जब द्वारका में रुक्मिणी अपने लंबे समय से बिछड़े पुत्र से पुनः मिलती हैं, उस दृश्य को देखकर समस्त द्वारका वासी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। रुक्मिणी के पुत्रों में चारुदेष्ण, सुदेष्ण, चारुदेव, पराक्रमी सुषेण, चारुगुप्त और भद्रचारु सम्मिलित थे। रुक्मिणी ने चारुविंद, सुचारु, चारु और बलशाली चारुवर्य नामक पुत्रों को भी जन्म दिया, तथा एक कन्या चारुमती भी उनकी संतान थी। कृष्ण भगवान की अन्य पत्नियाँ भी थीं—जैसे कालिंदी, मित्रविंदा, नाग्नजित की पुत्री सत्याभामा और अन्य। इनके अतिरिक्त देवी जाम्बवती, रूप बदलने वाली रोहिणी, मद्र देश की राजकुमारी, सुशीला और शिलाभंदना भी श्रीकृष्ण की पत्नियाँ थीं। सत्राजित की कन्या सत्यभामा, मनोहर मुस्कान वाली लक्ष्मणा और सोलह हजार अन्य पत्नियाँ भी चक्रधारी श्रीकृष्ण की थीं। कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, जो अत्यंत पराक्रमी थे, ने रुक्मी की कन्या को स्वयंवर में पत्नी रूप में प्राप्त किया। उससे उन्हें एक पुत्र उत्पन्न हुआ—अनिरुद्ध, जो अपार बल और शौर्य से युक्त, शत्रुओं का दमन करने वाले और वीरता के सागर थे। अनिरुद्ध के विवाह के लिए केशव ने रुक्मी की नातिन का वरण किया। रुक्मी ने सौरि से प्रतिस्पर्धा करते हुए भी अपनी नातिन का विवाह अपनी पुत्री के पुत्र अनिरुद्ध से कर दिया। इस विवाह के अवसर पर बलराम, यदुवंश के अन्य सदस्य और श्रीकृष्ण सभी भोजकट नामक रुक्मी की नगरी में गए। जब प्रद्युम्न के विवाह का समापन हुआ, तब कलिंग के राजा के नेतृत्व में अन्य राजाओं ने रुक्मी से कहा, “हलायुध (बलराम) जुए में प्रवीण नहीं है और उसमें अत्यधिक आसक्ति रखते हैं, तो क्यों न हम उन्हें इस महान जुए के खेल में पराजित करें?” रुक्मी, जो बलशाली थे, इस पर सहमत हो गए और राजाओं से कहा कि सभा में बलराम के साथ जुए का आयोजन करें। पहले दांव में बलराम रुक्मी से एक हजार स्वर्ण मुद्राएँ हार गए, दूसरे दांव में भी रुक्मी ने एक और हजार स्वर्ण मुद्राएँ जीत लीं। फिर, जब दस हजार स्वर्ण मुद्राएँ दांव पर लगीं, तब बलभद्र ने वह जीत लीं, यद्यपि रुक्मी जुए के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी माने जाते थे। इसके बाद, मूर्ख कलिंगराज ने ऊँचे स्वर में हँसते हुए अपने दाँत दिखाए और रुक्मी भी अहंकार में चूर होकर बोले, “यह बलदेव जुए में निपुण होकर भी मुझसे हार गया। वह व्यर्थ के अभिमान में अपने को जुए का स्वामी समझता था।” कलिंगराज के मुँह फाड़कर दाँत दिखाते हुए हँसने और रुक्मी के कटु वचनों को सुनकर हलायुध (बलराम) अत्यंत क्रोधित हो उठे। रुक्मी ने पासे उठाए और उन्हें फेंका। इसके बाद बलराम ने रुक्मी को पराजित किया और ऊँचे स्वर में घोषणा की, “मैं जीत गया!” रुक्मी ने भी जोर से