कृष्ण, जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के मूर्तिमान स्वरूप हैं, चाणूर के साथ क्रीड़ापूर्वक युद्ध करने लगे। युद्ध के दौरान कभी-कभी थकान और क्रोध के कारण वे अपने सिंह जैसे केशों को झटकते। चाणूर और कृष्ण के बल में उतार-चढ़ाव देखकर कंस के हृदय में प्रचंड क्रोध उमड़ आया और उसने तुरन्त संगीत वाद्य बजाना बंद करने का आदेश दे दिया। जैसे ही नगाड़े और अन्य वाद्ययंत्र शांत हुए, आकाश में अनेक दिव्य वाद्य एक साथ गूंज उठे। देवता, जो अदृश्य थे, उल्लसित होकर बोले—“गोविन्द की जय हो! हे केशव, इस दैत्य चाणूर का वध करो!” मधुसूदन कृष्ण ने चाणूर को दीर्घकाल तक पीड़ा दी, फिर उसके विनाश के लिए उसे पकड़कर जोर से घुमाने लगे। सौ बार घुमाने के बाद, शत्रुओं का संहार करने वाले कृष्ण ने उसे भूमि पर पटक दिया; चाणूर का प्राण पहले ही उड़ चुका था। कृष्ण के प्रहार से चाणूर के शरीर के सैकड़ों टुकड़े हो गए और भूमि पर रक्त की नदी बहने लगी। उसी समय बलशाली बलराम जी ने मुष्टिक नामक पहलवान से युद्ध किया, ठीक वैसे ही जैसे भगवान हरि ने चाणूर से किया था। बलराम ने मुष्टिक के सिर, छाती और घुटनों पर घूंसे मारे, फिर उसे भूमि पर पटककर चूर-चूर कर दिया, उसके प्राण भी निकल गए। इसके बाद कृष्ण ने अपने बायें हाथ के घूंसे से शक्तिशाली पहलवान राजा तोशलक को भी भूमि पर गिरा दिया। जब चाणूर, मुष्टिक और तोशलक तीनों पराजित हो गए, तो अन्य सभी पहलवान भयभीत होकर भाग गए। तब कृष्ण और संकर्षण (बलराम) प्रसन्नता से अखाड़े में कूद पड़े और अपने समवयस्क गोपालकों को बलपूर्वक पकड़ लिया। यह सब देखकर कंस की आँखें क्रोध से लाल हो गईं। वह प्रचंड स्वर में अपने रक्षकों को आदेश देने लगा—“इन दोनों गोपालकों और यहाँ उपस्थित भीड़ को बलपूर्वक बाहर निकाल दो!” उसने आगे कहा—“नंद को यहीं लोहे की जंजीरों में जकड़ लो! वसुदेव को भी उचित दंड देकर बाँध लो! कृष्ण के साथ जो गोपाल हैं, उनकी गायों को रोक लो और उनकी सम्पत्ति भी छीन लो!” कंस के ये आदेश देते ही मधुसूदन कृष्ण हँस पड़े, उछलकर मंच पर चढ़े और शीघ्रता से कंस को पकड़ लिया। कृष्ण ने उसके सिर के बाल पकड़कर ऐसा झटका दिया कि उसका मुकुट भूमि पर गिर पड़ा, फिर उसे मंच पर पटक दिया और स्वयं उस पर गिर पड़े। कृष्ण के प्रचंड प्रहार से कंस, जो उग्रसेन का पुत्र था, जीवनहीन हो गया। फिर कृष्ण ने कंस के बाल पकड़कर उसके मृत शरीर को अखाड़े के बीच घसीटा। उसके शरीर की गति और घसीटे जाने से वह एक तीव्र गति से बहती नदी के समान प्रतीत हो रहा था। कृष्ण द्वारा कंस को पकड़े जाने पर उसका भाई सुनाम क्रोध में भरकर आगे बढ़ा, लेकिन बलभद्र ने उसे सहजता से परास्त कर दिया। यह दृश्य देखकर सभा में उपस्थित सभी लोगों के मुख से “हाय!” की ध्वनि निकल पड़ी; सबने देखा कि मथुरा के स्वामी कंस का कृष्ण ने तिरस्कारपूर्वक वध कर दिया। इसके