राजा कंस ने आदेश दिया कि जैसे भैंस के लिए घी और दही लाया जाता है, वैसे ही ग्वालों को शीघ्र बुलाने का प्रबंध किया जाए। श्री पराशर जी कहते हैं कि इस प्रकार आज्ञा पाकर, महान भक्त और द्विज अक्रूर प्रसन्न हो गए और अगले दिन श्रीकृष्ण के दर्शन की उत्कंठा से भर उठे। उन्होंने राजा से 'ऐसा ही होगा' कहकर सुंदर रथ पर सवार होकर मधु के प्रिय नगर मथुरा से प्रस्थान किया। इधर, कंस के दूत और बलशाली केशी नामक असुर, श्रीकृष्ण का वध करने की इच्छा से वृंदावन में प्रवेश कर गया। उसके खुरों से पृथ्वी घायल हो रही थी, उसकी पूंछ के झटकों से बादल छिटक रहे थे, और वह सूर्य-चंद्रमा के मार्गों पर दौड़ता हुआ ग्वालों की ओर झपटा। उसके हिनहिनाने की आवाज से ग्वाले, उसके घोड़े के सेवक, और भयभीत ग्वालिनें सब गोविंद की शरण में दौड़े और पुकारने लगे—"बचाओ, बचाओ!" उनकी पुकार सुनकर, घननाद के समान गंभीर स्वर में श्रीकृष्ण बोले, "ग्वालों, अब भय बहुत हो गया! केशी से इतना डर क्यों? तुम ग्वालों में जन्मे होकर भी भय के कारण साहस खो बैठे हो। इस निकृष्ट और दुष्ट अश्व के हिनहिनाने के सिवा इसमें क्या है, जो केवल डर फैलाता है? आ, आ दुष्ट! मैं कृष्ण हूँ, जैसे पिनाकधारी शिव पूषा के लिए हैं, वैसे ही तेरे लिए हूँ; तेरे मुख के सारे दाँत तोड़ दूँगा।" इतना कहकर और ताली बजाकर गोविंद केशी की ओर बढ़े। केशी ने मुँह फाड़कर उन पर आक्रमण किया। तब जनार्दन ने अपना हाथ सर्प के समान बनाकर केशी के मुख में डाल दिया। जैसे ही श्रीकृष्ण का हाथ उसके मुँह में गया, उसके दाँत टूटकर ऐसे गिरे जैसे सफेद बादलों के टुकड़े हों। कृष्ण का हाथ केशी के शरीर में और भी बलशाली हो गया, जैसे उपेक्षित रोग बढ़ जाता है। केशी के होंठ फट गए, उसने झाग और रक्त उगल दिया, उसकी आँखें उलट गईं, और जबड़े खुलकर रह गए। वह गिर पड़ा, मल-मूत्र त्याग दिया, पसीने से भीग गया, शक्तिहीन और पराजित हो गया। उस दानव का विशाल मुख और गुफा-जैसा शरीर श्रीकृष्ण के हाथ के प्रहार से दो टुकड़ों में पृथ्वी पर गिर पड़ा, जैसे बिजली से वृक्ष चिर जाता है। उसके दो पाँव, आधी पीठ और पूँछ, एक कान, एक आँख और एक नासिका—दो भागों में विभक्त होकर चमक उठे। केशी का वध कर श्रीकृष्ण हर्षित ग्वालों से घिरे, शांत, थकान रहित और मंद-मंद मुस्कराते हुए वहीं खड़े रहे। ग्वाले और ग्वालिनें केशी के वध को देखकर चकित हो गए और कमल-नेत्र श्रीकृष्ण की प्रेमपूर्ण स्तुति करने लगे। उसी समय, मैं—नारद—मेघों में छिपकर यह दृश्य देख रहा था। केशी के वध को देखकर मेरा हृदय आनंद से भर गया। मैंने कहा, "धन्य हैं, धन्य हैं, जगत्पति! केवल आपकी लीला से ही इस केशी को, जिसने देवताओं को भी दुःख दिया था, आपने मार गिराया। युद्ध की लालसा से मैं स्वर्ग से यहाँ आया था, ताकि इस अद्भुत, अपूर्व मानव-अश्व युद्ध को देख सकूँ। मधुसूदन! आपके इस अवतार में किए गए कार्यों ने मुझे आश्चर्य और संतोष से भर दिया है।" "हे कृष्ण! इस घोड़े से इंद्र और देवता भी भयभीत थे, जब वह अपनी अयाल फहराता और मेघों की ओर देखकर हिनहिनाता था। आपने इस दुष्ट केशी का वध किया है, इसलिए अब से संसार में आप 'केशव' नाम से प्रसिद्ध होंगे। आपको शुभ हो; मैं अब जाता हूँ और कंस के युद्ध में फिर लौटूँगा। कल मैं फिर आऊँगा, हे केशी के संहारक। जब उग्रसेनपुत्र कंस अपने अनुयायियों सहित मारा जाएगा, तब आप, पृथ्वी के भार का उद्धार करेंगे। वहाँ अनेक प्रकार के अद्भुत युद्ध होंगे, जिनका नेतृत्व आप करेंगे, और मुझे उन्हें देखना है। अब मैं जाता हूँ, हे गोविंद! देवताओं का महान कार्य पूरा हुआ। आपको सब ज्ञात है; आपको मंगल हो, मैं विदा लेता हूँ।" नारद के चले जाने के बाद, श्रीकृष्ण ग्वालों द्वारा पूजित होकर गोपियों के एकमात्र नयनाभिराम बनकर गोकुल लौट आए। इधर, अक्रूर भी अकेले तेज रथ पर सवार होकर नंद के गोकुल की ओर श्रीकृष्ण के दर्शन के लिए चल पड़े। मार्ग में उनके मन में विचार आया—"मुझसे अधिक भाग्यशाली कोई नहीं, क्योंकि मैं स्वयं भगवान चक्रधारी के दर्शन करूंगा, जो अपने अंश से अवतरित हुए हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरी रात्रि वास्तव में शुभ हो गई, क्योंकि मैं विष्णु का वह मुख देखूंगा, जिसकी आँखें खिले कमल के समान हैं। आज मेरी आँखें सफल हैं, आज मेरे वचन सफल हैं, क्योंकि मैं विष्णु के दर्शन के बाद उनसे संवाद करूंगा।" "वह विष्णु का मुख, जिसकी स्मृति मात्र से मनुष्यों का पाप नष्ट हो जाता है, मैं देखूंगा। जिनसे वेद और उनके अंग प्रकट हुए, उस परमधाम, उस तेजस्वी प्रभु का मुख मैं देखूंगा। जो यज्ञों में पुरुष कहलाते हैं, पुरुषों में परम पुरुष हैं, सबका आधार हैं—उन, जगन्नाथ का मैं दर्शन करूंगा। इंद्र ने जिनकी सौ यज्ञों से पूजा कर अमरत्व का राज्य पाया, उस अनादि केशव का मैं दर्शन करूंगा। न ब्रह्मा, न इंद्र, न रुद्र, न अश्विनीकुमार, न वसु, न आदित्य, न मरुतगण—कोई भी उनकी सच्ची रूप-रचना को नहीं जानता, फिर भी वही हरि मुझे स्पर्श करेंगे।" इस प्रकार, अक्रूर के मन में अपूर्व आनंद और श्रद्धा उमड़ रही थी, और वे श्रीकृष्ण के दर्शन के लिए गोकुल की ओर बढ़ते गए।