कृष्ण ने जब कंस को पकड़ लिया, तब कंस का भाई सुनामा क्रोध में भरकर आगे बढ़ा, लेकिन बलभद्र ने उसे सहजता से पराजित कर दिया। उस समय सभा में चारों ओर "हाय!" की पुकार उठी, क्योंकि सबने देखा कि कृष्ण ने मथुरा के स्वामी कंस का अपमानपूर्वक वध कर दिया था। इसके बाद कृष्ण, बलदेव के साथ, शीघ्रता से वसुदेव और देवकी के चरणों को पकड़कर उनके पास गए। वसुदेव और देवकी ने जनार्दन को उठाया और जन्म के समय कही गई बातों को स्मरण कर, दोनों हाथ जोड़कर श्रद्धा से खड़े हो गए। श्री वसुदेव ने कहा, "हे प्रभु! हम आपके चरणों में झुकते हैं, कृपा करें। देवताओं को जो वरदान दिया गया था, वह आपके अनुग्रह से आज पूरी तरह सिद्ध हो गया, हे केशव। आपने अधर्मियों के विनाश के लिए हमारे घर में अवतार लिया, जिससे हमारा कुल शुद्ध हो गया।" "आप सभी प्राणियों में व्याप्त हैं, सब कुछ आपके ही स्वरूप से उत्पन्न होता है—भूत, भविष्य और वर्तमान। आप ही सबके आत्मा हैं। यज्ञों द्वारा आपकी पूजा होती है, हे अच्युत! आप सभी देवताओं से बने हैं, आप यज्ञ हैं, यज्ञकर्ता हैं, और यज्ञ करने वालों के परम स्वामी हैं।" "हे जनार्दन! आप सृष्टि के आदिस्वरूप हैं। जो मेरा मन आपको लेकर मोह और पुत्रवत स्नेह करता है, वह सबसे बड़ी माया है। आप सभी प्राणियों के सृजनकर्ता हैं, अनादि और अनंत हैं; फिर भी, किसकी भाषा आपको मनुष्य का पुत्र कह सकती है?" "हे विश्व के स्वामी! जिससे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, आपकी माया के अतिरिक्त किस तर्क से आप हमारे पुत्र हो सकते हैं? जिसमें संपूर्ण चर-अचर जगत स्थित है, वह जो ब्रह्मांड के गर्भ में स्थित है, वह हमारे लिए मानव रूप में कैसे जन्म ले सकता है?" "इसलिए, हे परमेश्वर! कृपा करें। आपके अवतार के कारण आप वास्तव में मेरे पुत्र नहीं हैं। आपसे ब्रह्मा से लेकर वृक्षों तक सब उत्पन्न हुए हैं—हे परम पुरुष, आप हमें क्यों भ्रमित करते हैं?" "मेरी दृष्टि आपकी माया से मोहित हो गई थी, इसलिए मैंने आपको अपना पुत्र माना और कंस से डरता रहा; किंतु अब वह भय दूर हो गया है। आपको हमारे कुल द्वारा गोकुल में ले जाया गया, आप बड़े हुए, अब मेरे मन में 'मेरा' भाव नहीं रह गया है, हे प्रभु।" "रुद्र, मरुत, अश्विन, इंद्र और साध्य देवताओं के कार्य आपके दृष्टि के बिना सिद्ध नहीं होते। हे विष्णु! आपने हमारे लिए कल्याण के लिए अवतार लिया; अब आपको पहचान लिया है, और मेरा भ्रम दूर हो गया है।" फिर, वसुदेव और देवकी ने भगवान के कार्यों को देखकर सच्चा ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन हरि ने यदुवंश के मोह के लिए अपनी वैश्णवी माया फैलाई, जिससे वे फिर से भ्रमित हो गए। तब श्रीकृष्ण ने कहा, "माता! पिता! बहुत समय की प्रतीक्षा के बाद, कंस के भय के कारण मैं आप दोनों और संकर्षण को अब देख पा