कहा, “नहीं, मैंने जीत हासिल की!” इस प्रकार दोनों में तर्क-वितर्क होने लगा। रुक्मी ने कहा, “यह प्रतियोगिता तुम्हारे द्वारा घोषित की गई थी, यह सत्य है, परन्तु मैंने इसमें सहमति नहीं दी थी। यदि तुमने इस प्रकार जीत ली है, तो मैं कैसे नहीं जीता?” तभी आकाश से गंभीर स्वर में एक वाणी गूँजी, जिसने बलराम के क्रोध को और बढ़ा दिया—“बलराम ने धर्मपूर्वक विजय प्राप्त की है; रुक्मी के शब्द असत्य हैं। बिना कुछ कहे भी कर्म सिद्ध हो जाता है।” इसके बाद, क्रोध से लाल नेत्रों वाले बलराम उठ खड़े हुए और अपनी अपार शक्ति से रुक्मी को उसी पासे की पट्टिका से प्रहार कर मार डाला। फिर भय से काँपते कलिंगराज को पकड़कर बलराम ने उसके वे दाँत तोड़ डाले, जिनसे वह खुलेआम हँस रहा था। बलराम ने क्रोध में एक विशाल स्वर्ण स्तंभ उठाकर उस ओर के अन्य राजाओं को भी प्रहार से गिरा दिया। इसके बाद, हे द्विजश्रेष्ठ, समस्त राजसभा बलराम के प्रचंड क्रोध से भयभीत होकर चीत्कार करने लगी और वहाँ से भाग गई। जब श्रीकृष्ण ने सुना कि बलराम ने रुक्मी का वध कर दिया है, तो रुक्मिणी और बलराम के भय से उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसी समय, जब श्रीकृष्ण द्वारकापुरी में निवास कर रहे थे, तब तीनों लोकों के स्वामी इन्द्र, मदमस्त ऐरावत हाथी पर सवार होकर वहाँ आए। द्वारका में प्रवेश कर वे श्रीहरि से मिले और उन्होंने दैत्य नरकासुर द्वारा किए गए दुष्कर्मों के विषय में बताया। इन्द्र ने श्रीकृष्ण से कहा, “हे मधुसूदन! यद्यपि आप मनुष्यों के बीच निवास करते हैं, आपने देवताओं के कष्ट दूर कर उन्हें शांति प्रदान की है। आपने तपस्वियों को हानि पहुँचाने वाले धेनुकासुर और केशी का वध किया; ऐसे सभी दुष्टों का संहार आपने किया है। कंस, कुबलयापीड़, बालकों का वध करने वाली पूतना—इन सबको और अन्य लोकविघातकों को भी आपने नष्ट किया है। जब आप, जो सृष्टि के रक्षक हैं, उपस्थित रहते हैं, तब यज्ञकर्ता द्वारा देवताओं को यज्ञ का भाग प्राप्त होता है और वे संतुष्ट रहते हैं। इसीलिए, हे जनार्दन, मैं एक कार्य के लिए आपके पास आया हूँ। आप इसे सुनें और उपाय करें। यह नरकासुर, जो पृथ्वी से उत्पन्न और प्राग्ज्योतिषपुर का स्वामी है, समस्त प्राणियों को कष्ट पहुँचा रहा है। उसने देवताओं, सिद्धों, असुरों और राजाओं की कन्याओं को बंदी बना अपने महल में रखा है। उसने वरुण का जलवर्षक छत्र, मंदार का रत्नमय शिखर और अदिति के कुण्डल चुरा लिए हैं। उस असुर ने ऐरावत हाथी की भी कामना की और मेरी माता दिति की दिव्य, अमृतमयी काली वमन को भी छीन लिया। यह दुष्कृत्य, हे गोविन्द, मुझे बताया गया है; अब जो भी उचित हो, आप स्वयं विचार करें।” इस प्रकार, इन्द्र ने श्रीकृष्ण के समक्ष अपनी व्यथा प्रकट की और उनसे सहायता की प्रार्थना की।