कंस ने अपने पहलवानों को आदेश दिया, "यदि तुम युद्ध में उन दोनों का संहार करोगे, तो मैं अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हारी सभी इच्छाएँ पूर्ण कर दूँगा; अन्यथा, वे दोनों अत्यंत बलशाली हैं।" उसने आगे कहा, "चाहे नीति से या कपट से, वे दोनों—मेरे शत्रु—तुम्हारे द्वारा मारे ही जाने चाहिए; उनकी मृत्यु से तुम्हें या तो यश मिलेगा या सामान्य पुरस्कार।" ऐसा उपदेश देकर कंस ने हाथी के महावत को बुलाया और ऊँचे स्वर में आदेश दिया, "हाथी को अखाड़े के द्वार पर खड़ा करो।" उसने कहा, "कुवलयापीड वहीं रहे, और जब वे ग्वालबाल अखाड़े के द्वार पर युद्ध के लिए आएँ, तो उन्हें मार डालना।" आदेश देकर, और जब उसने देखा कि सभी आसन तैयार हैं, तो मृत्यु के समीप खड़ा कंस सूर्योदय की प्रतीक्षा करने लगा। सभी आसनों पर नगरवासी एकत्र हो गए, और राजा लोग अपने अनुचरों सहित राजसी आसनों पर विराजमान हुए। पहलवानों और दर्शकों का समूह, अखाड़े के बीच में, कंस द्वारा व्यवस्थित किया गया; स्वयं कंस ऊँचे मंच पर खड़ा था। स्त्रियों के लिए भी मंच तैयार किए गए—राजमहल की स्त्रियाँ, मुख्य गणिकाएँ और नगर की अन्य स्त्रियाँ सभी अपने-अपने स्थान पर थीं। नंद, अन्य ग्वाल और उनके साथी अलग-अलग मंचों पर थे; अकूर और वसुदेव मंच के किनारे पर खड़े थे। नगर की स्त्रियों में एक थी, जो देवकी के पुत्र के दर्शन की अभिलाषा में अंतिम क्षण तक अपना मुख उसी ओर लगाए रही, सोचती रही—"मैं अपने पुत्र को देखूँगी।" संगीत के वाद्य बज उठे, चाणूर उछलने-कूदने लगा, और भीड़ जयकारों व शोरगुल से भर गई; मुस्तिक ने अपने हाथ आपस में पटके। तभी वे दोनों वीर—बलराम और जनार्दन—हल्की मुस्कान के साथ, ग्वालबालों के वेश में, अब भी बालक रूप में, अखाड़े के द्वार की ओर बढ़े। तभी कुवलयापीड, महावत द्वारा उकसाया गया, उन दोनों ग्वालबालों को मारने के लिए तीव्र गति से दौड़ा। अखाड़े के बीच महान कोलाहल मच गया। अपने छोटे भाई को देख बलदेव ने कहा, "यह हाथी, हे भाग्यशाली, शत्रु द्वारा उकसाया गया है—इसे मारना ही होगा।" अपने अग्रज बलदेव की बात सुनकर माधव—शत्रुओं का संहारक—सिंह की तरह गर्जना करने लगे। फिर केशिनी के वधकर्ता, महाबली शौरि ने अपने हाथ से हाथी की सूँड़ पकड़ ली और उसे ऐरावत के समान बल से घुमाने लगे। सभी लोकों के स्वामी श्रीकृष्ण बाल्यवस्था की लीला करते हुए हाथी के दाँतों के बीच बहुत देर तक क्रीड़ा करने लगे। फिर उन्होंने अपने दाएँ हाथ से हाथी का बायाँ दाँत उखाड़ा और महावत के सिर पर प्रहार किया, जिससे वह तत्काल सैंकड़ों टुकड़ों में विभाजित हो गया। उसी समय बलराम ने भी हाथी का दायाँ दाँत उखाड़ा और क्रोध में पास खड़े महावतों पर प्रहार किया। फिर रोहिणीनंदन बलराम ने क्रोध में आकर अपने बाएँ पैर से