वृंदावन के वन में एक अत्यंत क्रूर असुर विचरण करता था, जो तपस्वियों का शत्रु था और निरंतर वन का विनाश करता रहता था। जब ग्वाले और उनकी पत्नियाँ उस भयंकर असुर को देखतीं, तो वे भय से व्याकुल होकर पुकार उठतीं—"कृष्ण! कृष्ण!" तभी केशव ने सिंह की भांति गर्जना की और अपनी हथेली पर प्रहार किया। उस गूंजती हुई आवाज को सुनकर अरिष्टासुर, जो दैत्य रूपी सांड था, दामोदर के समीप आ पहुँचा। उसके सींग की नोक आगे थी, दृष्टि श्रीकृष्ण के पेट पर टिकी थी, और वह दुष्टात्मा अत्यंत वेग से कृष्ण की ओर झपटा। किन्तु, उस असुर के समीप आते ही, बलशाली कृष्ण अपनी जगह से हिले नहीं, बल्कि तिरस्कार की मुस्कान के साथ खड़े रहे। जैसे ही अरिष्टासुर निकट पहुँचा, मधुसूदन ने उसे वैसे ही पकड़ लिया, जैसे कोई आक्रमणकारी को पकड़ता है। उन्होंने अपने घुटने से उसके पेट पर प्रहार किया और उसके सींगों को दृढ़ता से पकड़ लिया। कृष्ण ने उसके अभिमान और बल को चूर-चूर कर दिया। वे उसके सींगों को पकड़कर, जैसे कोई गीले कपड़े को निचोड़ता है, वैसे ही अरिष्टासुर की गर्दन मरोड़ दी। फिर एक सींग उखाड़कर उसी से उस असुर पर प्रहार किया। वह महान दैत्य, मुख से रक्त उगलता हुआ, वहीं प्राण त्याग बैठा। जब वह असुर मारा गया, तब ग्वालों ने जनार्दन की उसी प्रकार स्तुति की, जैसे देवताओं ने कभी इंद्र की, जब उन्होंने जंभासुर का संहार किया था। श्री पराशर जी कहते हैं—जब ककुद्मत का वध हुआ, अरिष्टासुर मारा गया, धेनुकासुर गिराया गया, प्रलंबासुर का अंत हुआ और गोवर्धन पर्वत का धारण किया गया; जब कालिय नाग को वश में किया गया, घमंडी तुंगद्रुम का मान तोड़ा गया, पूतना का वध हुआ और शकटासुर को उलट दिया गया—तब नारद मुनि ने इन सभी घटनाओं का क्रमवार वर्णन कंस से किया, देवकी से यशोदा तक गर्भ के स्थानांतरण से प्रारम्भ करते हुए। नारद से यह सब सुनकर, जो स्वयं देवताओं के पास से आए थे, कंस के मन में वासुदेव के प्रति घोर क्रोध उत्पन्न हुआ। क्रोध से भरकर उसने सभा में सभी यादवों को फटकारा, यादव वंश की निंदा की और मन ही मन विचार करने लगा कि क्या करना चाहिए। कंस ने सोचा—"रामा और कृष्ण, जो अभी बालक हैं, उनके बलवान और पूर्ण युवा होने से पूर्व ही मुझे उन्हें मार डालना चाहिए, क्योंकि वे एक बार बड़े हो गए तो उनके लिए कोई भी असंभव नहीं रहेगा।" "चाणूर और मुष्टिक—ये दोनों महान बलशाली पहलवान हैं। इनके साथ मल्लयुद्ध की योजना बनाकर मैं उन दोनों दुष्ट बालकों का अंत करूँगा।" "उन्हें वृंदावन से यहाँ बुलाने के लिए मैं धनुष यज्ञ का बहाना बनाऊँगा और हर संभव प्रयास करूँगा कि वे मारे जाएँ।" "मैं श्वफल्क के वीर पुत्र अक्रूर को, जो यादवों में श्रेष्ठ हैं, गोवर्धन भेजूँगा, ताकि वह उन दोनों बालकों को यहाँ ले आए।" "साथ ही, मैं भयंकर केशी को भी भेजूँगा, जो वृंदावन में विचरण करता है। वह अपनी महान