रौद्रता से भरकर, बलशाली रोहिणीपुत्र बलराम ने तीव्र गति से छलांग लगाई और क्रोध में अपने बाएँ पैर से हाथी के सिर पर प्रहार किया। बलराम के इस खेल-खेल में किए गए प्रहार से वह विशाल हाथी, मानो इन्द्र के वज्र से आहत पर्वत की भाँति, वहीं ढेर हो गया। इस प्रकार, बलराम और कृष्ण ने उस कुवलयापीड़ हाथी का वध किया, जिसे महावत ने उकसाया था; उनके शरीर रक्त और मद से सने थे, और वे दोनों श्रेष्ठ गजदन्तों को हाथ में लिए हुए थे। वे दोनों, मानो हिरनों के बीच दो सिंह हों, अपने चारों ओर गर्व से, खेल-खेल में दृष्टि डालते हुए, उस विशाल रंगभूमि में प्रवेश कर गए। रंगभूमि में महान कोलाहल मच गया; लोग आश्चर्य से कहने लगे, "यह कृष्ण हैं, और ये बलराम हैं!" वे बोले—"यही वह हैं, जिन्होंने भयावह, बालकों का वध करने वाली पूतना का संहार किया; जिनके द्वारा शकट उलट दिया गया, और जिन्होंने यमलार्जुन वृक्षों को उखाड़ फेंका। यही वह बालक हैं जिन्होंने कालिय नाग को वश में किया; जिन्होंने सात रात्रि तक गोवर्धन पर्वत को धारण किया। अरिष्टासुर, धेनुकासुर और केशी जैसे दुष्टों का भी इस महात्मा ने सहज ही वध कर दिया; देखो, यही अच्युत हैं।" "और ये हैं उनके बलशाली अग्रज बलराम, जो आगे-आगे खेलते हुए जा रहे हैं, स्त्रियों की आँखों और हृदयों को हर्षित करने वाले। इन्हें ही विद्वान् लोग, जो पुराणों का मर्म जानते हैं, कहते हैं कि यही ग्वाल बालक यदुवंश को, जो अब पतित हो गया है, पुनः प्रतिष्ठित करेंगे। वास्तव में, ये भगवान् विष्णु के महान अंश हैं, समस्त प्राणियों के आधार, जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतरित हुए हैं।" जब नगरवासी इस प्रकार श्रीराम और श्रीकृष्ण का वर्णन कर रहे थे, उसी समय माता देवकी का हृदय वात्सल्य से भीगकर गद्गद हो उठा। अपने पुत्रों का मुख देखकर वसुदेव को मानो पुनः यौवन प्राप्त हो गया, जैसे वृद्धावस्था दूर हो गई हो। राजमहल की स्त्रियाँ और नगर की महिलाएँ अपनी पलकें झपकाए बिना निरंतर भगवान् को निहारती रहीं। वे आपस में कहने लगीं—"मित्रों, देखो कृष्ण का मुख, जिसकी आँखें गहरी अरुणिमा से भरी हैं, और हाथी से युद्ध के परिश्रम से उनके मुख पर पसीने की बूँदें शोभा पा रही हैं। उनका मुख शरद ऋतु के खिले कमल के समान है, जल से भीगा हुआ, सबसे ऊपर शोभायमान; हमारे नेत्र इसी जन्म में तृप्त हो जाएँ। हे सखी, देखो उस श्रीवत्स चिह्न से अंकित बालक की महान शोभा, उनका वक्षस्थल, जो शत्रुओं का संहारक है, और उनकी दोनों भुजाएँ।" "तुम बलराम को क्यों नहीं देखतीं, जिनका रूप दूध, चन्द्रमा और कमलनाल के समान उज्ज्वल है, जो नीले वस्त्र धारण किए हुए यहाँ आए हैं? देखो, बलराम मुष्टिक और चाणूर के साथ खेल रहे हैं, और देखो, हरि के अधरों पर कैसी मुस्कान है। मित्रों, देखो—हरि चाणूर की ओर मल्लयुद्ध