श्री पराशरजी ने कहा—जब कंस ने यह सब भली-भांति विचार किया, तब उस दुष्टचित्त कंस ने वीर यादव अक्रूर से कहा कि वे बलराम और जनार्दन को मार डालें। कंस ने अक्रूर से कहा, “हे दानवीरों में श्रेष्ठ! जैसा मैं कहता हूँ, वैसा करो और मुझे प्रसन्न करो। रथ पर चढ़ो और नंद के गोकुल जाओ। वहाँ वसुदेव के दो पुत्र, जो विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं और मेरे विनाश के लिए नियत हैं, वे बड़े हो चुके हैं—यद्यपि वे दुष्ट हैं। यहाँ, चतुर्दशी के दिन, मेरा महान धनुष-यज्ञ उत्सव होगा; तुम जाओ और उन्हें कुश्ती के लिए यहाँ ले आओ। मेरे पहलवान चाणूर और मुश्टिक, जो युद्ध-कला में निपुण हैं, वे उन दोनों से युद्ध करेंगे, और समस्त संसार उनकी प्रतियोगिता देखेगा। मेरा हाथी कुबलयापीड़, जिसे मेरा प्रधान महावत हाँकेगा, वह उन दोनों वसुदेवपुत्रों को, जो अब भी बालक हैं, मार डालेगा। इसके बाद मैं वसुदेव और दुष्ट नंद गोप को भी मार डालूँगा, और फिर उसके पिता उग्रसेन को भी, जो अति दुष्टचित्त है, मार डालूँगा। तब मैं उन सभी ग्वालों की गौएँ और संपत्ति छीन लूंगा, जो मेरे शत्रु हैं और मेरा विनाश चाहते हैं। हे दानवीरों में श्रेष्ठ! तुम्हें छोड़कर शेष सभी यादव मेरे शत्रु हैं; मैं एक-एक कर उन्हें नष्ट कर दूँगा। उस समय मैं सम्पूर्ण यादव राज्य को शत्रुहीन कर दूँगा; अतः, हे वीर! मेरी प्रसन्नता के लिए जाओ। जैसे भैंस के लिए घी और दही लाया जाता है, वैसे ही तुम अपने लोगों को आदेश दो कि वे ग्वालों को शीघ्र ले आएँ।” श्री पराशरजी ने कहा—इस प्रकार आज्ञा पाकर, अक्रूर, जो महान भक्त और द्विज थे, अगले दिन श्रीकृष्ण के दर्शन की अभिलाषा से हर्षित हो उठे। उन्होंने राजा से ‘एवमस्तु’ कहा, अपने सुंदर रथ पर चढ़े और मधुपुरी, अर्थात् मथुरा से प्रस्थान किया। उधर, कंस के भेजे हुए, बलशाली और श्रीकृष्ण के वध की इच्छा रखने वाले केशी नामक असुर घोड़े के रूप में वृंदावन में प्रवेश किया। उसके खुरों से पृथ्वी घायल हो रही थी, पूँछ के झटकों से बादल तितर-बितर हो रहे थे, और वह सूर्य-चंद्रमा की गति के समान वेग से ग्वालों की ओर दौड़ पड़ा। उसके हिनहिनाने की भयानक ध्वनि से ग्वाले, घोड़े के रखवाले और भयभीत ग्वालनियाँ सब गोविंद की शरण में दौड़ पड़े। उनकी पुकार सुनकर—“बचाओ, बचाओ!”