प्रद्युम्न के विवाह का पावन उत्सव सम्पन्न हुआ। उसके बाद, कलिंग के राजा के नेतृत्व में उपस्थित अन्य राजाओं ने रुक्मी से कहा, "हलायुध (बलराम) को पासे के खेल में विशेष कौशल नहीं है, लेकिन उसे इस खेल का बड़ा मोह है। क्यों न हम इस महान अवसर पर उसे पासों में पराजित करें?" रुक्मी, जो अपनी शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, इस सुझाव से सहमत हुआ और उसने राजाओं से यही कहा। फिर वह स्वयं बलराम के साथ सभा में पासे का खेल सजाने लगा। पहली बाज़ी में रुक्मी ने बलराम को एक हज़ार स्वर्ण मुद्राएँ हारने पर विवश कर दिया। दूसरी बाज़ी में भी रुक्मी ने एक हज़ार स्वर्ण मुद्राएँ जीत लीं। किंतु जब दस हज़ार स्वर्ण मुद्राएँ दाँव पर लगीं, तब बलभद्र ने बाज़ी मार ली, जबकि रुक्मी पासे के खेल में सबसे आगे माने जाते थे। तभी, हे ब्राह्मण, कलिंग के मूर्ख राजा ने ज़ोर से ठहाका लगाया, अपने दाँत दिखाते हुए, और रुक्मी, अहंकार में चूर, बोल उठा, "यह बलदेव, जो स्वयं को पासे का बड़ा खिलाड़ी समझता था, मुझसे हार गया। अपने व्यर्थ गर्व में अंधा होकर उसने स्वयं को श्रेष्ठ मान लिया था।" कलिंग के राजा को खुले मुँह हँसते और रुक्मी के कठोर वचन सुनकर हलायुध (बलराम) को क्रोध आ गया। रुक्मी ने पासे उठाए और उन्हें ज़ोर से फेंक दिया। इस बार बलराम ने उसे परास्त कर ऊँचे स्वर में घोषणा की, "मैं जीत गया!" रुक्मी ने भी जोर से कहा, "नहीं, मैंने जीत हासिल की है!" इस प्रकार वह बलराम के कथन का खंडन करता रहा। रुक्मी ने कहा, "यह प्रतियोगिता तुम्हारे द्वारा घोषित की गई थी, यह सत्य है, परंतु मैंने इसमें सहमति नहीं दी थी। यदि तुमने इस प्रकार विजय प्राप्त की है, तो मैं कैसे नहीं जीता?" तभी आकाश में गंभीर गर्जना के साथ एक दिव्य वाणी गूँज उठी, जिससे बलराम का क्रोध और बढ़ गया। उस वाणी ने कहा, "बलराम ने धर्मपूर्वक विजय प्राप्त की है; रुक्मी के वचन असत्य हैं। बिना बोले भी कार्य सिद्ध हो जाता है।" तब बलराम, आँखों में क्रोध की ज्वाला लिए, उठ खड़े हुए और अपनी अपार शक्ति से उसी पासे की पट्टी से रुक्मी को प्रहार करके मार डाला। इसके बाद, भय के मारे काँप रहे कलिंग के राजा को बलराम ने पकड़कर उसके वही दाँत तोड़ डाले, जिनसे वह हँस रहा था। बलराम ने क्रोध में आकर एक विशाल स्वर्ण स्तंभ उठाकर उस ओर के अन्य राजाओं पर भी प्रहार किया। हे द्विजश्रेष्ठ, बलराम के प्रचंड कोप से भयभीत होकर समस्त राजसभा व्याकुल होकर चिल्लाती हुई भाग खड़ी हुई। जब कृष्ण ने सुना कि रुक्मी बलराम द्वारा मारा गया है, तो रुक्मिणी और बलराम के भय से, मधुसूदन ने मौन रहना ही उचित समझा, हे मैत्रेय। कुछ समय पश्चात, जब श्रीकृष्ण द्वारका में निवास कर रहे थे, तभी तीनों लोकों के स्वामी इन्द्र, मत्त ऐरावत हाथी पर सवार