के लिए बढ़ रहे हैं; यहाँ कोई हिचक नहीं है—क्या वृद्धजन इसकी अनुमति दे रहे हैं? हरि, जिनका कोमल शरीर अभी किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा है, उन्हें इस वज्र-देहधारी दैत्य के सामने कैसे उतारा जा सकता है?" "ये दोनों, अपनी सुडौल काया के साथ, युवावस्था की पूर्णता में हैं, जबकि चाणूर के नेतृत्व में ये मल्ल अत्यंत भयानक हैं। वास्तव में, मल्लयुद्ध के निर्णायकों के लिए यह बड़ा अन्याय है कि एक बालक और एक बलवान पुरुष के बीच की प्रतियोगिता को मौन होकर देखा जा रहा है।" श्री पराशर कहते हैं—उसी समय, जब नगर में यह चर्चा हो रही थी, पृथ्वी को कंपित करते हुए, श्रीहरि ने अपनी कमर में करधनी कस ली और जनसमूह के बीच कूद पड़े। बलराम भी भूमि पर प्रहार करते हुए, बड़े सौंदर्य से उछलते रहे; आश्चर्य था कि पृथ्वी उनके प्रत्येक चरण से फट क्यों नहीं गई। इसके बाद कृष्ण, जिनकी शक्ति अपार थी, चाणूर से भिड़ गए, और मुष्टिक, जो कुशल पहलवान था, बलराम से युद्ध करने लगा। हरि और चाणूर ने एक-दूसरे को घूंसे और पकड़ से मारा, उनके प्रहार वज्र के समान थे। उनका युद्ध लात, धक्के और पकड़ के साथ अत्यंत भीषण और भयानक था, जो उत्सव सभा के समक्ष अद्भुत शक्ति और उत्साह दिखा रहा था। जब तक चाणूर और हरि का युद्ध चलता रहा, ग्वाल-बाल और नगरवासी सांस रोके परिणाम की प्रतीक्षा करते रहे। कृष्ण, जो सम्पूर्ण विश्व के अधिष्ठान हैं, खेल-खेल में युद्ध कर रहे थे; थकान और क्रोध से उन्होंने अपने सिंह जैसे केश झटक दिए। चाणूर और कृष्ण की शक्ति में ह्रास और वृद्धि देखकर कंस क्रोध से भर गया और संगीत वाद्ययंत्रों को बंद करने का आदेश दिया। उसी समय जब धरती के वाद्ययंत्र शांत हो गए, आकाश में अनेक दिव्य वाद्ययंत्र एक साथ बज उठे। "गोविन्द की जय हो! हे केशव, चाणूर दैत्य का वध करो!"—देवता, अदृश्य रहकर, हर्ष से ऐसा कहने लगे। बहुत देर तक चाणूर को पीड़ा देने के बाद, मधुसूदन ने उसका अंत करने का निश्चय कर उसे पकड़ लिया और घुमाने लगे। सौ बार घुमाकर, शत्रुओं के संहारक ने उसे धरती पर पटक दिया; उसका प्राण पहले ही निकल गया था। भूमि पर गिरते ही चाणूर सैकड़ों टुकड़ों में बँट गया, और वहाँ रक्त की नदी बह निकली। उसी समय, बलशाली बलराम ने भी मुष्टिक दैत्य के साथ वैसा ही युद्ध किया, जैसा कृष्ण ने चाणूर के साथ किया था। उन्होंने मुष्टिक के सिर और वक्ष पर घूँसा मारा, घुटने से प्रहार किया, और फिर उसे भूमि पर पटक कर मसल डाला, जिससे उसका प्राण निकल गया। इसके बाद कृष्ण ने बलशाली मल्लराज तोशलक को अपने बाएँ घूँसे से मारा और उसे भी भूमि पर गिरा दिया। इस प्रकार, श्रीकृष्ण और बलराम ने अपने अद्भुत पराक्रम से रंगभूमि में उपस्थित समस्त जनसमूह को चकित कर दिया, और दुष्ट मल्लों का संहार कर धर्म की पुनः स्थापना की।