गोपियों का मन कृष्ण के प्रति इतना समर्पित था कि उन्होंने अपने पिता, माता, भाई, पति और अन्य संबंधियों को भी त्याग दिया था, क्योंकि उनके लिए कृष्ण ही सब कुछ थे—even though they felt Krishna had forgotten them. वे सोचती थीं, “क्या कृष्ण कभी हमसे बात करता है, या हमारे पास आने का प्रयास करता है? राम, तुम सच-सच बताओ, झूठ मत कहना।” गोपियों को लगता था कि दामोदर, गोविन्द, जिनका मन नगर की स्त्रियों में रम गया है, अब उनके प्रति स्नेह नहीं रखते और उनसे मिलना कठिन हो गया है। फिर भी, गोपियों, जिनका हृदय हरि ने चुरा लिया था, कृष्ण को पुकारती थीं—कभी 'कृष्ण', कभी 'दामोदर'—उनकी आवाज़ में भावनाओं की गूंज थी। तब राम के मधुर, विनम्र और प्रेमपूर्ण संदेशों से गोपियों को सांत्वना मिली, क्योंकि कृष्ण के शब्द अत्यंत मोहक थे। राम, पहले की तरह, ग्वालों के साथ हंसी-ठिठोली और रमणीय वार्तालाप में आनंद लेते रहे और वृजभूमि में उनका जीवन सुखमय बीतता रहा। एक दिन, जब वह महान आत्मा मानव रूप में ग्वालों के साथ वन में घूम रहे थे, शेषनाग, पृथ्वी को धारण करने वाले, भी उनके साथ थे। बलराम के आनंद के लिए, वरुण ने अपनी पुत्री वरुणी से कहा, “हे शक्तिशाली, जिसे सदा मदिरा की इच्छा रहती है, वृन्दावन के वन में जाकर अनंत को आनंद प्रदान करो।” वरुणी, वरुण के कहने पर, वृन्दावन के एक कदम्ब वृक्ष के खोखले में प्रकट हुई। बलराम जब वन में घूम रहे थे, उन्होंने मदिरा की उत्तम सुगंध पाई और अपने पुराने अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए उत्साहित हुए। अचानक, हलधारी बलराम ने देखा कि कदम्ब वृक्ष से मदिरा की धारा बह रही है, और मैत्रेय, बलराम को परम आनंद की अनुभूति हुई। उन्होंने ग्वालों और ग्वालिनों के साथ मिलकर मदिरा का रसास्वादन किया, और कुशल गायक व वादक मनोहारी गीत गा रहे थे। चारों ओर गर्मी और जल की बूंदें मोती की तरह चमक रही थीं। तब बलराम, मदिरा के प्रभाव में, बोले, “आओ, यमुना! मैं स्नान करना चाहता हूँ।” लेकिन यमुना ने उनके आदेश की अवहेलना की। बलराम क्रोधित हुए, हल उठाया और यमुना को अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने कहा, “तू दुष्टा है, नहीं आती! अब जैसा चाहो वैसा जाओ!” बलराम द्वारा खींचे जाने पर, यमुना ने अपनी पुरानी टेढ़ी-मेढ़ी धारा छोड़ दी और बलराम के पास बहने लगी, उस क्षेत्र को जलमग्न कर दिया। यमुना ने, शरीर धारण कर, भयभीत नेत्रों से बलराम से विनती की, “हे गदा-धारी, कृपा करो, मुझे छोड़ दो!” बलराम बोले, “यदि तुम मेरी शक्ति और साहस की अवहेलना करोगी, तो मैं तुम्हें हल से काटकर हजार टुकड़ों में बांट दूँगा।” भयभीत यमुना ने फिर प्रार्थना की, और जब भूमि जलमग्न हो गई, बलराम ने यमुना को छोड़ दिया। इसके बाद, बलराम की आभा पुनः लौट आई। उन्होंने सुंदर कमल का आभूषण और एक कान में कुंडल धारण किया। लक्ष्मी ने वरुण द्वारा भेजी गई अविनाशी कमलों की माला और समुद्र जैसी नीली वस्त्र भी उन्हें पहनाए। कमल के आभूषण, सुंदर कुंडल और नीले वस्त्रों में बलराम अत्यंत शोभायमान हुए। ऐसे सुसज्जित होकर, बलराम ने वृज में आनंदपूर्वक समय बिताया। एक माह पश्चात वे फिर द्वारका लौट गए। बलराम ने राजा रैवत की पुत्री रेवती से विवाह किया, जिससे निशथ और उल्मुक नामक पुत्र उत्पन्न हुए। विदर्भ देश के कुण्डिन नगर में भीष्मक नामक राजा राज्य करता था। उसका पुत्र रुक्मी और पुत्री रुक्मिणी थी, जो अत्यंत सुशोभित थी। रुक्मिणी ने कृष्ण को चाहा और कृष्ण ने भी उसे चाहा, परंतु रुक्मी ने शत्रुता के कारण, यद्यपि कृष्ण ने रुक्मिणी का वरण किया था, उसे कृष्ण को नहीं दिया। भीष्मक और रुक्मी ने, जरासंध के निर्देश पर, रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से तय किया। विवाह के लिए, जरासंध के नेतृत्व में सभी राजा, शिशुपाल को प्रसन्न करने हेतु, भीष्मक के नगर में आए। कृष्ण, बलराम और अनेक यादव भी कुण्डिन में विवाह देखने पहुँचे। भव्य विवाह में, हरि ने कन्या को उठा लिया, और विरोध का भार राम और अन्य कुटुम्बियों पर डाल दिया। तब पांड्रक, दंतवक्र, विदूरथ, शिशुपाल, जरासंध, शाल्व और अन्य राजा एकत्र हुए। वे क्रोधित होकर हरि को मारने के लिए श्रेष्ठ युद्ध की तैयारी करने लगे, लेकिन पराजित होकर, राम और श्रेष्ठ यादवों के साथ एकत्र हुए। रुक्मी ने प्रण लिया, “मैं कुण्डिन में तब तक प्रवेश नहीं करूंगा जब तक केशव को युद्ध में नहीं मार दूँ।” वह कृष्ण को मारने के लिए दौड़ा। बलराम के हाथियों, घोड़ों, पैदल सेना और रथों से युक्त सेना को मारकर, रुक्मी स्वयं कृष्ण द्वारा पराजित होकर भूमि पर गिरा दिया गया। कृष्ण, युद्ध में अभिमानी रुक्मी को मारने का संकल्प कर चुके थे, परंतु रुक्मिणी ने ब्राह्मण से प्रार्थना की, जिससे हरि ने उसे छोड़ दिया। रुक्मिणी बोली, “मेरा केवल एक भाई है; आप उसे अभी मत मारिए। देवताओं के स्वामी, अपना क्रोध रोकिए और मेरे भाई को जीवन दीजिए।” कृष्ण ने, जिनके कर्म शुद्ध हैं, रुक्मी को छोड़ दिया, और रुक्मी ने भोजकट नामक नगर में निवास किया। रुक्मी को पूरी तरह पराजित कर, मधुसूदन ने रुक्मिणी से राक्षस-रीति से विवाह किया। रुक्मिणी से प्रद्युम्न नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो कामदेव का अंश था और वीरता में महान था। उसे शम्बरा ने उठा लिया, जिसे प्रद्युम्न ने बाद में मार डाला। इस प्रकार कृष्ण, बलराम, गोपियों, यमुना, रुक्मिणी और प्रद्युम्न की कथा आगे बढ़ती है, जिसमें प्रेम, साहस, और दिव्य लीला की झलक मिलती है।