रुक्मी ने बलराम से कहा, "यह प्रतियोगिता तो आपने घोषित की थी, यह सत्य है, परंतु मैंने इसमें अपनी सहमति नहीं दी थी। यदि आपने इस प्रकार विजय प्राप्त की है, तो फिर मैं विजयी क्यों नहीं हूँ?" तभी आकाश में एक गंभीर गर्जना के साथ दिव्य वाणी गूंजी, जिससे बलराम का क्रोध और भी बढ़ गया। उस वाणी ने स्पष्ट कहा, "बलराम ने धर्म के अनुसार विजय पाई है; रुक्मी के वचन असत्य हैं। बिना कुछ बोले भी, कर्म सिद्ध हो जाता है।" यह सुनकर बलराम की आँखें क्रोध से लाल हो उठीं। वे अत्यंत बलशाली थे। उन्होंने वही चौसर की पट्टिका उठाई और रुक्मी पर प्रहार कर दिया। फिर, कांपते हुए कलिंग के राजा को बलराम ने पकड़ लिया और जिन दांतों से वह खुलकर हंसा करता था, उन्हें बलपूर्वक तोड़ डाला। बलराम ने अपने प्रचंड क्रोध में एक विशाल स्वर्ण स्तंभ उठाकर उस ओर बैठे अन्य राजाओं को भी प्रहार कर गिरा दिया। बलराम के इस प्रचंड कोप को देखकर पूरी राजसभा भयभीत हो गई। सभी राजा चिल्लाते और व्याकुल होकर वहाँ से भाग खड़े हुए। जब श्रीकृष्ण ने सुना कि रुक्मी बलराम के हाथों मारा गया है, तो रुक्मिणी और बलराम के प्रति भय के कारण, हे मैत्रेय, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। कुछ समय बाद, जब श्रीकृष्ण द्वारका में निवास कर रहे थे, तभी तीनों लोकों के स्वामी इन्द्र, मदमस्त ऐरावत हाथी पर सवार होकर वहाँ आए। इन्द्र ने द्वारका में प्रवेश किया और श्रीहरि से भेंट कर, असुर नरकासुर द्वारा किए गए पापों का वर्णन किया। इन्द्र ने कहा, "हे मधुसूदन! यद्यपि आप मनुष्यों के बीच निवास करते हैं, आपने देवताओं के सभी क्लेश शांत कर दिए हैं। आपने धेनुकासुर, जो मुनियों को कष्ट देता था, और केशी का भी वध किया; ऐसे सभी दुष्टों का अंत आप ही ने किया है। कंस, कुवलयापीड़, और बालकों का वध करने वाली पूतना—इन सभी तथा अन्य अत्याचारियों का भी आपने नाश किया है।" इन्द्र ने आगे कहा, "जब आप, जिनकी शक्ति सम्पूर्ण सृष्टि की रक्षा का कारण है, उपस्थित रहते हैं, तब देवता यज्ञों में अपनी-अपनी आहुति पाकर संतुष्ट रहते हैं। अतः, हे जनार्दन! मैं एक विशेष प्रयोजन से आपके पास आया हूँ। कृपया उसे सुनकर उसका उपाय करें। यह नरकासुर, जो पृथ्वी से उत्पन्न हुआ और प्राग्ज्योतिषपुर का स्वामी है, सब प्राणियों को कष्ट दे रहा है। उसने देवताओं, सिद्धों, असुरों और राजाओं की कन्याओं को बंदी बना लिया है और अपने महल में कैद कर रखा है। उसने वरुण का जलवर्षक छत्र, मंदराचल का मणिमय शिखर और अदिति का कुंडल भी चुरा लिया है।" "वह असुर, ऐरावत हाथी को पाने की इच्छा से, मेरी माता दिति की दिव्य, अमृत-स्रवण करने वाली काली वमन को भी छीन ले गया है। हे गोविंद! यह दुष्कर्म मुझे बताया