बलराम एक दिन वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें मदिरा की अद्भुत सुगंध मिली। उस सुगंध को पाकर उनके मन में प्राचीन इच्छा जागृत हो उठी। फिर, अचानक हलधारी बलराम ने देखा कि कदम्ब के वृक्ष से मदिरा की धारा बह रही है। हे मैत्रेय, उस दृश्य को देखकर बलराम परम आनंद से भर गए। उन्होंने गोपों और गोपियों के साथ मिलकर मदिरा का पान किया। सब हर्षित थे, और दक्ष गायक तथा वादक मनोहारी गीत गा रहे थे। उस समय बलराम के चारों ओर गर्मी और मोती के समान चमकते जलकणों का वातावरण था। उनका मन उल्लास से भर गया और उन्होंने कहा, "आओ, यमुना! मैं स्नान करना चाहता हूँ।" परंतु बलराम के मद्य-प्रभावित आदेश को यमुना ने अनसुना कर दिया। इससे क्रोधित होकर बलराम ने अपना हल उठाया। उन्होंने यमुना को पकड़कर, उसे तट की ओर खींचते हुए कहा, "हे दुष्टा, तू नहीं आती! जैसा चाहो वैसा जाओ!" बलराम द्वारा अचानक खींचे जाने पर, हे गर्ग, यमुना ने अपनी घुमावदार धारा छोड़ दी और बलराम के पास आकर उस क्षेत्र को जलमग्न कर दिया। तब यमुना ने भौतिक रूप धारण किया, भय से उनकी आँखें फैली हुई थीं। उन्होंने बलराम से कहा, "हे गदा-धारी, कृपा करें, मुझे मुक्त करें!" बलराम ने कहा, "यदि तुम मेरे साहस और शक्ति की उपेक्षा करती हो, तो मैं तुम्हें हल से मारकर हजार टुकड़े कर दूँगा।" बलराम के इस कथन से यमुना भयभीत हो गई और विनती करने लगी। जब भूमि जल से भर गई, तब बलराम ने यमुना को छोड़ दिया। इसके बाद महात्मा बलराम का तेज पुनः लौट आया। उन्होंने सुंदर कमल को आभूषण के रूप में और एक कर्णफूल धारण किया। लक्ष्मी ने उन्हें वरुण द्वारा भेजी गई अविनाशी कमलों की माला और समुद्र के समान नीले वस्त्र प्रदान किए। कमल के आभूषण और सुंदर कर्णफूल से सुसज्जित, नीले वस्त्र पहनकर बलराम की दिव्य शोभा चमक उठी। इस प्रकार सुसज्जित बलराम ने व्रज में आनंदपूर्वक समय बिताया। एक माह के बाद वे फिर द्वारका नगर लौट गए। वहां बलराम ने राजा रैवतक की पुत्री रेवती से विवाह किया। रेवती से बलराम के दो पुत्र हुए—निशथ और उल्मुक। अब विदर्भ देश के कुण्डिन नगर में भीष्मक नामक राजा था। उसके पुत्र का नाम रुक्मी और पुत्री का नाम रुक्मिणी था, जो अत्यंत तेजस्वी थी। रुक्मिणी ने कृष्ण को अपने पति के रूप में चाहा, और कृष्ण भी उस सुंदर मुस्कान वाली रुक्मिणी को चाहते थे। किंतु रुक्मी ने शत्रुता के कारण, कृष्ण की इच्छा के बावजूद, रुक्मिणी को उन्हें नहीं दिया। भीष्मक ने रुक्मी के साथ मिलकर, जरा-संध के निर्देश पर, उस वीरांगना रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करने का निर्णय लिया। विवाह के लिए जरा-संध के नेतृत्व में सभी राजा, शिशुपाल को प्रसन्न करने हेतु, भीष्मक के नगर पहुंचे। कृष्ण, बलराम और अनेक यादव भी उस विवाह को देखने