भगवान कृष्ण ने यदुवंशियों से कहा, “यह अद्वितीय रत्न—सभा Sudharma—राजाओं के योग्य है; यदुजन इसमें बैठें।” कृष्ण की आज्ञा पाकर वायु देव ने इंद्र, शचीपति के पास जाकर सब कुछ बताया। तब पुरंदर ने Sudharma सभा वायु को दे दी। वायु द्वारा लाई गई दिव्य Sudharma सभा, जिसमें सभी रत्नों की संपदा थी, यदुवंशियों ने गोविंद के संरक्षण में आनंदपूर्वक उपयोग की। यदुवंश में दो श्रेष्ठ पुरुष, जिनके पास पूर्ण ज्ञान और बुद्धि थी, उन्होंने गुरु-शिष्य परंपरा को सबके सामने प्रकट किया। फिर बलराम और जनार्दन, शस्त्रविद्या सीखने के लिए अवंती नगर के काशी निवासी संदीपनि के पास पहुँचे। दोनों ने संदीपनि को गुरु मानकर, सभी के सामने आदर्श आचरण का प्रदर्शन किया। उन्होंने धनुर्वेद की समस्त गुप्त विद्या, उसकी संहिता सहित, केवल चौंसठ दिनों-रातों में सीख ली; यह अद्भुत था। संदीपनि ने उनके अद्भुत कार्यों को देखकर, जो मानव क्षमता से परे थे, उन्हें पृथ्वी पर अवतरित चंद्र और सूर्य मान लिया। शस्त्रों का संपूर्ण संग्रह प्राप्त कर, दोनों ने गुरु से कहा, “आप जो चाहें, गुरु-दक्षिणा मांग लें।” संदीपनि ने उनकी अलौकिक शक्तियों को देखकर, अपने मृत पुत्र की वापसी मांगी, जो प्राभास क्षेत्र में लवण समुद्र में मारा गया था। शस्त्र प्राप्त कर दोनों समुद्र के पास गए, बहुमूल्य दान अर्पित किए, और बोले, “संदीपनि का पुत्र मेरे द्वारा नहीं मारा गया।” समुद्र ने बताया, “एक राक्षस पंचजन, शंख के रूप में, जल में उस बालक को पकड़कर ले गया है, हे दैत्यसंहारक, वह वहीं है।” यह सुनकर कृष्ण ने जल में प्रवेश किया, दुष्ट पंचजन का वध किया, और उसकी हड्डियों से बने उत्तम शंख को लिया। उस शंख की ध्वनि से दैत्यों की शक्ति क्षीण हुई, देवताओं की तेज बढ़ी, और अधर्म का नाश हुआ। हरि ने पंचजन्य शंख में वायु भरकर, बलराम के साथ यमपुरी गए; उन्होंने यमराज, विवस्वत के पुत्र को जीत लिया। कृष्ण ने संदीपनि के पुत्र को, जो पूर्व शरीर में दुःख भोग रहा था, उसके पिता को लौटा दिया। फिर राम और जनार्दन, पुरुषों और स्त्रियों सहित हर्षित होकर, पुनः मथुरा लौटे, जहाँ उग्रसेन राज्य कर रहे थे। अब, हे मैत्रेय, शक्तिशाली कंस, जो जरासंध का पुत्र था, ने अस्ती और प्रप्ति से विवाह किया; उनके लिए हरि ने उनके पति का संहार किया। इसके बाद मगधराज जरासंध, अनेक वीरों के साथ, यदुओं को मारने के लिए क्रोध से आया। वह मथुरा पहुँचकर, अपनी सेना के तेईस विभागों के साथ, नगर को घेर लिया। बलराम और जनार्दन, थोड़े साथियों के साथ, उसकी विशाल सेना से बराबरी से युद्ध करने निकले। फिर, हे श्रेष्ठ ऋषि, बलराम और कृष्ण ने प्राचीन अस्त्रों को प्राप्त करने का संकल्प किया। तुरंत, हे वीर, अक्षय तूणीर, हरि का शारंग धनुष, कौमोदकी गदा, आकाश से उतर आए। और, हे कवि, बलभद्र का हल और सौनंद मूसल, दोनों उनके मन में अभिलषित, भी आकाश से आ गए, हे ब्राह्मण। फिर, युद्ध में मगधराज और उसकी सेना को पराजित कर, दोनों वीर नगर में प्रवेश कर गए। यद्यपि अत्यंत दुष्ट जरासंध बच गया, कृष्ण ने उसे पराजित नहीं माना। फिर जरासंध अपनी सेना के साथ पुनः आया; लेकिन राम और कृष्ण से पराजित होकर लौट गया। इस प्रकार, अठारह युद्धों में, अत्यंत अहंकारी मगधराज ने यदुओं से, कृष्ण के नेतृत्व में, युद्ध किया। हर बार, शक्तिशाली होते हुए भी, यदुओं ने उसे पराजित किया और वह थोड़े सैनिकों के साथ लौट गया। हे बलराम, यदुओं की विजय बार-बार विष्णु, चक्रधारी की उपस्थिति और महानता के कारण थी। यह भगवान का लीला है, जो मनुष्य की भांति आचरण करते हुए, अपने शत्रुओं पर अनेक प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग करते हैं। वह जो केवल मन से सृष्टि की रचना और संहार कर सकते हैं, उनके लिए शत्रुओं का संहार करने में इतनी मेहनत की क्या आवश्यकता है? फिर भी, वे मानव धर्म का पालन करते हैं—बलवानों से मित्रता करते हैं, दुर्बलों से युद्ध करते हैं। वे साम, दान, भेद और दंड सभी उपाय अपनाते हैं; कभी-कभी पीछे हटते भी हैं। इस प्रकार, भगवान की लीला, मानवों के आचरण का अनुसरण करती हुई, उनकी इच्छा से प्रकट होती है। इसके बाद, श्री पराशर ने कहा—उस समय, जब मुछकुंद ने भगवान हरि की स्तुति की, तब शाश्वत और सर्व जीवों के स्वामी श्री हरि ने कहा, “राजन, तुम मेरी कृपा से अवरोधहीन, परम ऐश्वर्य से युक्त होकर, इच्छानुसार दिव्य लोकों में जाओ। दिव्य सुखों का भोग कर, तुम कुलीन परिवार में जन्म लोगे, मेरी कृपा से पूर्व जन्मों की स्मृति बनी रहेगी, और तब मोक्ष प्राप्त करोगे।” इस प्रकार संबोधित होकर, राजा ने अच्युत, जगत्पति को प्रणाम किया, और गुफा के द्वार से बाहर निकलकर, अल्पाहारी मनुष्यों को देखा। तब, यह समझकर कि कलियुग आ गया है, राजा तपस्या करने के लिए गंधमादन पर्वत, नारा और नारायण के निवास स्थान, चला गया।