जब भगवान कृष्ण ने कालिय नाग को वश में कर लिया, अहंकारी तुंगद्रुम वृक्ष को गिरा दिया, पूतना राक्षसी का वध किया और शकट (रथ) को उलट दिया—इन सभी अद्भुत घटनाओं का समाचार नारद मुनि ने कंस को जाकर विस्तार से सुनाया। नारद ने देवकी से यशोदा के पास गर्भ स्थानांतरण की कथा से लेकर कृष्ण और बलराम के अद्भुत बाल लीलाओं तक सब कुछ क्रम से बताया। देवताओं के दूत नारद से यह सब सुनकर दुष्ट कंस का मन क्रोध से भर उठा। वह अत्यंत क्रोध में आकर सभा में समस्त यादवों को अपमानित करने लगा, यादव कुल की निंदा की और मन ही मन सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। उसने निश्चय किया—"रामा और कृष्ण, ये दोनों अभी बालक हैं, अभी इनकी शक्ति पूर्ण नहीं हुई है। यदि ये युवा हो गए तो इन्हें कोई नहीं जीत सकता। अतः इनके पूर्ण रूप से बढ़ने से पहले ही मुझे इनका वध कर देना चाहिए।" कंस ने सोचा—"मेरे बलशाली पहलवान चाणूर और मुष्टिक, इन दोनों के साथ कुश्ती का आयोजन करूँगा, जिससे ये दोनों बालक मारे जाएँ। इन्हें वृज से बुलाने के लिए मैं धनुष-यज्ञ का बहाना बनाऊँगा और हर संभव प्रयास करूँगा कि ये मेरे जाल में फँस जाएँ। मैं यादवों में श्रेष्ठ, श्वफलक के पुत्र, वीर अक्रूर को भेजूँगा, जो गोकुल जाकर कृष्ण और बलराम को यहाँ ले आएगा। साथ ही, मैं भयंकर केशी नामक घोड़े को, जो वृंदावन में विचरण करता है, भेजूँगा, ताकि वह अपनी शक्ति से उन दोनों का वध कर सके।" "इसके अतिरिक्त, जब वे दोनों यहाँ आएँगे, तो मेरा मुख्य महावत मेरे विशाल हाथी कुबलयापीड़ को भेजेगा, जिससे वे दोनों ग्वाल बाल मारे जाएँ।" इस प्रकार सोचकर कंस ने अक्रूर को बुलाया और उससे कहा—"हे दानवीरों में श्रेष्ठ! मेरी प्रसन्नता के लिए जो मैं कह रहा हूँ, वह करो। रथ पर चढ़ो और नंद के गोकुल जाओ। वहाँ वासुदेव के दो पुत्र, जो भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, बड़े हो गए हैं और मेरा अंत करने के लिए ही जन्मे हैं, यद्यपि वे दुष्ट हैं।" "यहाँ चतुर्दशी के दिन मेरा महान धनुष-यज्ञ होने वाला है। तुम जाकर उन दोनों को कुश्ती प्रतियोगिता के लिए ले आओ। चाणूर और मुष्टिक, मेरे कुशल पहलवान, उनसे युद्ध करेंगे और समस्त संसार उनका मुकाबला देखेगा। जब वे यहाँ आएँगे, तब मेरा हाथी कुबलयापीड़, जिसे मेरा श्रेष्ठ महावत प्रेरित करेगा, उन दोनों वासुदेवपुत्रों, अभी बालकों को ही, मार डालेगा।" "इसके बाद मैं वासुदेव और दुष्ट नंद गोप का भी वध करूँगा, और उनके पिता उग्रसेन, जो अत्यंत दुष्ट हैं, उन्हें भी मार डालूँगा। फिर मैं उन ग्वालों की सारी गायें और संपत्ति छीन लूँगा, जो मेरे विरोधी और मेरे विनाश के इच्छुक हैं। हे दानवीर अक्रूर! तुम्हें छोड़कर ये सब यादव मेरे शत्रु हैं—मैं एक-एक करके इनका नाश करूँगा। उस समय मैं समस्त यादव राज्य को शत्रु रहित कर दूँगा—इसलिए, हे