हे मधुसूदन, यद्यपि आप मनुष्यों के बीच निवास करते हैं, फिर भी आपने देवताओं की शांति स्थापित की और उनके समस्त कष्टों का निवारण किया। आपने उन सभी दुष्टों का संहार किया जो तपस्वियों को कष्ट देने वाले थे—धेनुकासुर का वध किया, केशी का अंत किया, और ऐसे जितने भी उपद्रवी थे, उन्हें आपने समाप्त किया। कंस, कुवलयापीड़, और शिशुओं की हत्यारिन पूतना—इन सबका और अन्य संसार को पीड़ित करने वालों का नाश भी आपने ही किया। आपकी शक्ति ही इस सृष्टि की रक्षा का आधार है; जब आप स्वयं उपस्थित होते हैं, तब यज्ञ करने वालों द्वारा देवताओं को उनका भाग प्राप्त होता है और वे तृप्त रहते हैं। इसीलिए, हे जनार्दन, मैं एक विशेष प्रयोजन से आपके पास आया हूँ—आप इसे सुनकर इसका समाधान करें। पृथ्वी पर जन्मा नरकासुर, जो प्राग्ज्योतिषपुर का स्वामी है, वह समस्त प्राणियों को कष्ट पहुँचा रहा है, हे शत्रुनाशक! उस दैत्य ने देवताओं, सिद्धों, असुरों और राजाओं की कन्याओं का अपहरण कर अपने महल में बंदी बना रखा है। उसने वरुण का जलवृष्टि करने वाला छत्र, मंदार पर्वत की रत्नमयी चोटी और अदिति के कुंडल भी चुरा लिए हैं। वह असुर, ऐरावत हाथी की इच्छा करते हुए, मेरी माता दिति की अमृतधारा वाली दिव्य कृष्णा-वमि को भी ले गया है। यह सब पापकर्म मुझे उसी ने बताया है; अब जो भी उचित हो, वह आप स्वयं विचार करें। श्री पराशर जी कहते हैं—इंद्र की बातें सुनकर, देवकीनंदन भगवान श्रीकृष्ण मुस्कराए, इंद्र का हाथ पकड़कर अपने उत्तम आसन से उठे। वे मन ही मन सब घटनाओं का विचार करते हुए गरुड़ पर सवार हुए, सत्यभामा को साथ बिठाया और प्राग्ज्योतिषपुर की ओर चल पड़े। इंद्र भी ऐरावत हाथी पर बैठकर स्वर्ग को चले गए, और श्रीकृष्ण द्वारका के निवासियों के देखते-देखते प्रस्थान कर गए। प्राग्ज्योतिषपुर के चारों ओर सौ योजन तक मुरासुर की फंदों और धारदार छुरियों की घेराबंदी थी। हरि ने सुदर्शन चक्र चलाकर उन फंदों को काट डाला। तब मुरासुर स्वयं युद्ध के लिए आया, जिसे केशव ने परास्त कर दिया। इसके बाद हरि ने मुरा के सात हज़ार पुत्रों को भी चक्र की ज्वाला से पतंगों की भाँति भस्म कर दिया। फिर श्रीकृष्ण ने हयग्रीव और पंचजन नामक असुरों का भी संहार किया और प्राग्ज्योतिषपुर जा पहुँचे। वहाँ नरकासुर ने विशाल सेना के साथ उनका मुकाबला किया, परंतु गोविंद ने असंख्य दैत्यों का संहार कर डाला। जब शक्तिशाली नरकासुर ने अस्त्र-शस्त्रों की वर्षा की, तब चक्रधारी श्रीकृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चला कर दैत्य की सेना को दो भागों में विभक्त कर दिया। अंततः जब नरकासुर मारा गया, तब पृथ्वी स्वयं अदिति के कुंडल लेकर भगवान के पास आई और बोली—"हे प्रभु, जब आपने वराह रूप में मुझे ऊपर उठाया था, तब आपके स्पर्श से यह