जब भगवान श्रीकृष्ण और बलराम, पीले और नीले वस्त्रों में अत्यंत मनोहर रूप में, माला बनाने वाले के पास पहुँचे, तो माली ने उन्हें देखकर सोचा—ये अवश्य ही कोई देवता हैं, जो पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। उन दोनों के कमल के समान खिले हुए मुखमंडल को देखकर जब उन्होंने फूल माँगे, तो माली ने श्रद्धा से भूमि को सिर से छुआ और दोनों हाथों से प्रणाम किया। उसने विनम्रता से कहा—'मेरे घर स्वयं कृपालु प्रभु पधारे हैं, मैं धन्य हो गया हूँ; अब मेरा कल्याण निश्चित है।' इस प्रकार कहकर माली ने प्रसन्न मुद्रा में, हर्ष से भरकर, सुंदर-सुगंधित और निर्मल फूलों की मालाएँ उन दोनों को भेंट कीं। बार-बार प्रणाम करते हुए वह श्रेष्ठ पुरुषों—कृष्ण और बलराम—को फूल अर्पित करता गया। माली की सेवा से प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण ने उसे वरदान दिया—'भाग्यशाली! जब तक तुम्हारी मुझमें भक्ति बनी रहे, तब तक लक्ष्मी तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। तुम्हारी शक्ति और धन में कभी ह्रास नहीं होगा, और जब तक तुम जीवित रहोगे, तुम्हारा वंश नष्ट नहीं होगा। जीवन के अंत में, मेरे अनुग्रह से, तुम मेरा स्मरण करते हुए दिव्य लोक को प्राप्त करोगे। तुम्हारा मन सदा धर्म में स्थित रहे, और तुम्हारे वंशज दीर्घायु हों। जब तक सूर्य है, तुम्हारे कुल में जन्म लेने वालों को कोई दोष या कष्ट नहीं होगा।' इस प्रकार कहकर श्रीकृष्ण, बलराम के साथ, माली द्वारा सम्मानित होकर वहाँ से आगे बढ़ गए। इसके बाद, श्रीकृष्ण ने राजपथ पर एक युवती को आते देखा, जो अपने यौवन से दीप्तिमान थी और सुगंधित चंदन के पात्र लिए हुए थी। श्रीकृष्ण ने मधुर वाणी में उससे पूछा—'कमलनयनी! ये चंदन किसके लिए ले जा रही हो? सच-सच बताओ।' उस कन्या, कुब्जा ने, जो श्रीहरि के रूप पर मोहित हो गई थी, स्नेह से उत्तर दिया—'प्रियवर! क्या आप नहीं जानते? मैं कंस द्वारा नियुक्त त्रिवक्री (कुब्जा) हूँ, और चंदन बनाने का कार्य करती हूँ। कंस को मेरे बनाए चंदन के अतिरिक्त अन्य कोई पसंद नहीं; उसी की कृपा और धन मुझे प्राप्त है।' श्रीकृष्ण ने कहा—'सुंदर मुख वाली! यह चंदन बहुत सुगंधित और उत्तम है। हमारे शरीर के योग्य चंदन हमें भी दो।' कुब्जा ने आदरपूर्वक कहा—'लीजिए,' और दोनों भाइयों के लिए उपयुक्त चंदन दे दिया। तब वे दोनों श्रेष्ठ पुरुष, भक्ति की धूल से अलंकृत, धनुष लिए हुए—एक श्वेत वस्त्र में, एक श्याम वस्त्र में—आकाश में बादलों के समान शोभायमान हुए। इसके बाद श्रीकृष्ण ने चिकित्सा-कला में निपुणता दिखाते हुए कुब्जा की ठोड़ी को अपनी अंगुलियों से पकड़कर धीरे-धीरे ऊपर उठाया। फिर अपने चरणों से उसे सीधा किया, जिससे वह अत्यंत सुंदर और श्रेष्ठ स्त्री बन गई। प्रेम से भरी, हँसती हुई कुब्जा ने श्रीकृष्ण का वस्त्र पकड़कर कहा—'मेरे घर आइए।' श्रीकृष्ण ने बलराम की ओर देखकर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया—'मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊँगा,' और हँसते हुए उसे विदा किया। फिर दोनों भाई, भक्ति की धूल से विभूषित, नीले और पीले वस्त्रों में, सुंदर मालाओं से सुसज्जित, धनुषशाला की ओर बढ़े। वहाँ द्वारपालों ने जब उनसे धनुष के विषय में पूछा, तो श्रीकृष्ण ने तुरंत उस धनुष को उठा लिया और बलपूर्वक उसे चढ़ाने लगे। जैसे ही उन्होंने उसे चढ़ाया, धनुष टूट गया और उसकी गूंज से पूरी मथुरा नगरी भर गई। धनुष टूटते ही वहाँ के रक्षकों ने दोनों भाइयों को ललकारा, परंतु कृष्ण और बलराम ने उन सबको परास्त कर धनुषशाला से बाहर निकल गए। उधर, जब कंस को पता चला कि अकूर आ चुके हैं और महान धनुष टूट गया है, तो उसने चाणूर और मुष्टिक को बुलाकर कहा—'ग्वालबाल मेरे सामने आ चुके हैं; तुम मल्लयुद्ध में उन्हें मार डालो, क्योंकि वे मेरे प्राणों के लिए संकट हैं। यदि तुम युद्ध में उन्हें परास्त कर दोगे, तो मैं तुम्हारी मनचाही इच्छा पूरी करूँगा; अन्यथा, वे दोनों अत्यंत बलशाली हैं। किसी भी उपाय से, वे मेरे शत्रु हैं, तुम्हें मारने ही होंगे; उनकी मृत्यु से तुम्हें यश या सामान्य पुरस्कार मिलेगा।' कंस ने मल्लों को इस प्रकार आदेश देकर हाथी-प्रमुख को बुलाया और ऊँचे स्वर में कहा—'कुबलयापीड़ हाथी को अखाड़े के द्वार पर खड़ा करो। जब वे ग्वालबाल युद्ध के लिए द्वार पर आएँ, तो उन्हें वहीं मार डालो।' आदेश देने के बाद, जब उसने देखा कि सभी आसन सजाए जा चुके हैं, तो मृत्यु के समीप कंस सूर्य के उदय की प्रतीक्षा करने लगा। इसके बाद, सभी नागरिक अपने-अपने आसनों पर बैठ गए, राजा लोग भी अपने अनुयायियों के साथ राजसी आसनों पर विराजमान हुए। कंस ने मल्लों और दर्शकों के समूह को अखाड़े के मध्य भाग में व्यवस्थित किया और स्वयं ऊँचे मंच पर जा खड़ा हुआ। स्त्रियों के लिए भी मंच बनाए गए, जिनमें राजमहल की स्त्रियाँ, नगर की मुख्य गणिकाएँ और अन्य नगरवधुएँ बैठी थीं। नंद, ग्वाल और अन्य लोग अलग मंचों पर थे; अकूर और वसुदेव मंच के किनारे पर खड़े थे। नगर की स्त्रियों के बीच एक स्त्री थी, जो देवकी के पुत्र को देखने की तीव्र अभिलाषा से भरी थी; वह अंतिम क्षण तक अपना मुख उसी ओर लगाए रही, यह सोचती हुई—'मैं अपने पुत्र के दर्शन करूँगी।