यह भगवान का अद्भुत लीला है कि वे, यद्यपि मनुष्यों के समान आचरण करते हैं, फिर भी अपने शत्रुओं पर अनेक प्रकार के अस्त्र-शस्त्र चलाते हैं। वे वही हैं जो केवल मन के बल से सृष्टि की रचना और संहार कर सकते हैं—ऐसे भगवान को अपने शत्रुओं का विनाश करने के लिए इतना प्रयास करने की क्या आवश्यकता है? फिर भी, वे मनुष्यों के धर्म का ही पालन करते हैं; सामर्थ्यवानों से मैत्री करते हैं, निर्बलों से युद्ध करते हैं। वे कभी संधि, कभी दान, कभी भेद, और कभी दंड का प्रयोग करते हैं; कभी-कभी वे पीछे हटना भी स्वीकार करते हैं। इस प्रकार भगवान अपनी इच्छा से मनुष्यों के समान आचरण करते हुए लीला करते हैं। श्री पराशर ने कहा—उस समय जब बुद्धिमान मुचुकुंद ने भगवान हरि की स्तुति की, तब सनातन और समस्त प्राणियों के स्वामी श्रीहरि ने उनसे कहा, “राजन्, तुम अपनी इच्छा के अनुसार दिव्य लोकों को जाओ, मेरी कृपा से तुम्हें सर्वोच्च और निर्बाध राज्य प्राप्त होगा। वहाँ महान स्वर्गीय सुख भोगकर, मेरी कृपा से अपने पूर्व जन्मों की स्मृति के साथ, तुम किसी श्रेष्ठ कुल में जन्म लोगे और अंत में मोक्ष प्राप्त करोगे।” ऐसा सुनकर राजा ने त्रुटिहीन भगवान को प्रणाम किया और गुफा के द्वार से बाहर आकर वहाँ ऐसे मनुष्यों को देखा जो बहुत कम भोजन करते थे। तब उन्होंने समझ लिया कि अब कलियुग आ गया है। वे तपस्या करने के लिए गंधमादन पर्वत की ओर, जहाँ नर-नारायण का निवास है, प्रस्थान कर गए। उधर, श्रीकृष्ण ने शत्रुओं की सेना को अपनी युक्तियों से नष्ट कर मथुरा में प्रवेश किया और वहाँ के सुंदर हाथी, घोड़े, और रथों को अपने अधिकार में ले लिया। इन सबको वे उग्रसेन के पास द्वारका ले गए। अब यदुवंशियों को किसी भी शत्रु से पराजित होने का भय नहीं रहा। बलराम जी, हे मैत्रेय, जब उनके सभी संघर्ष शांत हो गए, तो अपने स्वजनों से मिलने की इच्छा लेकर नंदगोकुल पहुँचे। वहाँ ग्वाले और ग्वालिनों ने उन्हें पहले की तरह आदर और सम्मान के साथ स्वागत किया। उन्होंने कुछ को गले लगाया, कुछ ने उन्हें गले लगाया; कुछ ग्वालों और ग्वालिनों के साथ वे हास्य-विनोद करने लगे। ग्वाले स्नेह से भरे हुए वचन बोले, और ग्वालिनों ने भी—कोई प्रेम से, कोई रूठकर, कोई ईर्ष्या से—अपने मन की बातें कहीं। कुछ ग्वालिनों ने उनसे कृष्ण के विषय में पूछा, “क्या वह चंचल हृदय कृष्ण नगर की स्त्रियों के बीच सुखी है? क्या वह हमारी बातों का उपहास कर अब नगर की स्त्रियों को अधिक मान और सौभाग्य देता है, जबकि उनका संबंध केवल क्षणिक है? क्या कृष्ण को हमारा गीत और नृत्य स्मरण है? क्या वह कभी अपनी माता से मिलने आएगा?” फिर वे बोलीं, “पर इन बातों को छोड़ो, अन्य बातें