जब कृष्ण और बलराम ने मल्लयुद्ध में चाणूर और मुष्टिक को परास्त कर दिया, और तोशलक का भी अंत हो गया, तब सभी मल्ल भाग खड़े हुए। इसके बाद, श्रीकृष्ण और संकर्षण आनंदपूर्वक अखाड़े में कूद पड़े और अपने ही आयु के ग्वालों को बलपूर्वक पकड़ने लगे। यह दृश्य देखकर कंस का क्रोध भड़क उठा, उसकी आँखें लाल हो गईं। उसने जोर से अपने रक्षकों को आदेश दिया, “इन दोनों ग्वालों और यहाँ उपस्थित भीड़ को बलपूर्वक सभा से बाहर निकाल दो!” कंस ने आगे कहा, “नंद को, जो दुष्ट है, लोहे की जंजीरों में बाँधो! और वसुदेव को भी ऐसी ही सजा दो, जैसी किसी अपरिपक्व को दी जाती है। कृष्ण के साथ जो ग्वाले और उनकी गायें हैं, उन्हें भी बाँध लो, और उनकी सारी संपत्ति छीन लो!” कंस के ऐसे आदेश देते ही, मधुसूदन श्रीकृष्ण हँस पड़े, झटपट मंच पर चढ़ गए और तेजी से कंस को पकड़ लिया। उन्होंने कंस के बाल पकड़कर उसे इस तरह खींचा कि उसका मुकुट गिर पड़ा। फिर कृष्ण ने कंस को भूमि पर पटक दिया और उस पर झपट पड़े। श्रीकृष्ण के प्रचंड प्रहार से कंस, जो उग्रसेन का पुत्र था, वहीं प्राणहीन हो गया। मधुसूदन ने कंस के बाल पकड़कर उसके शरीर को अखाड़े के मध्य तक घसीटा। श्रीकृष्ण के प्रहार और घसीटने से कंस का शरीर मानो वेग से बहती किसी विशाल नदी के समान प्रतीत होने लगा। जब कंस को श्रीकृष्ण ने पकड़ लिया, तब उसका भाई सुनाम क्रोध में भरकर आगे बढ़ा, किंतु बलभद्र ने उसे सहजता से परास्त कर दिया। यह दृश्य देखकर सारी सभा में “हाय!” की पुकार गूंज उठी—मथुरा के स्वामी कंस का श्रीकृष्ण द्वारा तिरस्कारपूर्वक वध देख सभी स्तब्ध रह गए। इसके बाद श्रीकृष्ण, बलशाली बलराम के साथ, शीघ्र ही वसुदेव और देवकी के चरणों में झुक गए। वसुदेव और देवकी ने जनार्दन को उठाया और जन्म के समय कही गई बातों को स्मरण करते हुए, दोनों ने हाथ जोड़कर श्रद्धा से खड़े हो गए। श्री वसुदेव ने कहा, “हे प्रभु, हम आपको प्रणाम करते हैं, हम पर कृपा करें। जो वर आपने देवताओं को दिया था, वह आपके अनुग्रह से आज पूर्ण हुआ है, हे केशव। आपने हमारे घर अवतरित होकर दुष्टों का संहार किया, इससे हमारा कुल पवित्र हो गया। आप समस्त प्राणियों के भीतर, सबके सार रूप में स्थित हैं। जो कुछ भी है—भूत, भविष्य—सब आपसे ही उत्पन्न होता है, आप ही सबका आत्मा हैं।” “हे अच्युत, आप ही यज्ञ हैं, यजमान हैं, और यज्ञ करने वालों के परम स्वामी हैं। आप समस्त देवताओं से युक्त, अगम्य स्वरूप हैं, आप ही पूजित हैं। हे जनार्दन, आप ही समस्त सृष्टि के मूल हैं। आपके प्रति जो यह पुत्रवत स्नेह और मोह मेरे मन में उत्पन्न होता है, वह आपकी माया का ही परम प्रभाव है। आप समस्त प्राणियों के आदि-अंत रहित स्रष्टा हैं, फिर भी कौन-सी जीभ आपको मनुष्य का पुत्र कह सकती है?” “हे विश्वेश्वर, जिनसे यह समस्त जगत उत्पन्न हुआ है, आपकी माया के अतिरिक्त कौन-सा तर्क है कि आप हमारे यहाँ जन्म लें? जिसमें चर-अचर समस्त विश्व स्थित है, जो स्वयं ब्रह्माण्ड की गर्भ में स्थित है, वह आपके समान परमात्मा मानव रूप में