रहा हूँ।" "जो माता-पिता का सम्मान नहीं करते, उनका जीवन व्यर्थ जाता है और वे अधर्मियों में जन्म लेते हैं। जो गुरु, देवता, द्विज और माता-पिता का सम्मान करता है, उसका जन्म सार्थक होता है। इसलिए, पिता, हमसे जो भी अपराध हुए हैं, क्षमा करें। कंस के अत्याचार से हम असहाय हो गए थे।" ऐसा कहकर, कृष्ण ने दोनों को प्रणाम किया, यदुवंश के वृद्धों का क्रम से सम्मान किया, और नगरवासियों से भी आदर प्राप्त किया। कंस की पत्नियाँ अपने मृत पति के चारों ओर घिरकर विलाप करने लगीं, और उसकी माताएँ भी दुःख व शोक से आक्रांत होकर रोने लगीं। हरि ने स्वयं बिना आँसुओं के, उन्हें अनेक प्रकार से सांत्वना दी, क्योंकि वे अपने स्वजन के वियोग से अत्यंत दुखी थीं। इसके बाद, मधुसूदन ने उग्रसेन को बंधन से मुक्त किया और अपने राज्य में स्थापित किया। कृष्ण द्वारा यदुवंशियों के बीच उग्रसेन का अभिषेक हुआ, और उन्होंने अपने पुत्र तथा वहाँ मारे गए अन्य लोगों का अंतिम संस्कार किया। कृतयुग की विधि पूरी होने के बाद, हरि सिंहासन पर बैठकर बोले, "हे स्वामी! जो कार्य करना है, आज्ञा दें, बिना संकोच।" "ययाति के श्राप के कारण, यदुवंश राज्य के योग्य होते हुए भी आज राजत्व से वंचित है; मैं सेवक रूप में यहाँ हूँ, देवताओं को आदेश देना चाहिए—संकोच की आवश्यकता नहीं है।" ऐसा कहकर, कृष्ण ने वायु का स्मरण किया, जो तुरंत उपस्थित हुए। श्री केशव ने उन्हें संबोधित किया, "हे दूत! यह कार्य करो।" "हे वायु, इंद्र से कहो—अब अभिमान छोड़ो, हे वासव! अपनी सभा 'सुधर्मा' उग्रसेन को दे दो।" "कृष्ण कहते हैं—यह अद्वितीय रत्न, सुधर्मा नामक सभा, राजाओं के योग्य है; यदुवंशी उसमें बैठें।" वायु ने ऐसा ही किया—शचीपति के पास जाकर सब बताया, और पुरंदर ने सुधर्मा सभा वायु को सौंप दी। वायु द्वारा लाई गई दिव्य सभा, जो रत्नों से भरपूर थी, यदुवंशियों ने गोविन्द के संरक्षण में आनंदपूर्वक प्राप्त की। दोनों श्रेष्ठ यदुवंशी, ज्ञान और विवेक से संपन्न, गुरु-शिष्य परंपरा का प्रचार करने लगे और सबको उसका प्रदर्शन किया। इसके बाद, बलदेव और जनार्दन, शस्त्रविद्या सीखने के लिए काशी की अवंती नगरी के निवासी संदीपनि के पास गए। दोनों ने उनके शिष्य बनकर, गुरु के प्रति उचित आचरण सबके सामने दिखाया। उन्होंने धनुर्वेद की समस्त गुप्त विद्या, उसकी संहिता सहित, केवल चौसठ दिन-रात में सीख ली—हे द्विज, यह अद्भुत था। संदीपनि ने उनके कार्यों को देखकर विचार किया कि ये दोनों मानव नहीं, बल्कि पृथ्वी पर आए सूर्य और चंद्रमा हैं। संपूर्ण शस्त्रविद्या प्राप्त करने के बाद, दोनों ने कहा, "गुरु दक्षिणा के रूप में जो आप चाहें, मांग लें।" संदीपनि ने उनकी अलौकिक शक्ति को पहचानकर, बुद्धिमत्ता से अपने मृत पुत्र की वापसी की याचना की, जो प्रभास में खारे समुद्र में मारा गया था।