलग गृह में पकड़कर विवाह किया। कुल सोलह हजार एक सौ स्त्रियों थीं, और श्रीमधुसूदन ने उतने ही रूप धारण किए। प्रत्येक कन्या ने यही अनुभव किया कि श्रीकृष्ण ने स्वयं उसका हाथ पकड़ा है। रात्रि में, जगत के सृजनकर्ता केशव, सभी के कक्षों में उपस्थित हुए, और अपनी विश्वरूप धारणा से सबका साथ दिया। पराशर ऋषि ने आगे बताया, "रुक्मिणी से श्रीहरि के पुत्र प्रद्युम्न और अन्य का वर्णन हो चुका है; सत्यभामा से भानु और भैमारिक उत्पन्न हुए। रोहिणी से दीप्ति, ताम्रपक्ष और अन्य पुत्र हुए; जाम्बवती से साम्ब और अन्य बलशाली पुत्र उत्पन्न हुए। नागजिति से भद्रविन्द और अन्य शक्तिशाली पुत्र हुए; शैव्य से संग्रामजित और अन्य पुत्र हुए। माद्री से गात्रवान आदि पुत्र, लक्ष्मणा से पुत्र, कालिंदी से श्रुत आदि पुत्र हुए।" "अन्य पत्नियों से भी चक्रधारी श्रीकृष्ण के अस्सी हजार एक सौ पुत्र हुए। उन सब में प्रद्युम्न, रुक्मिणी के पुत्र, सर्वश्रेष्ठ थे; प्रद्युम्न से अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध से वज्र का जन्म हुआ।" "अनिरुद्ध, युद्ध में प्रबल, ने बाण की पुत्री उषा से विवाह किया। वहाँ हरि और शंकर के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें श्रीकृष्ण ने बाण के हजारों भुजाएँ काट डालीं।" मैत्रेय ने पूछा, "हे ब्राह्मण, हरि और कृष्ण के बीच यह युद्ध एक स्त्री के कारण कैसे हुआ? और श्रीहरि ने बाण की भुजाएँ कैसे नष्ट कीं?" इस प्रकार, श्रीकृष्ण की लीला, उनके विवाह, पुत्रों की उत्पत्ति, और देवताओं के साथ उनकी दिव्य घटना का वर्णन किया गया।