कैसे जन्म ले सकता है?” “इसलिए, हे परमेश्वर, हम पर कृपा करें। अपने अंशमात्र से अवतरित होकर आप वास्तव में हमारे पुत्र नहीं हैं। आपसे ही ब्रह्मा से लेकर वृक्षों तक समस्त सृष्टि उत्पन्न होती है—हे पुरुषोत्तम, आप हमें क्यों मोहित करते हैं? आपकी माया से मोहित होकर मैंने आपको अपना पुत्र समझा और कंस से भयभीत रहा; किंतु अब वह भय दूर हो गया है। आप हमारे कुल द्वारा गोकुल ले जाए गए, वहाँ पले-बढ़े, और अब मेरे भीतर ‘मेरा’ भाव नहीं रह गया, हे प्रभु।” “रुद्र, मरुत, अश्विनीकुमार, इंद्र, साध्य—इन सभी के कार्य आपके दृष्टिपात के बिना सिद्ध नहीं होते। हे विष्णु, आप लोकों के स्वामी, हमारे कल्याण के लिए यहाँ अवतरित हुए हैं; अब जब आपको पहचान लिया है, मोह दूर हो गया है।” इसके बाद, जब वसुदेव और देवकी ने भगवान के कार्यों को प्रत्यक्ष देखा, तब उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ, किंतु श्रीहरि की लीला से, यादवों के मोह के लिए, उन्होंने फिर से अपनी वैष्णवी माया फैलाई। श्रीकृष्ण ने माता-पिता से कहा, “माता, पिता! बहुत समय बाद, जब मैं कंस के भय से दूर था, अब आप दोनों और संकर्षण को देख पा रहा हूँ।” “जो लोग अपनी माता-पिता का सम्मान नहीं करते, उनके जीवन का वह समय व्यर्थ जाता है और वे अधार्मिकों में जन्म लेते हैं। किंतु जो गुरुजन, देवता, द्विज और माता-पिता का सम्मान करते हैं, हे पिता, उनका जन्म सफल होता है। इसलिए, पिता, जो भी अपराध हमसे हुए हैं, उन्हें क्षमा करें; क्योंकि कंस के अत्याचार और शक्ति के कारण हम असहाय हो गए थे।” ऐसा कहकर श्रीकृष्ण ने दोनों के चरणों में प्रणाम किया, फिर यादव कुल के वरिष्ठजनों का यथोचित सम्मान किया और नगरवासियों से भी आदर प्राप्त किया। उसी समय कंस की पत्नियाँ, अपने मृत पति के चारों ओर घिरकर, रोने लगीं और उसकी माताएँ भी शोक और दुःख से व्याकुल होकर विलाप करने लगीं। श्रीहरि स्वयं अश्रुरहित रहते हुए भी, उन्हें अनेक प्रकार से सांत्वना देने लगे, क्योंकि वे अपने प्रियजन के वियोग से अत्यंत दुखी थीं। इसके बाद, मधुसूदन ने उग्रसेन को बंधन से मुक्त किया और उन्हें, जिनके पुत्र का वध हो चुका था, पुनः उनके राज्य पर प्रतिष्ठित किया। कृष्ण द्वारा यादवों के बीच उग्रसेन का राज्याभिषेक हुआ। उग्रसेन ने अपने पुत्र और अन्य मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार के विधिपूर्वक कर्म किए। जब कृतयुग के अनुसार सभी विधियाँ संपन्न हो गईं, तब श्रीहरि सिंहासन पर विराजमान होकर बोले, “हे स्वामी, जो भी कार्य करना हो, बिना हिचक आदेश दें।” “ययाति के शाप के कारण यह वंश, राज्य के योग्य होते हुए भी, अभी राजसत्ता से वंचित है; जब तक मैं सेवक रूप में हूँ, देवताओं को जैसा कार्य हो, आदेश दें—अब संकोच की क्या आवश्यकता?” ऐसा कहकर श्रीकृष्ण ने वायु को स्मरण किया, जो तुरंत उपस्थित हो गए। श्रीकृष्ण ने उनसे कहा, “हे दूत, यह कार्य करो। वायु, इंद्र से जाकर कहो: ‘हे वासव, अब अभिमान छोड़ो! अपनी सभा ‘सुधर्मा’ उग्रसेन को दे दो।