मथुरा के रंगभूमि में जब भगवान कृष्ण और बलराम को चाणूर और मुष्टिक जैसे बलशाली राक्षस पहलवानों के सामने खड़ा देखा गया, तो नगर के लोग हैरान थे। वे सोचने लगे, "यह कोमल शरीर वाला हरि, जो अभी युवावस्था में प्रवेश ही कर रहा है, भला इस वज्र के समान कठोर शरीर वाले महाबली राक्षस से कैसे भिड़ सकता है?" दोनों भाई—कृष्ण और बलराम—अपने यौवन की पूर्णता में अत्यंत सुंदर और मनोहारी लग रहे थे, जबकि चाणूर और मुष्टिक जैसे राक्षस पहलवान अत्यंत क्रूर और भयानक थे। लोगों को यह बड़ा अन्याय प्रतीत हुआ कि एक बालक और एक बलवान पुरुष के बीच मल्लयुद्ध कराया जा रहा है, और न्यायाधीश भी चुपचाप यह दृश्य देख रहे हैं। किंतु श्री पराशर जी कहते हैं कि जैसे ही यह चर्चा नगर में हो रही थी, उसी समय श्रीकृष्ण ने अपनी कमर में पट्टा कसकर रंगभूमि में प्रवेश किया, और धरती को हिलाते हुए बलराम जी भी बड़ी फुर्ती से कूद पड़े। यह देखकर सबको आश्चर्य हुआ कि उनके प्रबल आघातों से पृथ्वी फट क्यों नहीं गई। अब कृष्ण का सामना चाणूर से और बलराम का सामना मुष्टिक से हुआ। दोनों जोड़े—कृष्ण-चाणूर और बलराम-मुष्टिक—एक-दूसरे पर वज्र के समान घूंसे और दांव-पेंच चलाने लगे। इनके युद्ध में लात, धक्के, पकड़-छुड़ाई, और मल्लयुद्ध की विविध विधियाँ दिखाई दीं। बिना शस्त्रों के यह युद्ध इतना भयानक और प्रचंड था कि उत्सव देखने आए नगरवासी और ग्वाले सांस रोके परिणाम की प्रतीक्षा करने लगे। कृष्ण, जो साक्षात् सृष्टि के आधार हैं, चाणूर से खेल-खेल में युद्ध करते रहे, और थकान व क्रोध में अपने सिंह जैसी जटाओं को झटकने लगे। जैसे-जैसे चाणूर और कृष्ण की शक्ति घटती-बढ़ती दिखी, कंस ने क्रोध में भरकर तुरही, नगाड़े आदि वाद्ययंत्रों को बंद करने का आदेश दिया। उसी क्षण आकाश में दिव्य वाद्ययंत्र स्वयं बज उठे, और देवगण अदृश्य रहकर बोले—"गोविंद की जय हो! हे केशव, चाणूर राक्षस का वध करो!" कृष्ण ने चाणूर को लंबे समय तक पीड़ा देने के बाद, उसे पकड़कर घुमाना शुरू किया। सौ बार घुमाने के बाद, कृष्ण ने चाणूर को धरती पर पटक दिया, और उसका प्राण वायु में ही निकल गया। चाणूर के गिरते ही उसका शरीर सौ टुकड़ों में बंट गया, और भूमि रक्त से भर गई। इसी प्रकार बलराम ने मुष्टिक से युद्ध किया। उन्होंने मुष्टिक के सिर और छाती पर घूंसे मारे, घुटने से प्रहार किया, और अंत में उसे भूमि पर पटककर मसल डाला। फिर कृष्ण ने तुषालक नामक बलवान पहलवान को अपने बाएँ हाथ के घूंसे से गिरा दिया। चाणूर, मुष्टिक और तुषालक के मारे जाने पर शेष पहलवान भयभीत होकर भाग खड़े हुए। अब कृष्ण और बलराम आनंदपूर्वक रंगभूमि में कूद पड़े और अपनी आयु के ग्वालों को बलपूर्वक पकड़ने लगे। उधर कंस का क्रोध चरम पर था; उसकी आँखें लाल हो गईं। वह प्रहरीयों को आदेश देने लगा—"इन दोनों ग्वालों और इनके साथियों को बलपूर्वक सभा से बाहर निकालो! नंद को लोहे की जंजीरों से बाँधो, वसुदेव को भी दंड दो! इन ग्वालों की गायों को पकड़ लो और इनकी सारी संपत्ति छीन लो!" किंतु जैसे ही कंस यह आदेश दे रहा था, श्रीकृष्ण हँसते हुए मंच पर चढ़े, कंस के सिर के बाल पकड़कर उसका मुकुट गिरा दिया, और उसे भूमि पर पटक दिया। गिरते ही कृष्ण ने बलपूर्वक कंस का प्राण हर लिया। फिर कृष्ण ने कंस के बाल पकड़कर उसकी देह को रंगभूमि के बीच तक घसीट लाया। उस प्रहार और घसीटने से कंस की देह मानो वेग से बहती हुई नदी के समान प्रतीत होने लगी। कृष्ण द्वारा कंस को पकड़े जाने पर कंस का भाई सुनाम क्रोध में भरकर आगे बढ़ा, किंतु बलराम ने उसे भी सहजता से मार गिराया। यह दृश्य देखकर सभा में उपस्थित लोग "हाय!" कहकर विलाप करने लगे कि मथुरा के राजा कंस का कृष्ण ने तिरस्कारपूर्वक वध कर दिया। इसके बाद कृष्ण और बलराम शीघ्रता से वसुदेव और देवकी के चरणों में झुक गए। वसुदेव और देवकी ने अपने पुत्र जनार्दन को उठाया, और उनके जन्म के समय कही गई वाणी को स्मरण कर, दोनों हाथ जोड़कर श्रद्धाभाव से खड़े हो गए। श्री वसुदेव ने कहा—"हे प्रभु! हम आपके चरणों में झुकते हैं, कृपा कीजिए। देवताओं को जो वरदान मिला था, वह आज आपकी कृपा से पूर्ण हुआ है, हे केशव! आपने हमारे घर अवतार लेकर दुष्टों का संहार किया है, इससे हमारा कुल पवित्र हो गया है। आप समस्त प्राणियों में व्याप्त हैं, सबके स्वरूप हैं। जो कुछ था, है और होगा, सब आपसे ही उत्पन्न हुआ है, आप ही सबके आत्मा हैं। हे अच्युत! आप ही यज्ञों द्वारा पूजित हैं, समस्त देवताओं के स्वरूप हैं, यज्ञ, यजमान और यज्ञकर्ता—तीनों आप ही हैं। हे जनार्दन! आप ही समस्त सृष्टि के आदिस्वरूप हैं। किंतु मेरे मन में जो आपके प्रति पुत्रवत स्नेह और पुत्र की ममता उपज रही है, वह भी आपकी माया की ही महान शक्ति है।