बाद कृष्ण और बलराम ने शीघ्रता से वसुदेव और देवकी के चरण पकड़ लिए। वसुदेव और देवकी ने अपने पुत्र जनार्दन को उठाया और जन्म के समय कही गई बातों को स्मरण कर, दोनों हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्वक खड़े हो गए। वसुदेव ने कहा—“हे प्रभु! हम दोनों आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, कृपा कीजिए। जो वर आपने देवताओं को दिया था, वह अब आपकी कृपा से पूर्ण हुआ है, हे केशव! आपने दुष्टों के संहार के लिए हमारे घर अवतार लिया, इससे हमारा कुल पवित्र हो गया। आप सभी प्राणियों में व्याप्त हैं, सबके आत्मा हैं, जो कुछ था और जो होगा, सब आपसे ही उत्पन्न होता है। आप ही यज्ञों के द्वारा पूजित हैं, सभी देवताओं के स्वरूप हैं, अच्युत हैं। आप ही यज्ञ हैं, यजमान हैं और यज्ञ करने वालों के भी परमेश्वर हैं। हे जनार्दन! आप ही समस्त सृष्टि के आदिस्वरूप हैं। मुझे जो आपके प्रति पुत्र-भाव और देवकी से उत्पन्न हुए पुत्र के प्रति जो मोह था, वह सबसे बड़ी माया है। आप समस्त प्राणियों के कर्ता हैं, न आदि है न अंत; फिर भी कौन सी वाणी आपको मनुष्य का पुत्र कहेगी? हे जगन्नाथ! जिससे यह सम्पूर्ण जगत उत्पन्न हुआ, आपकी माया के अतिरिक्त और किस कारण से आप हमारे यहाँ जन्म ले सकते हैं? जिसमें चर-अचर समस्त जगत स्थित है, जो गर्भ में स्थित है, वह आप हमारे यहाँ मानव के रूप में कैसे जन्म ले सकते हैं? अतः, हे परमेश्वर, आप कृपा कीजिए। अवतार लेकर भी आप वास्तव में मेरे पुत्र नहीं हैं। आपसे ही ब्रह्मा से लेकर वृक्षों तक सम्पूर्ण जगत उत्पन्न होता है; फिर भी आप हमें क्यों मोहित करते हैं, हे पुरुषोत्तम? आपकी माया से मेरी दृष्टि भ्रमित थी, इसलिए मैंने आपको अपना पुत्र माना और कंस से भयभीत रहा; किंतु अब वह भय चला गया, आप हमारे कुल द्वारा गोवर्धन चले गए, बड़े हो गए, और अब मेरे मन में ‘मेरा’ भाव नहीं रहा, हे प्रभु। रुद्र, मरुत, अश्विनीकुमार, इन्द्र और साध्यगण का कोई भी कार्य आपके दृष्टिपात के बिना सिद्ध नहीं होता। हे विश्वनाथ विष्णु! आप संसार के हित के लिए हमारे पास पधारे हैं; अब जब आपको पहचान लिया गया है, तो मेरा भ्रम नष्ट हो गया है।” वसुदेव और देवकी ने भगवान के कार्यों का साक्षात्कार कर सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया, परंतु उसी समय भगवान ने यदुवंशियों के मोह के लिए अपनी वैष्णवी माया फैला दी और वे पुनः उसी सांसारिक ममता में आ गए। तब श्रीकृष्ण ने कहा—“माँ! पिता! बहुत दिनों की अभिलाषा के बाद, आज जब कंस का भय दूर हुआ है, मैं और संकर्षण आप दोनों को देख पा रहे हैं। जो लोग माता-पिता का आदर नहीं करते, उनका जीवन का वह समय व्यर्थ जाता है और वे पापियों में उत्पन्न होते हैं। जो अपने गुरु, देवता, द्विज और माता-पिता का सम्मान करते हैं, हे पिताजी, उन्हीं का मनुष्य जन्म सफल होता है।