कृष्ण ने जब शत्रु की सेना को अपनी युक्ति से नष्ट कर दिया, तब वे मथुरा में प्रवेश कर गए और वहाँ के अद्भुत हाथी, घोड़े और रथ अपने अधिकार में ले लिए। इन सबको वे उग्रसेन के पास ले गए और द्वारका में उन्हें भेंट किया। इससे यदुवंश को अब किसी के द्वारा परास्त किए जाने का भय नहीं रहा। इसी समय, हे मैत्रेय, बलराम जी, जिनके सभी संघर्ष शांत हो चुके थे, अपने स्वजनों से मिलने की इच्छा से नंदगोकुल गए। वहाँ ग्वाले और ग्वालिनें, हे शत्रुओं के विजेता, पहले की तरह ही उनका आदर-सम्मान के साथ स्वागत करने लगे। बलराम जी ने कुछ को गले लगाया और कुछ ने उन्हें गले लगाया; वे ग्वालों और ग्वालिनों के साथ हास्य-विनोद करने लगे। ग्वाले बलराम से स्नेहपूर्ण बातें करने लगे, और ग्वालिनें—कुछ प्रेम में रूठकर, तो कुछ ईर्ष्या से—भी उनसे बातें करने लगीं। उनमें से कुछ ग्वालिनें कृष्ण के बारे में पूछने लगीं, "क्या वह चपल हृदय कृष्ण नगर की स्त्रियों के बीच सुखपूर्वक रहता है?" वे बोलीं, "क्या वह हमारे व्यवहार का उपहास करता हुआ, नगर की स्त्रियों को हमसे अधिक सम्मान और सौभाग्य देता है, जबकि उनका आपसी संबंध क्षणिक ही है?" कुछ ने पूछा, "क्या कृष्ण को हमारे गीत और नृत्य याद हैं? क्या वह कभी अपनी माता से मिलने एक बार भी आएगा?" फिर वे बोलीं, "पर इन बातों का क्या कहना? चलो, अन्य विषयों पर चर्चा करें। जैसे हम उसके बिना हैं, वैसे ही वह भी हमारे बिना रहेगा।" "पिता, माता, भाई, पति और अन्य संबंधी—ये सब क्या हैं? हमने सबको कृष्ण के लिए त्याग दिया, और वह तो कृतघ्नता का ध्वजवाहक है।" फिर भी वे पूछती हैं, "क्या कृष्ण कभी हमसे बात करता है या यहाँ आने का प्रयास करता है? हे राम, तुम हमें सच-सच बताओ।" "वह दामोदर, गोविंद, जिसका मन नगर की स्त्रियों में ही रमा है, अब हमसे स्नेह नहीं रखता और वह अप्राप्य-सा प्रतीत होता है।" ग्वालिनें, जिनका हृदय हरि ने चुरा लिया था, कभी 'कृष्ण', कभी 'दामोदर' पुकारतीं, उनके स्वर भावनाओं से भरे थे। बलराम जी ने उन्हें मधुर, कोमल, स्नेहपूर्ण और अहंकार रहित संदेश दिए, जिससे ग्वालिनों का मन शांत हुआ, क्योंकि कृष्ण के वचन अत्यंत मनोहर थे। बलराम जी पहले की तरह ग्वालों के साथ हास्य-विनोद में लीन होकर, व्रजभूमि में आनंदपूर्वक समय व्यतीत करने लगे। इसी प्रकार, वह महान आत्मा, जो मानव रूप में विचरण कर रहे थे, ग्वालों के साथ वन में घूमते रहे। उसी समय, पृथ्वी के धारक शेषनाग—यानी बलराम—के आनंद के लिए वरुण ने वरुणी से कहा, "हे मदिरा-प्रिय शुभे वरुणि! तुम अनन्त के आनंद के लिए जाओ और उन्हें प्रसन्न करो।" वरुण के आदेश से वरुणी वृंदावन के वन में एक कदंब वृक्ष की जड़ में प्रकट हुई। जब बलराम जी वहाँ घूम रहे थे, उन्होंने मदिरा की उत्तम सुगंध पाई और अपने प्राचीन मनोरथ की पूर्ति की। अचानक, हलधारी बलराम ने देखा कि कदंब वृक्ष से मदिरा की धारा बह रही है, और उन्हें अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई। बलराम जी ने ग्वालों और ग्वालिनों के साथ मिलकर उस मदिरा का आनंद लिया, और कुशल गायक-वादकों ने मनोहर गीत-संगीत प्रस्तुत किया। उस समय, जब चारों ओर जल की बूँदें मोतियों-सी चमक रही थीं और वातावरण गर्म था, बलराम ने कहा, "आओ यमुना! मैं स्नान करना चाहता हूँ," क्योंकि उनका मन मदिरा से विभोर था। यमुना ने उनके नशे में दिए गए आदेश की उपेक्षा कर दी। तब क्रुद्ध होकर बलराम जी ने अपना हल उठा लिया और यमुना को खींचकर तट पर ले आए। उन्होंने कहा, "दुष्टा! तू नहीं आती? अब जैसे चाहती है, वैसे जा!" बलराम जी द्वारा खींचे जाने पर, हे गर्ग, यमुना नदी ने अपनी टेढ़ी-मेढ़ी धारा छोड़ दी और बलराम के समीप बहने लगी, जिससे वह क्षेत्र जलमग्न हो गया। यमुना ने स्त्री रूप धारण कर, भय से फैली आँखों के साथ बलराम से प्रार्थना की, "हे गदा-धारी! मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए।" बलराम बोले, "यदि तुम मेरी शक्ति और पराक्रम की अवहेलना करोगी, तो मैं तुम्हें अपने हल से टुकड़े-टुकड़े कर दूँगा।" यमुना भयभीत होकर बार-बार विनती करने लगी, तब बलराम जी ने जलमग्न भूमि को देखकर यमुना को मुक्त कर दिया। इसके बाद, बलराम जी की दिव्य आभा पुनः प्रकट हुई। उन्होंने एक सुंदर कमल का आभूषण और एक एकल कुंडल धारण किया। लक्ष्मी जी ने वरुण के भेजे हुए अविनाशी कमलों की माला और समुद्र के समान नीले वस्त्र उन्हें अर्पित किए। उन कमल के आभूषण, सुंदर कुंडल और नीले वस्त्रों से विभूषित बलराम जी अद्भुत तेज से चमकने लगे। ऐसे अलंकारों से सुसज्जित होकर बलराम जी वहाँ व्रज में आनंदपूर्वक रहे। एक मास के बाद वे पुनः द्वारका लौट आए। फिर बलराम जी ने राजा रैवत की पुत्री रेवती से विवाह किया, और उनसे निशथ तथा उल्मुक नामक पुत्र उत्पन्न हुए। इसी समय, विदर्भ देश के कुंडिन नगर में भीष्मक नामक राजा राज्य करते थे। उनके पुत्र का नाम रुक्मी था और पुत्री थीं—विख्यात रुक्मिणी। रुक्मिणी मन ही मन कृष्ण को चाहती थीं, और कृष्ण भी उस मनोहर मुस्कान वाली रुक्मिणी को चाहते थे। किंतु रुक्मी ने शत्रुता के कारण रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से नहीं होने दिया, जबकि कृष्ण स्वयं उन्हें चाहते थे। इसके विपरीत, भीष्मक ने रुक्मी के साथ मिलकर, जरासंध के कहने पर, उस वीरांगना रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। विवाह के लिए जरासंध के नेतृत्व में अनेक राजा, शिशुपाल को प्रसन्न करने की इच्छा से, भीष्मक के नगर कुंडिन पहुँचे। उसी समय, कृष्ण, बलराम और बहुत-से यदुवंशी भी भीष्मक के इस विवाह उत्सव को देखने के लिए कुंडिन गए।