हाथी के सिर पर प्रहार किया। बलराम के ऐसे प्रहार से खेल-खेल में ही वह हाथी वैसे ही धराशायी हो गया, जैसे इंद्र के वज्र से पर्वत गिर जाता है। कुवलयापीड का वध कर, दोनों भाई—शरीर पर रक्त और मद से सने, हाथ में हाथी के श्रेष्ठ दाँत लिए—शेरों की भाँति, मृगों के बीच गर्व से देखते हुए, बड़े अखाड़े में प्रवेश कर गए। अखाड़े में महान शोर मच गया, लोग आश्चर्य से कहने लगे—"यह कृष्ण है, और वह बलराम!" "इन्हीं के द्वारा भयानक, बालकों का वध करने वाली पूतना मारी गई थी; इन्होंने ही रथ को उलट दिया तथा यमल-अर्जुन वृक्षों को गिराया।" "यह वही बालक है जिसने कालिया नाग को वश में किया और सात रात तक गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा।" "अरिष्ट, धेनुक, केशी—वे दुष्ट भी इस महात्मा द्वारा सहज ही मारे गए; देखो, यही अच्युत है। और ये इनके महाबली अग्रज बलराम हैं, जो सहजता से आगे बढ़ रहे हैं, स्त्रियों के नेत्र और हृदयों का आनन्द हैं।" "यही वह ग्वालबाल है, जिसे पुराणों के ज्ञाता मनीषी कहते हैं—जो गिरी हुई यादव वंश को उठाएगा।" "निश्चय ही, ये भगवान् विष्णु के अंश हैं, समस्त प्राणियों के कारण, जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतरित हुए हैं।" जब नगरवासी ऐसे श्रीराम और श्रीकृष्ण का वर्णन कर रहे थे, उसी क्षण देवकी का ह्रदय वात्सल्य से भीग उठा और वह पुलकित हो उठीं। वसुदेव को अपने पुत्रों के दर्शन का परम सौभाग्य मिला, जिससे वे फिर से नवयुवक से प्रतीत होने लगे, मानो बुढ़ापा दूर हो गया हो। राजमहल की स्त्रियाँ बड़ी-बड़ी, स्थिर आँखों से निहारती रहीं, और नगर की स्त्रियों के समूह तो श्रीकृष्ण को देखना छोड़ ही नहीं पा रहे थे। वे आपस में कहने लगीं—"मित्रो, देखो तो सही, कृष्ण का मुख कैसा है! हाथी से युद्ध की थकावट में, उनकी आँखें गहरी अरुणिमा लिए हुए हैं और मुख पर पसीने की बूँदें शोभायमान हैं।" "हम उनके मुख को पूर्ण खिले शरद ऋतु के कमल के समान देखते हैं, जो जल से भीगा है और सबसे ऊपर खड़ा है; इस जन्म में हमारे नेत्र पूर्ण हो जाएँ।" "देखो, हे सखी, श्रीवत्स चिह्न से युक्त उस बालक का महान तेज, उसके वक्षस्थल और शत्रुओं के संहारक उन भुजाओं को।" "तुम बलराम को क्यों नहीं देखतीं, जिनका रूप दूध, चंद्रमा और कमल के डंठल के समान उज्ज्वल है, जो अब नीलवस्त्र पहने हुए हैं?" "देखो, बलराम खेल-खेल में मुस्तिक और चाणूर के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, और देखो श्रीहरि की मुस्कान!" "मित्रो, देखो—श्रीहरि चाणूर की ओर कुश्ती के लिए बढ़ रहे हैं, यहाँ कोई संकोच नहीं है—क्या बड़ों की अनुमति है?" इस प्रकार, अखाड़े में श्रीकृष्ण और बलराम की अद्भुत लीला और प्रभाव को देखकर सभी दर्शक विस्मित, पुलकित और आनंदित हो उठे।