वीर! मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र जाओ। जैसे भैंस के लिए घी और दही लाया जाता है, वैसे ही तुम अपने लोगों से कहो कि वे ग्वालों को शीघ्र ले आएँ।" श्री पराशर जी कहते हैं—इस प्रकार कंस के आदेश पर अक्रूर, जो महान भक्त और द्विज थे, अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें अगले दिन श्रीकृष्ण के दर्शन का अवसर मिलने वाला था। उन्होंने कंस को "जैसा आदेश" कहकर, अपने सुंदर रथ पर सवार होकर मधुपुरी, अर्थात् मथुरा से प्रस्थान किया। इधर, कंस के दूत के रूप में बलशाली केशी नामक राक्षस घोड़ा, कृष्ण का वध करने की इच्छा से, वृंदावन में प्रवेश कर गया। उसकी टापों से धरती घायल हो रही थी, उसकी पूँछ के झटकों से बादल छितर गए थे, और वह चंद्र-सूर्य के मार्गों पर दौड़ता हुआ ग्वालों की ओर बढ़ा। उसके हिनहिनाने की आवाज सुनकर ग्वाले, घोड़े के रखवाले और भयभीत ग्वालनें सभी गोविंद की शरण में दौड़ पड़े। वे सभी पुकारने लगे—"बचाओ, बचाओ!" तब गोविंद ने, मेघगर्जना जैसी गंभीर वाणी में कहा, "अब भय छोड़ो ग्वालों! केशी से इतना डरने की क्या बात है? तुम ग्वालों में जन्मे हो, फिर भी डर के कारण तुम्हारा साहस खो गया है। इसमें ऐसा क्या है? यह तुच्छ जीव, जिसका हिनहिनाना मात्र भय उत्पन्न करता है, यह राक्षसी शक्ति से युक्त, दुष्ट घोड़ा उछल-कूद कर रहा है।" "आ, आ दुष्ट! मैं कृष्ण हूँ, जैसे पिनाकधारी शिव पूषण के लिए हैं, वैसे ही मैं तेरे लिए हूँ। तेरे मुख से मैं तेरे सारे दाँत तोड़ दूँगा।" ऐसा कहकर गोविंद ने ताली बजाई और केशी की ओर बढ़े। उस समय केशी, अपना मुँह फैला कर, अत्यंत वेग से कृष्ण पर झपटा। जनार्दन ने अपनी भुजा को सर्प के समान बनाकर, उसे केशी के मुँह में डाल दिया। कृष्ण की भुजा केशी के मुँह में पहुँचते ही उसके दाँत टूटकर इस प्रकार गिरने लगे, मानो सफेद बादलों के टुकड़े गिर रहे हों। कृष्ण की भुजा, केशी के शरीर में प्रवेश करते ही, भीतर-ही-भीतर बढ़ने लगी, जैसे उपेक्षित रोग बढ़ जाता है। केशी के होंठ फट गए, उसने झाग और रक्त मिश्रित बहुत सारा मुँह से उगल दिया, उसकी आँखें उलट गईं, और जबड़े खुलकर फैल गए। वह धरती पर मल-मूत्र त्यागने लगा, पसीने से लथपथ, शक्तिहीन और पराजित हो गया। अंततः उसका मुँह और शरीर विशाल गुफा के समान खुला रह गया, और कृष्ण की भुजा के प्रहार से वह दो टुकड़ों में पृथ्वी पर गिर पड़ा, जैसे बिजली से वृक्ष चिर जाता है। उस घोड़े के दो टुकड़े—दो टाँगें, आधी पीठ और पूँछ, एक कान, एक आँख और एक नासिका—जब विभाजित हुए, तो दोनों भाग अलग-अलग चमकने लगे। केशी का वध कर कृष्ण, ग्वालों से घिरे, प्रसन्नचित्त, न थके हुए शरीर और शांत मन से, मंद मुस्कान सहित वहाँ खड़े रहे। तब ग्वालनें और ग्वाले, केशी के मारे जाने पर अत्यंत चकित होकर, कमलनयन, प्रेममय श्रीकृष्ण की प्रशंसा करने लगे।