शक्ति से उन दोनों का वध कर देगा।" "जब वे दोनों यहाँ आएँगे, तो मेरा मुख्य महावत हाथी कुवलयापीड को उन पर छोड़ देगा, और वह उन ग्वालबालों, वासुदेव पुत्रों का वध कर देगा।" श्री पराशर जी कहते हैं—ऐसा निश्चय कर कंस ने अक्रूर से कहा, "हे दानवीर! मेरी प्रसन्नता के लिए जैसा मैं कहता हूँ, वैसा करो—रथ पर बैठकर नंद के गोवर्धन जाओ।" "वहाँ वासुदेव के दो पुत्र हैं, जो विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। वे मेरे विनाश के लिए जन्मे हैं, यद्यपि वे दुष्ट हैं।" "यहाँ चौदहवें दिन मेरा महान धनुष यज्ञ है; तुम उन्हें मल्लयुद्ध के लिए ले आओ।" "मेरे पहलवान चाणूर और मुष्टिक, युद्ध-कला में निपुण, उनसे युद्ध करेंगे और सारी दुनिया उनका युद्ध देखेगी।" "कुवलयापीड हाथी, जिसे मेरा मुख्य महावत चलाएगा, उन दोनों पापी वासुदेव पुत्रों, अभी बालकों, को कुचल डालेगा।" "फिर मैं वासुदेव और दुष्ट नंदगोप को मार डालूँगा, और उनके पिता उग्रसेन का भी वध करूँगा, जो अत्यंत कुटिल है।" "इसके बाद मैं उन ग्वालों की सारी गायें और संपत्ति छीन लूँगा, जो मेरे शत्रु हैं और मेरा विनाश चाहते हैं।" "तुम्हें छोड़कर, हे दानवीर, ये सभी यादव मेरे शत्रु हैं; मैं एक-एक कर उन्हें नष्ट कर दूँगा।" "तब मैं समस्त यादव राज्य को शत्रुरहित करूँगा; अतः मेरी प्रसन्नता के लिए, हे वीर, तुम जाओ।" "जैसे भैंस के लिए घी और दही लाया जाता है, वैसे ही तुम अपने लोगों को आदेश दो कि वे ग्वालों को शीघ्र ले आएँ।" श्री पराशर जी कहते हैं—कंस के इस प्रकार आदेश देने पर, अक्रूर, जो महान भक्त और द्विज थे, आनंदित हुए, क्योंकि अगले दिन कृष्ण के दर्शन का उत्साह उनके मन में था। राजा से 'जो आज्ञा' कहकर वे अपने सुंदर रथ पर आरूढ़ हुए और मधु के प्रिय मथुरा नगर से प्रस्थान कर गए। इसी समय, केशी नामक बलशाली असुर, कंस का दूत बनकर और कृष्ण के वध की इच्छा से, वृंदावन में प्रवेश कर गया। उसके खुरों से पृथ्वी घायल हो रही थी, उसकी पूँछ के प्रचंड वेग से बादल छितरा रहे थे, और वह सूर्य-चंद्र मार्गों में दौड़ता हुआ ग्वालों की ओर लपका। उसके हिनहिनाने की भयानक ध्वनि सुनकर ग्वाले, असुर के घुड़सवार, और भयभीत ग्वालनें, सब गोविंद की शरण में दौड़े। उनकी 'बचाओ, बचाओ!' की पुकार सुनकर, गोविंद ने मेघगर्जना के समान गंभीर स्वर में कहा—"ग्वालों, अब भय का अंत करो! केशी से इतना क्यों डरते हो? तुम्हारे भीतर का साहस भय के कारण लुप्त हो गया है।" "इस तुच्छ प्राणी में ऐसा क्या है, जिसका हिनहिनाना केवल डर उत्पन्न करता है? यह दैत्यबल से युक्त दुष्ट घोड़ा उछलता-कूदता है, बस!" "आओ, आओ दुष्ट! मैं कृष्ण हूँ, जैसे पिनाकधारी शिव पूषा के लिए थे, वैसे ही मैं तेरे लिए हूँ; तेरे सारे दाँत मैं तोड़ डालूँगा!" इस प्रकार भगवान कृष्ण ने ग्वालों को निर्भय किया और केशी का सामना करने के लिए आगे बढ़े।