होकर वहाँ आए। द्वारका में प्रवेश कर वे हरि से मिले और दैत्य नरकासुर द्वारा किए गए दुष्कर्मों का उल्लेख करने लगे। इन्द्र ने कहा, "यद्यपि आप मनुष्यों के बीच निवास करते हैं, हे मधुसूदन, आपने देवताओं के सब दुख दूर कर उन्हें शांति प्रदान की है। आपने तपस्वियों को कष्ट पहुँचाने वाले धेनुकासुर और केशी जैसे दुष्टों का संहार किया। कंस, कुवलयापीड, बालकों का वध करने वाली पूतना—इन सभी तथा और भी अनेक संकटकारियों का नाश आपने किया है। जब आप, जिनकी शक्ति सृष्टि की रक्षा का कारण है, उपस्थित रहते हैं, तब देवता यज्ञों से अपनी भागीदारी पाकर संतुष्ट रहते हैं। "अतः, हे जनार्दन, मैं एक विशेष प्रयोजन से आया हूँ। कृपया सुनकर उसका समाधान कीजिए। यह नरकासुर, जो पृथ्वी से उत्पन्न और प्राग्ज्योतिषपुर का स्वामी है, समस्त प्राणियों को कष्ट पहुँचा रहा है, हे शत्रुओं के दमनकर्ता। उसने देवताओं, सिद्धों, असुरों और राजाओं की कन्याओं का अपहरण कर अपने महल में बंदी बना रखा है। उसने वरुण का जलवर्षक छत्र, मंदार का रत्नमय शिखर और अदिति के कुंडल भी चुरा लिए हैं। वह असुर ऐरावत हाथी को भी पाना चाहता था, और मेरी माता दिति के अमृतधारा से युक्त दिव्य कृष्णवमन को भी छीन लिया। यह दुष्टता मुझे बताई गई है, हे गोविंद, अब जो भी करना उचित हो, स्वयं विचार कर कीजिए।" श्री पराशर जी कहते हैं—यह सुनकर देवकीनंदन श्रीकृष्ण मुस्कराए, इन्द्र का हाथ पकड़कर अपने श्रेष्ठ आसन से उठे। जो कुछ घटित हुआ था, उस पर विचार करते हुए उन्होंने गरुड़, जो आकाश में विचरण करता है, पर आरूढ़ होकर सत्यभामा को भी साथ बैठाया और प्राग्ज्योतिषपुर की ओर प्रस्थान किया। इन्द्र भी ऐरावत हाथी पर सवार होकर स्वर्ग चला गया। कृष्ण के प्रस्थान करते समय द्वारका के निवासी उन्हें देखते रहे। हे द्विजश्रेष्ठ, प्राग्ज्योतिषपुर के चारों ओर सौ योजन तक मुरासुर की फाँसों की दीवार थी, जिसके किनारे पर धारदार छुरियाँ थीं। श्रीहरि ने सुदर्शन चक्र चलाकर उन फाँसों को काट डाला। तब मुरा असुर सामने आया, और केशव ने उसे भी मार गिराया। फिर श्रीहरि ने मुरा के सात हज़ार पुत्रों को, जो चक्र की ज्वाला से तिल-तिल जलते हुए पतंगों की भाँति नष्ट हो गए, मार डाला। इसके बाद, श्रीकृष्ण ने हयग्रीव और पंचजन नामक असुरों का भी वध किया और प्रज्ञोतिषपुर नगरी की ओर बढ़े। वहाँ नरकासुर ने विशाल सेना के साथ युद्ध किया, जिसमें गोविंद श्रीकृष्ण ने असंख्य दैत्य सेना को पराजित किया। जब बलशाली नरकासुर ने अस्त्र-शस्त्रों की वर्षा की, तब चक्रधारी कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चला कर दैत्य दल को दो भागों में विभक्त कर दिया। जब नरकासुर मारा गया, तब पृथ्वी माता, अदिति के कुंडल लेकर, जगत्पति श्रीकृष्ण के पास आईं और उनसे निवेदन करने लगीं।