करो। जैसे हम उसके बिना हैं, वैसे ही वह भी हमारे बिना होगा। पिता, माता, भाई, पति और अन्य संबंध—ये सब हमने उसके लिए त्याग दिए, और वह तो कृतघ्नता का ध्वजवाहक है। फिर भी, क्या कृष्ण कभी बात करता है या यहाँ आने की इच्छा करता है? हे राम, तुम हमें सच-सच बताओ, झूठ मत कहना। वह दामोदर, गोविंद, जिसका मन नगर की स्त्रियों में लगा है, अब हमसे स्नेह नहीं रखता और मिलना भी कठिन है।” गोपियाँ, जिनका हृदय हरि ने चुरा लिया था, वे कभी 'कृष्ण', कभी 'दामोदर' पुकारकर भावपूर्ण स्वर में विलाप करने लगीं। तब राम (बलराम) ने अपने मधुर, कोमल, प्रेमपूर्ण और अहंकाररहित संदेशों से गोपियों को सांत्वना दी; कृष्ण के वचन अत्यंत मनोहर थे। बलराम पहले की तरह ग्वालों के साथ हास्य-प्रसंग और रमणीय वार्तालाप में मग्न हो गए और व्रजभूमि में आनंदपूर्वक समय बिताने लगे। जब यह महापुरुष, जो मानो मानव रूप में छिपे हुए थे, ग्वालों के साथ वन में विचरण कर रहे थे, तब शेषनाग, जो पृथ्वी के धारक हैं, भी उनके साथ आनंदित थे। इसी समय वरुण ने अपनी पुत्री वरुणी से कहा, “हे बलशालिनी, तुम्हारी इच्छा सदा मदिरा में रहती है, अतः हे शुभे, अनंत (बलराम) के आनंद के लिए जाओ और उन्हें प्रसन्न करो।” वरुण की आज्ञा से वरुणी वृंदावन के वन में एक कदंब के वृक्ष के खोखल में प्रकट हुई। जब बलराम जी उस ओर घूम रहे थे, तो उन्हें मदिरा की उत्तम सुगंध मिली और वे अपने पुराने अभिलाषा की पूर्ति के लिए उत्सुक हो उठे। तभी उन्होंने देखा कि कदंब के वृक्ष से मदिरा की धारा बह रही है और वे परम आनंद से भर उठे। उन्होंने ग्वालों और ग्वालिनों के साथ मिलकर उस मदिरा का पान किया; सभी हर्षित हो उठे और कुशल गायक-वादक सुंदर गीतों की प्रस्तुति करने लगे। मदिरा के प्रभाव से बलराम जी के मन में नहाने की इच्छा जागी, तो उन्होंने कहा, “आओ यमुना! मैं स्नान करना चाहता हूँ।” लेकिन यमुना नदी ने उनके उन्मत्त आदेश की अवहेलना की और नहीं आई। तब क्रोधित होकर हलधर बलराम ने अपना हल उठा लिया और नशे की अवस्था में यमुना को खींचने लगे। उन्होंने कहा, “दुष्टा, तू नहीं आती? जैसे चाहो, वैसे जाओ!” बलराम द्वारा अचानक खींचे जाने पर यमुना ने अपनी टेढ़ी-मेढ़ी धारा छोड़ दी और वहीं पहुँच गई जहाँ बलराम थे, और उस स्थान को जल से भर दिया। यमुना ने साकार रूप धारण कर, भयभीत नेत्रों से बलराम से प्रार्थना की, “हे गदाधर, कृपा करें, मुझे छोड़ दें!” तब बलराम ने कहा, “यदि तुम मेरे पराक्रम और बल की अवहेलना करोगी, तो मैं अपने हल से तुम्हें टुकड़े-टुकड़े कर दूँगा।” भयभीत यमुना ने बार-बार दीनता से प्रार्थना की, और जब वह भूमि जल में डूब गई, तब बलराम ने यमुना को मुक्त कर दिया।