मथुरा के उस विशाल रंगभूमि में जब संगीत के स्वर गूंज उठे और चाणूर उछलने-कूदने लगा, भीड़ में हर्ष और उत्सुकता की पुकारें भर उठीं। मुश्टिक ने भी अपनी हथेलियाँ आपस में जोर से बजाईं, जिससे वातावरण में एक प्रकार का उत्तेजना फैल गई। इसी समय, बलभद्र और जनार्दन—जो अभी भी ग्वाल-बालों के वेश में, हल्की मुस्कान के साथ, किशोर अवस्था में थे—रंगभूमि के द्वार की ओर बढ़े। तभी, मुख्य महावत के उकसावे पर, विशाल हाथी कुवलयापीड़ उन दोनों ग्वालबालों को मार डालने के लिए तेजी से झपट पड़ा। रंगभूमि के बीचोंबीच एक महान कोलाहल मच गया। बलदेव ने अपने छोटे भाई कृष्ण को देखकर कहा, "हे भाग्यशाली, यह हाथी शत्रु के उकसावे से हमारे सामने भेजा गया है, इसका वध करना चाहिए।" अपने अग्रज बलराम के इन वचनों को सुनकर माधव, शत्रुओं के विनाशक, सिंह की भाँति गर्जना करते हुए आगे बढ़े। केशिनी के संहारक, बलशाली शौरि ने अपने हाथ से कुवलयापीड़ के सूंड को पकड़ लिया और उसे ऐसे घुमाया जैसे स्वर्ग का ऐरावत हाथी हो। संपूर्ण जगत के स्वामी कृष्ण बाल्य-लीला के भाव में हाथी के दांतों के बीच खेलते रहे। फिर कृष्ण ने अपने दाएँ हाथ से हाथी का बायाँ दंत उखाड़ लिया और महावत के सिर पर प्रहार किया, जिससे उसका सिर सैंकड़ों टुकड़ों में बिखर गया। उसी क्षण, बलभद्र ने भी हाथी का दायाँ दंत उखाड़ा और क्रोध में आकर पास खड़े महावतों को उस दंत से प्रहार किया। फिर रोहिणीपुत्र बलराम ने क्रुद्ध होकर अपने बाएँ पैर से हाथी के मस्तक पर प्रहार किया। बलराम के इस प्रहार से वह हाथी वैसे ही धराशायी हो गया जैसे इंद्र के वज्र से पर्वत टूटकर गिर जाता है। हाथी कुवलयापीड़ का वध कर, उनके शरीर रक्त और मद से सने हुए थे, और हाथों में हाथी के दंत लिए हुए—बलराम और जनार्दन दो सिंहों के समान हर्ष और गर्व के साथ चारों ओर देखते हुए उस विशाल रंगभूमि में प्रविष्ट हुए। उनके प्रवेश पर रंगभूमि में महान हर्षध्वनि उठी। लोग आपस में कहने लगे, "यह कृष्ण है, और वह बलभद्र है! यही वह है जिसने भयंकर पूतना का वध किया था, जिसने शकट को उलट दिया और यमलार्जुन वृक्षों को गिरा दिया।" "यही वह बालक है जिसने कालिय नाग को दबाया और गोवर्धन पर्वत को सात रातों तक धारण किया। अरिष्ट, धेनुक और केशी जैसे दुष्टों का वध इस महात्मा ने सहज ही किया—देखो, यही अच्युत है।" "और यह उनके बलशाली अग्रज बलभद्र हैं, जो सहजता से आगे बढ़ रहे हैं और स्त्रियों के नेत्र और हृदय को आनंदित कर रहे हैं।" "ज्ञानी पुरुषों ने कहा है कि यही ग्वालबाल यदुवंश को, जो अब पतन की ओर जा रहा है, पुनः प्रतिष्ठित करेगा।" "निस्संदेह, यही भगवान विष्णु का अंश है, समस्त प्राणियों का आधार, जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतरित हुए हैं।" जब नगरवासी इस प्रकार राम और