पुत्र मेरे गर्भ में उत्पन्न हुआ था। आपने ही इसे मुझे दिया था, और आज आपने ही इसे परास्त किया है। कृपया ये कुंडल स्वीकार करें और इसकी वंश-परंपरा की रक्षा करें।" पृथ्वी ने आगे कहा—"हे भगवन्, मेरे भार उतारने के लिए आप स्वयं अपने अंश से इस लोक में अवतरित हुए हैं। आप सृष्टिकर्ता, संहारक, प्रलयकर्ता, आदि और अंत हैं; आप ही सम्पूर्ण ब्रह्मांड हैं, हे अच्युत—आपकी महिमा का कौन वर्णन कर सकता है? आप व्यापक भी हैं और व्याप्त भी, कर्ता भी हैं और कर्म भी, हे भगवन्, आप ही समस्त प्राणियों के आत्मा हैं—आपकी स्तुति का क्या प्रयोजन? आप परमात्मा हैं, सबका आत्मस्वरूप हैं, अविनाशी हैं; फिर भी, हे प्रभु, आपकी स्तुति किसलिए? कृपा करें, हे सर्वात्मा, नरकासुर द्वारा जो भी अपराध हुआ हो, उसे क्षमा करें और दोष न मानें, क्योंकि आपके ही स्पर्श से उत्पन्न आपका पुत्र आपके ही द्वारा मारा गया है।" श्री पराशर जी कहते हैं—पृथ्वी के ऐसा कहने पर भगवान ने 'तथास्तु' कहा और नरकासुर के भवन से समस्त रत्न ले लिए। फिर श्रीकृष्ण ने वहां सोलह हज़ार से अधिक कन्याएँ देखीं, श्रेष्ठ गजों में चार दाँत वाले छह हज़ार हाथी देखे, और काम्बोज देश के इक्कीस हज़ार घोड़े भी देखे। गोविंद ने तुरंत उन कन्याओं, हाथियों और घोड़ों को नरकासुर के सेवकों द्वारा द्वारका भिजवा दिया। उन्होंने वरुण का छत्र और रत्नमयी पर्वत भी देखा और उन्हें गरुड़ पर रखवाया। इसके बाद श्रीकृष्ण स्वयं सत्यभामा के साथ नरकासुर के द्वारा छीने गए अदिति के कुंडल और अन्य रत्न लेकर देवताओं के लोक की ओर चल पड़े। गरुड़ ने वरुण का छत्र, रत्नमयी पर्वत और श्रीहरि तथा उनकी पत्नी को सहजता से ले जाकर स्वर्ग के द्वार पर पहुँचा दिया। वहाँ पहुँचकर हरि ने शंखनाद किया, और देवता अर्घ्य लेकर जनार्दन के स्वागत के लिए आए। देवताओं द्वारा पूजित होकर श्रीकृष्ण ने देवमाता अदिति के दिव्य, श्वेत बादलों के समान उज्ज्वल भवन में प्रवेश किया और उन्हें देखा। उन्होंने इंद्र के साथ अदिति को प्रणाम कर उनके उत्तम कुंडल उन्हें अर्पित किए और नरकासुर के विनाश का समाचार भी दिया। तब प्रसन्नचित्त, संसार की माता अदिति ने मन को एकाग्र कर श्रीहरि, लोकों के पालनकर्ता, की स्तुति की— "हे कमलनयन, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, जो अपने भक्तों को अभयदान देते हैं, जो शाश्वत आत्मा हैं, समस्त प्राणियों के आत्मा हैं, सृष्टिकर्ता हैं। आप मन, बुद्धि और इंद्रियों को चलाने वाले, गुणों की साक्षात् स्वरूप, तीनों गुणों से परे, द्वैत से परे, शुद्ध तत्त्वस्वरूप, और हृदय में निवास करने वाले हैं।" इस प्रकार श्रीकृष्ण ने देवताओं के कष्टों का निवारण किया, नरकासुर का संहार किया, अदिति के कुंडल और अन्य दिव्य रत्न लौटाए, और सबको आनंदित किया।