के लिए कुण्डिन नगर आए। विवाह के समारोह में, हरि ने रुक्मिणी को उठा लिया और बलराम तथा अन्य संबंधियों के ऊपर विरोध का भार छोड़ दिया। तब पौंड़्रक, दंतवक्र, विदूरथ, शिशुपाल, जरा-संध, शाल्व और अन्य राजा एकत्र हुए। वे क्रोध से भरकर हरि को मारने हेतु युद्ध के लिए तैयार हुए, किंतु वे पराजित हुए और बलराम तथा श्रेष्ठ यादवों के साथ एकत्र हो गए। रुक्मी ने प्रण किया, "मैं केशव को युद्ध में मारे बिना कुण्डिन नगर में प्रवेश नहीं करूँगा," और कृष्ण को मारने के लिए दौड़ पड़ा। उसने बलराम की सेना, जिसमें हाथी, घोड़े, पैदल सेना और रथ थे, का संहार किया। परंतु कृष्ण ने उसे सहज ही पराजित कर भूमि पर पटक दिया। कृष्ण रुक्मी को मारने के लिए तत्पर थे, किंतु रुक्मिणी ने, हे ब्राह्मण, उनसे प्रार्थना की और हरि ने उसे छोड़ दिया। रुक्मिणी बोली, "मेरा एक ही भाई है; कृपया अभी उसे न मारें। देवताओं के स्वामी, अपने क्रोध को रोकें और मेरे भाई को जीवनदान दें।" कृष्ण, जिनके कर्म शुद्ध हैं, ने रुक्मी को छोड़ दिया। रुक्मी फिर भोजकट नामक नगर में रहने लगा। रुक्मी को पूरी तरह पराजित कर, मधुसूदन कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया, जो राक्षस-विवाह की रीति से उनके पास आई थी। रुक्मिणी से कृष्ण को प्रद्युम्न नामक पुत्र हुआ, जो कामदेव का अंश था और अत्यंत पराक्रमी था। उसे शांबर नामक असुर उठा ले गया, जिसे बाद में प्रद्युम्न ने मार दिया। हे ऋषि, अब प्रद्युम्न के शांबर द्वारा अपहरण और शांबर के वध की कथा सुनिए। पराशर बोले: प्रद्युम्न के जन्म के छठे दिन, कालशांबर ने शिशु को शयन कक्ष से उठा लिया, यह सोचकर कि "मुझे इसे मारना चाहिए।" प्रद्युम्न को पकड़कर कालशांबर ने उसे भयंकर, खारे समुद्र में फेंक दिया, जो समुद्री राक्षसों का निवास था और जिसकी लहरें भयानक भंवर बनाती थीं। वहां एक मछली ने प्रद्युम्न को निगल लिया, परंतु मछली के पेट में, पाचन की अग्नि से जलते हुए भी, वह मरा नहीं। वह मछली अन्य मछलियों के साथ मछुआरों द्वारा पकड़ी गई और वे उसे महान असुर शांबर के पास ले गए। शांबर के घर में मायावती नामक एक स्त्री थी, जो रसोई की अधिष्ठात्री थी, दोषरहित और सभी रसोइयों की नायिका थी। जब मछली का पेट काटा गया, तब उसने एक अत्यंत सुंदर बालक को देखा, जो कामदेव का पहला अंकुर था, जिसे पहले जलाया गया था। मायावती आश्चर्य से सोचने लगी, "यह कौन है, और मछली के पेट में कैसे आया?" उसी समय, उस पतली कमर वाली स्त्री को नारद ने संबोधित किया—"यह कृष्ण का पुत्र है, जिसे शांबर ने शयन कक्ष से उठा लिया था। वह संसार भर के पुत्रों का संहारक है।" "इस बालक को समुद्र में फेंका गया, मछली ने निगल लिया, और अब वह तुम्हारी देखभाल में आ गया है। हे सुंदर भौहों वाली, निर्भय होकर इस बालक की रक्षा करो।