—गोविंद ने, मेघगर्जना के समान गंभीर स्वर में कहा, “बस, अब भय मत करो, ग्वालों! केशी से इतना डर क्यों रहे हो? तुम ग्वालों में उत्पन्न होकर भी भय के कारण साहस खो बैठे हो। इसमें क्या है, इस तुच्छ प्राणी में, जिसका हिनहिनाना केवल डर पैदा करता है, यह असुरशक्ति से युक्त दुष्ट घोड़ा कूदता फिरता है? आओ, आओ दुष्ट! मैं कृष्ण हूँ, जैसे पिनाकधारी शिव पूषा के लिए हैं, वैसे ही मैं तेरे लिए हूँ; तेरे मुख के सारे दाँत तोड़ दूँगा।” ऐसा कहकर और ताली बजाकर गोविंद केशी की ओर बढ़े। केशी भी मुँह फैलाए, वेग से कृष्ण की ओर झपटा। तब जनार्दन ने अपना भुजा सर्प के समान बना कर केशी के मुँह में डाल दी। श्रीकृष्ण की भुजा केशी के मुँह में जाते ही उसके दाँत टूटकर गिरने लगे, जैसे सफेद बादलों के टुकड़े बिखरते हैं। कृष्ण की भुजा केशी के शरीर में प्रवेश कर बल से बढ़ती गई, जैसे उपेक्षित बीमारी बढ़ती जाती है। केशी के होंठ फट गए, उसने झाग और रक्त के साथ बहुत उल्टी की; उसकी आँखें घूम गईं, जबड़े खुल गए। वह ज़मीन पर मल-मूत्र त्यागने लगा, शरीर पसीने से भीग गया, वह थककर शक्तिहीन हो गया। वह असुर, जिसका मुँह और गह्वर खुला था, कृष्ण की भुजा के प्रहार से दो टुकड़ों में धरती पर गिर पड़ा, जैसे कोई पेड़ बिजली गिरने से टूट जाता है। उस घोड़े के दो पैर, आधी पीठ और पूँछ, एक कान, आँख और नासिका जब दो भागों में बँट गए, तो दोनों भाग चमक उठे। केशी का वध कर श्रीकृष्ण, आनंदित ग्वालों से घिरे, वहीं खड़े रहे—अथाह परिश्रम के बाद भी उनका शरीर थका नहीं, मन शांत और मुख पर मुस्कान थी। तब ग्वाले और ग्वालनियाँ, केशी के वध को देख विस्मयचकित हो, कमलनयन श्रीकृष्ण की प्रेममयी स्तुति करने लगे। उसी समय, हे मुनिवर! मैं, नारद, बादलों में छिपकर खड़ा था—केशी के वध को देखा और मेरा हृदय हर्ष से भर गया। मैंने कहा, “धन्य हो, धन्य हो, जगन्नाथ! केवल अपनी लीला से ही, हे अच्युत, आपने उस केशी को मार डाला, जिसने देवताओं को भी कष्ट दिया था। युद्ध की अभिलाषा से मैं स्वर्ग से यहाँ आया था, ताकि मनुष्यों और घोड़ों के इस अद्भुत महासंग्राम को देख सकूँ। हे मधुसूदन! इस अवतार में जो कार्य आपने किए हैं, वे मेरे मन को विस्मय और संतोष से भर देते हैं। यहाँ तक कि इन्द्र और देवता भी उस घोड़े से डरते थे, जब वह अपनी अयाल फहराता और बादलों की ओर देखकर हिनहिनाता था। क्योंकि आपने इस दुष्ट केशी का वध किया है, हे जनार्दन, इसलिए संसार में आप ‘केशव’ नाम से प्रसिद्ध होंगे। मंगलमय हो, अब मैं जाता हूँ, और कंस के युद्ध में फिर लौटूँगा। कल मैं फिर आऊँगा, हे केशी के संहारक! जब कंस, उग्रसेन का पुत्र, अपने अनुयायियों सहित मारा जाएगा, तब आप, पृथ्वी के धारक, संसार का भार उतारेंगे। वहाँ अनेक प्रकार के अद्भुत युद्ध होंगे, जिनका नेतृत्व आप करेंगे, हे जनार्दन, और मैं उन्हें देखने अवश्य आऊँगा। अब मैं चलता हूँ, हे गोविंद! देवताओं का एक महान कार्य पूर्ण हुआ। आप सब जानते हैं; मंगल हो, मैं विदा लेता हूँ।