भगवान श्रीकृष्ण ने जब माली से बात की, तब बलराम के साथ वहाँ से प्रस्थान किया। माली ने दोनों का अत्यंत सम्मानपूर्वक सत्कार किया। हे श्रेष्ठ मुनि, इसके पश्चात जब श्रीकृष्ण राजपथ पर आगे बढ़ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कुब्जा नामक एक युवती, जो अपने यौवन की आभा से दमक रही थी, हाथ में सुगंधित चंदन और उबटन से भरे पात्र लेकर आ रही है। श्रीकृष्ण ने मधुर वाणी में उससे पूछा, "कमलनयनी, यह चंदन किसके लिए ले जा रही हो? सत्य बताओ।" कुब्जा, जो हृदय से श्रीहरि के प्रति आकृष्ट और प्रेममग्न थी, ने विनम्रता से उत्तर दिया, "प्रिय, क्या आपको ज्ञात नहीं? मुझे कंस ने चंदन बनाने के कार्य के लिए नियुक्त किया है। लोग मुझे त्रिवक्री भी कहते हैं। कंस को मेरे बनाए चंदन के अतिरिक्त अन्य कोई चंदन प्रिय नहीं है। मैं उसकी कृपा और धन की मुख्य भागीदार हूँ।" श्रीकृष्ण ने मुस्कराकर कहा, "सुंदरी, यह चंदन अत्यंत सुगंधित और उत्तम है। हमारे शरीर के योग्य भी कुछ चंदन हमें दो।" कुब्जा ने आदरपूर्वक कहा, "लीजिए," और दोनों भाइयों को उपयुक्त चंदन प्रदान किया। तब श्रीकृष्ण और बलराम, भक्ति की धूल से सने हुए, धनुषधारी रूप में, एक श्वेत और एक श्याम, आकाश में दो बादलों के समान चमकने लगे। इसके बाद, श्रीकृष्ण ने चिकित्सा-कला में निपुणता दिखाते हुए कुब्जा की ठोड़ी को धीरे से पकड़ा और अपनी उँगलियों से उसे ऊपर उठाया। फिर अपने चरणों से उसके शरीर को सीधा किया, जिससे वह अत्यंत सुंदर और समस्त स्त्रियों में श्रेष्ठ हो गई। प्रेम से परिपूर्ण, हर्ष-उल्लास में वह श्रीकृष्ण का वस्त्र पकड़कर बोली, "गोविन्द, मेरे घर पधारो।" उसकी बात सुनकर श्रीकृष्ण ने बलराम की ओर देख मुस्कराते हुए कुब्जा से कहा, "मैं अवश्य तुम्हारे घर आऊँगा।" इतना कहकर वे हँसते हुए आगे बढ़े। दोनों भाई, भक्ति की धूल से सने हुए, एक नीले और एक पीले वस्त्र में विभूषित, सुंदर मालाओं से अलंकृत, धनुषशाला की ओर चले गए। वहाँ पहँचने पर, जब धनुष के रक्षकों ने उनसे धनुष के विषय में प्रश्न किया, तो श्रीकृष्ण ने तुरंत धनुष उठा लिया और उसे चढ़ाने लगे। जब उन्होंने बलपूर्वक धनुष चढ़ाया, तो वह टूट गया और उसकी भयंकर गर्जना से सम्पूर्ण मथुरा गूंज उठी। धनुष के टूटते ही रक्षक सैनिकों ने दोनों भाइयों को घेर लिया, किन्तु श्रीकृष्ण और बलराम ने उन सबको परास्त कर धनुषशाला से बाहर निकल आए। इसी समय कंस को पता चला कि अक्रूर आ चुके हैं और महान धनुष भी टूट गया है। वह चिंतित हो उठा और चाणूर तथा मुष्टिक को बुलाकर बोला, "ग्वालबाल मेरे सम्मुख आ पहुँचे हैं। तुम्हें कुश्ती में उन्हें मार डालना है, क्योंकि वे मेरे प्राणों के शत्रु हैं। यदि तुम युद्ध में उन्हें परास्त कर दोगे तो मैं तुम्हारी मनचाही इच्छा पूरी करूँगा, अन्यथा ये दोनों अत्यंत बलशाली हैं। किसी भी उपाय से, चाहे नीति से या कपट से, इन दोनों शत्रुओं का वध करो। इससे तुम्हें यश या कम से कम सामान्य पुरस्कार अवश्य मिलेगा।" फिर कंस ने हाथी-पालक को बुलाया और ऊँचे स्वर में आदेश दिया, "कुबलयापीड़ हाथी को अखाड़े के द्वार पर खड़ा करो। जब ये ग्वालबाल युद्ध के लिए प्रवेश करें, तो उन्हें वहीं मार डालना।" आदेश देकर, वह मंचों की व्यवस्था देखने लगा और सूर्योदय की प्रतीक्षा करने लगा। शहरवासी, राजा और उनके सेवक, सभी मंचों पर अपने-अपने स्थानों पर बैठ गए। कुश्तीबाजों और दर्शकों को अखाड़े के मध्य में स्थान दिया गया और स्वयं कंस ऊँचे मंच पर जा खड़ा हुआ। स्त्रियों के लिए, नगर की मुख्य गणिकाओं और अन्य नगरवधुओं के लिए भी अलग-अलग मंच बनाए गए। नंद, अन्य ग्वाल, अक्रूर और वसुदेव को भी उनके स्थान पर बैठा दिया गया। नगर की स्त्रियों में एक स्त्री ऐसी भी थी, जो देवकी के पुत्र के दर्शन की आकांक्षा में अंतिम क्षण तक अपना मुख उसी ओर लगाए बैठी रही, "मैं अपने पुत्र के दर्शन करूँगी," यही सोचती रही। जब वाद्य बजने लगे और चाणूर मंच पर उछलने लगा, मुष्टिक ने भीड़ के सामने अपनी हथेलियाँ बजाईं। तभी बलराम और श्रीकृष्ण, जो अब भी ग्वालबालों के वेश में थे, मंद मुस्कान के साथ अखाड़े के द्वार की ओर बढ़े। उसी समय मुख्य महावत के संकेत पर कुबलयापीड़ हाथी दोनों भाइयों को मारने के लिए झपट पड़ा। अखाड़े में भारी कोलाहल मच गया। बलराम ने अपने छोटे भाई कृष्ण से कहा, "यह हाथी, जो हमारे शत्रु के द्वारा उकसाया गया है, इसका वध करना आवश्यक है।" बलराम की बात सुनकर श्रीकृष्ण, शत्रुओं का संहार करने वाले माधव, सिंह-गर्जना करते हुए आगे बढ़े। उन्होंने अपने बलशाली हाथों से हाथी की सूँड़ पकड़ ली और उसे ऐसे घुमाया जैसे इन्द्र का ऐरावत हाथी हो। भगवान श्रीकृष्ण, बाल्य-लीला के अनुरूप, कुछ समय तक हाथी के दाँतों के बीच खेलते रहे। फिर दाएँ हाथ से उसका बायाँ दंत उखाड़कर महावत के सिर पर प्रहार किया, जिससे उसका सिर सौ टुकड़ों में विभक्त हो गया। उसी समय, बलराम ने भी हाथी का दायाँ दंत उखाड़ा और क्रोधित होकर पास खड़े महावतों को मार डाला। इस प्रकार, श्रीकृष्ण और बलराम ने अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए मथुरा में प्रवेश किया, और आगे की घटनाएँ घटित होने लगीं।