गया है। अब जो भी उचित हो, आप स्वयं विचार करें।" श्री पाराशर जी कहते हैं—यह सब सुनकर देवकीनंदन श्रीकृष्ण मुस्कराए, इन्द्र का हाथ पकड़कर अपने उत्तम आसन से उठे। फिर, जो कुछ हुआ था, उसका स्मरण करते हुए, उन्होंने गरुड़ पर चढ़कर सत्यभामा को साथ लिया और प्राग्ज्योतिषपुर की ओर प्रस्थान किया। इन्द्र भी ऐरावत हाथी पर बैठकर स्वर्ग लौट गए। श्रीकृष्ण द्वारका वासियों के देखते-देखते प्रस्थान कर गए। हे द्विजश्रेष्ठ! प्राग्ज्योतिषपुर के चारों ओर सौ योजन तक मूर नामक असुर की फंदियों की एक घेराबंदी थी, जिसकी धारें तलवार जैसी थीं। श्रीहरि ने सुदर्शन चक्र चलाकर उन फंदों को काट डाला। तब मूर असुर सामने आया, जिसे केशव ने तत्काल मार गिराया। मूर के सात हजार पुत्र भी सुदर्शन चक्र की ज्वाला से, पतंगों की भांति भस्म हो गए। फिर श्रीकृष्ण ने हयग्रीव और पंचजन नामक असुरों का भी वध किया और आगे बढ़कर प्राग्ज्योतिषपुर की ओर बढ़े। वहाँ नरकासुर ने विशाल सेना के साथ युद्ध किया, जिसमें गोविंद श्रीकृष्ण ने असंख्य दैत्यों का संहार किया। जब बलशाली नरकासुर ने अस्त्र-शस्त्रों की वर्षा की, तब चक्रधारी श्रीकृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र घुमाया और दैत्यों की सेना को दो भागों में विभाजित कर दिया। नरकासुर के मारे जाने पर पृथ्वी देवी अदिति का कुंडल लेकर भगवान के पास आईं और बोलीं, "हे प्रभु! जब आपने वराह रूप में मुझे उठाया था, तब आपके स्पर्श से मुझमें यह पुत्र उत्पन्न हुआ था। आपने ही मुझे यह पुत्र दिया था और आज आपने ही उसका अंत किया है। कृपया ये कुंडल स्वीकार करें और उसकी वंश-परंपरा की रक्षा करें।" पृथ्वी ने आगे कहा, "हे भगवन्! मेरे भार को कम करने के लिए आप ही अपने अंश से इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। आप सृष्टिकर्ता, संहारकर्ता, विलयकर्ता, आदि और अंत हैं—आप ही सम्पूर्ण सृष्टि हैं। आपकी महिमा का वर्णन कैसे किया जा सकता है? आप व्याप्य और व्यापक, कर्ता और कर्म, सब प्राणियों के आत्मा हैं—आपका गुणगान संभव नहीं। आप परमात्मा, सबका आत्मा, अविनाशी हैं—आपकी स्तुति का प्रयोजन ही क्या है? कृपा कीजिए, जो कुछ नरकासुर से हुआ, उसे क्षमा करें और उसका दोष न मानें, क्योंकि आपने अपने ही पुत्र का वध किया है।" श्री पाराशर जी कहते हैं—भगवान ने 'एवमस्तु' कहकर, नरकासुर के महल से रत्न ले लिए। फिर, कन्याओं के नगर में उन्होंने देखा कि वहाँ सोलह हजार से भी अधिक कन्याएँ बंदी थीं। साथ ही, उन्होंने चार दांतों वाले छह हजार श्रेष्ठ गजराज और इक्कीस हजार काम्बोज देश के घोड़े भी वहाँ देखे। इस प्रकार भगवान श्रीकृष्ण ने नरकासुर का संहार कर पृथ्वी का भार हल्का किया और देवताओं का कल्याण किया।