कृष्ण का वर्णन कर रहे थे, उसी समय देवकी के हृदय में वात्सल्य से भीगा हुआ दूध उमड़ आया और उनका स्तन स्नेह से भर गया। वसुदेव ने अपने पुत्रों के दर्शन का महान आनंद पाकर, मानो वृद्धावस्था त्याग दी और पुनः युवा हो गए। राजमहल की स्त्रियाँ, अपनी बड़ी-बड़ी, अनिमिष आँखों से कृष्ण को निहारती रहीं, तो नगर की स्त्रियों के समूह भी कृष्ण से दृष्टि हटाने को तैयार न थे। वे आपस में कहने लगीं, "मित्रो, देखो कृष्ण का मुख, जिसकी आँखें गहराई लिए हुए लालिमा से भरी हैं, और हाथी से युद्ध के परिश्रम से उनके चेहरे पर पसीने की बूँदें शोभित हो रही हैं।" "हम उनके मुख को शरद ऋतु के खिले हुए कमल के समान देख रहे हैं, जो जल से सिक्त है और सबमें श्रेष्ठ है; इसी जन्म में हमारी आँखें तृप्त हो जाएँ।" "देखो, हे सुंदरी, उस बालक की महान शोभा, जिसके वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिह्न है, जो शत्रुओं का संहारक है, और उसकी दोनों भुजाएँ कितनी मनोहर हैं।" "तुम बलभद्र को क्यों नहीं देखतीं, जिनका रूप दूध, चंद्रमा और कमल की डंडी के समान श्वेत है और जो अभी नीले वस्त्र धारण किए हुए हैं?" "मित्रो, देखो बलभद्र मुश्टिक और चाणूर के साथ खेल रहे हैं, और हरि के मुख पर मुस्कान कितनी मोहक है!" "मित्रो, देखो—हरि चाणूर के साथ कुश्ती के लिए बढ़ रहे हैं; यहाँ कोई संकोच नहीं है—क्या बड़े लोग इसकी अनुमति दे रहे हैं?" "कैसे हरि, जिनका कोमल शरीर अभी किशोर अवस्था में प्रवेश कर रहा है, इस महा दैत्य के साथ लड़ सकते हैं, जिसका शरीर वज्र के समान कठोर है?" "ये दोनों किशोर, सुंदर अंगों वाले, अभी यौवनारंभ में हैं, जबकि चाणूर आदि असुर पहलवान अत्यंत भयंकर हैं।" "निस्संदेह, यह न्यायाधीशों के बीच महान अन्याय है कि एक बालक और एक बलवान पुरुष की कुश्ती को देखकर भी वे मौन हैं।" श्री पराशर जी कहते हैं—इसी प्रकार नगर में चर्चा हो रही थी कि धरती काँप उठी और पूज्य हरि, अपनी कमर में पट्टा कसकर, जनसमूह के बीच कूद पड़े। बलभद्र भी भूमि पर प्रहार करते हुए, सुंदरता से कूदने लगे; आश्चर्य था कि उनके प्रत्येक कदम से भी पृथ्वी फट न गई। फिर कृष्ण, अपरिमित पराक्रम वाले, चाणूर से भिड़ गए, जबकि पहलवान मुश्टिक, जो कुश्ती में निपुण था, बलभद्र से लड़ने लगा। हरि और चाणूर दोनों ने एक-दूसरे पर घूंसे बरसाए, पैरों से प्रहार किए, पकड़-धकड़ की और वज्र के समान प्रहारों से युद्ध किया। उनका युद्ध लात, धक्के, पकड़ और मल्लयुद्ध की विविध कलाओं से अत्यंत भयानक और रोमांचकारी था। दोनों के बीच यह भीषण युद्ध, बिना किसी शस्त्र के, रंगभूमि के दर्शकों के समक्ष बल और उत्साह का प्रदर्शन कर रहा था। जब तक चाणूर और हरि का युद्ध चलता रहा, तब तक ग्वालबाल और नगरवासी अपनी साँसें रोके परिणाम की प्रतीक्षा करते रहे।