राम और जनार्दन, केवल थोड़े से साथियों के साथ, युद्ध में मगध के राजा की विशाल सेना का सामना करने निकले और वीरता से लड़ाई लड़ी। तब, हे श्रेष्ठ ऋषि, बलराम और कृष्ण ने प्राचीन अस्त्रों को प्राप्त करने का संकल्प किया। उसी क्षण, हे वीर, आकाश से भगवान हरि का अक्षय बाणों का तरकश, शार्ङ्ग धनुष और कौमुदकी गदा उतर आए। और, हे कवि, बलभद्र का हल और सौनंद मूसल भी, जिनकी उन्होंने मन में इच्छा की थी, आकाश से प्रकट हुए, हे ब्राह्मण। इसके बाद, राम और जनार्दन ने युद्ध में मगध के राजा और उसकी सेना को पराजित किया और दोनों वीर नगर में प्रवेश कर गए। यद्यपि अत्यंत दुष्ट आचरण वाला जरासंध जीवित रहा, हे महर्षि, फिर भी कृष्ण ने उसे पराजित मानना उचित नहीं समझा। फिर एक बार जरासंध अपनी सेना के साथ आया, लेकिन राम और कृष्ण द्वारा पराजित होकर वह लौट गया, हे श्रेष्ठ द्विज। इसी प्रकार, मगध के राजा ने अत्यंत अभिमान के साथ, कृष्ण के नेतृत्व में यदुओं के साथ अठारह बार युद्ध किया। उन सभी युद्धों में, जरासंध, अपनी शक्ति के बावजूद, यदवों से हारकर केवल कुछ सैनिकों के साथ लौट गया। हे बलराम, यदवों को जरासंध पर बार-बार जो विजय प्राप्त हुई, वह भगवान विष्णु, चक्रधारी की उपस्थिति और महानता के कारण थी। यही है जगत्पति का लीला, जो मानवों जैसा व्यवहार करते हुए अपने शत्रुओं पर अनेक प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग करते हैं। जो केवल मन से ही सृष्टि की रचना और संहार कर सकते हैं, उन्हें शत्रुओं के नाश के लिए इतने प्रयास की क्या आवश्यकता है? फिर भी वे मानवों के धर्म का पालन करते हैं—शक्तिशाली से मित्रता करते हैं, निर्बलों से युद्ध करते हैं। वे साम, दान, भेद और दंड का प्रयोग करते हैं, और कभी-कभी पीछे भी हटते हैं। इस प्रकार, embodied मनुष्यों की भांति आचरण करते हुए, भगवान की इच्छा के अनुसार उनकी लीला प्रकट होती है। श्री पराशर ने कहा: उस समय, जब मुछुकुंद ने भगवान हरि की स्तुति की, तब भगवान, जो शाश्वत और समस्त जीवों के स्वामी हैं, बोले। भगवान ने कहा: हे राजा, तुम मेरी कृपा से दिव्य लोकों में जाओ, जहाँ तुम्हें अविच्छिन्न सर्वोच्च ऐश्वर्य प्राप्त होगा। वहाँ महान स्वर्गीय सुख भोगकर, तुम मेरे अनुग्रह से अपने पूर्व जन्मों की स्मृति रखते हुए, एक श्रेष्ठ कुल में जन्म लोगे और फिर मोक्ष प्राप्त करोगे। पराशर जी बोले: इस प्रकार संबोधित होकर राजा ने अच्युत जगत्पति को प्रणाम किया और गुफा के मुख से बाहर निकलकर उन लोगों को देखा जो बहुत कम भोजन करते थे। तब राजा ने समझ लिया कि कलियुग आ गया है और तपस्या करने के लिए गंधमादन पर्वत, जो नर और नारायण का निवास है, की ओर चले गए। कृष्ण ने, शत्रु सेना का संहार करके, मथुरा में प्रवेश किया और वहाँ के सुंदर हाथी, घोड़े और रथों को अपने अधिकार में ले लिया। उन्हें उग्रसेन के पास लाकर द्वारका में प्रस्तुत किया; और यदुवंशियों को अब किसी से पराजित होने का भय नहीं रहा। बलदेव, हे मैत्रेय, जब सभी कलह शांत हो गए, अपने कुटुंबियों को देखने की इच्छा से नंदगोकुल गए। वहाँ ग्वालों और ग्वालिनों ने, हे शत्रु विजेता, पहले की तरह ही उनका आदर और सम्मानपूर्वक स्वागत किया। उन्होंने कुछ को गले लगाया, कुछ ने उन्हें गले लगाया; बलदेव ने कुछ ग्वालों और ग्वालिनों के साथ हंसी-ठिठोली भी की। ग्वालों ने बलदेव से बहुत स्नेहपूर्ण बातें कहीं; ग्वालिनों ने भी, कुछ ने प्रेम में क्रोध से, कुछ ने ईर्ष्या से, उनसे बात की। कुछ ग्वालिनों ने उनसे कृष्ण के बारे में पूछा, जो नगर की स्त्रियों के प्रिय हैं: "क्या चंचल-हृदय कृष्ण सुखपूर्वक रहते हैं?" "क्या वे, हमारी बातों का मजाक उड़ाते हुए, अब नगर की स्त्रियों को अधिक सौभाग्य और सम्मान देते हैं, जबकि उनका उनसे मित्रता क्षणिक है?" "क्या कृष्ण हमारी गायन और नृत्य की स्मृति रखते हैं? क्या वे कभी, एक बार भी, अपनी माता से मिलने आएंगे?" "परंतु, ऐसी बातें क्यों करें? अन्य विषयों पर चर्चा करें। जैसे हम उनके बिना हैं, वैसे ही वे हमारे बिना होंगे।" "पिता, माता, भाई, पति और अन्य संबंध—ये क्या हैं? हमने सब उनका त्याग कृष्ण के लिए किया, जो कृतघ्नता का ध्वज धारण करते हैं।" "फिर भी, क्या कृष्ण कुछ बोलते हैं या यहाँ आने की इच्छा रखते हैं? राम, तुम बताओ, और झूठ मत बोलो।" "वह दामोदर, गोविंद, जिसका मन नगर की स्त्रियों में लगा है, हमसे अब स्नेह नहीं रखता और अब मिलना कठिन लगता है।" ग्वालिनों ने, जिनके हृदय हरि द्वारा चुरा लिए गए थे, कभी 'कृष्ण', कभी 'दामोदर' पुकारा, उनकी आवाज़ भाव से भरी थी। तब, राम के मधुर, विनम्र और प्रेमपूर्ण संदेशों से, जो अभिमान रहित थे, ग्वालिनों को सांत्वना मिली, क्योंकि कृष्ण के वचन अत्यंत मनोहारी थे। बलराम ने, पहले की तरह, ग्वालों के साथ रमणीय और हास्यपूर्ण वार्तालाप में आनंद लिया और व्रजभूमि में उनका संग प्राप्त किया। जैसे वह महान आत्मा, मानव स्वरूप में, ग्वालों के साथ वन में विचरण कर रहे थे, वैसे ही शेष, पृथ्वी के धारक, भी विहार कर रहे थे। उस बलशाली का आनंद बढ़ाने के लिए, वरुण ने वरुणी से कहा: "हे शक्तिशाली, तुम्हारी इच्छा सदा मदिरा के लिए रहती है; हे शुभ वरुणी, अनंत के आनंद के लिए जाओ और उन्हें सुख दो।" वरुण द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर, वरुणी वृंदावन के वन में कदंब वृक्ष की खोखल में प्रकट हुई।