इन्द्र को श्रीकृष्ण ने आश्वस्त किया, “तुम जा सकते हो, अपने पुत्र के लिए शोक न करो। जब तक मैं उपस्थित हूँ, अर्जुन का कोई भी शत्रु उस पर विजय नहीं पा सकता। अर्जुन के हित के लिए, युद्ध समाप्त होने पर मैं युधिष्ठिर के नेतृत्व में सभी पुत्रों को सकुशल कुन्ती को लौटा दूँगा।” श्री पराशर कहते हैं कि ये वचन सुनकर देवराज इन्द्र ने स्नेहपूर्वक जनार्दन को गले लगाया, अपने ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हुए और स्वर्ग को लौट गए। इसके बाद श्रीकृष्ण, गाएँ और ग्वालों के साथ, गोपियों की पवित्र दृष्टि से शुद्ध हुए मार्ग से पुनः व्रज लौट आए। इन्द्र के जाने के बाद, ग्वालों ने देखा कि श्रीकृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा कर सबको विपत्ति से बचाया है। वे स्नेह से बोले, “हे बलशाली! आपने न केवल हमें, बल्कि हमारी गाएँ भी इस महान संकट से बचाया है। आपका यह बाल्य-खेल और ग्वालों जैसा जीवन आपके दिव्य कर्मों के अनुरूप नहीं लगता। कृपया बताइए, इसका क्या अर्थ है?” ग्वालों ने आगे कहा, “आपने कालिया को जल में वश में किया, प्रलम्बासुर को मारा, गोवर्धन को उठाया—आपके इन कार्यों ने हमारे मन में आश्चर्य और चिंता भर दी है। सचमुच, हे हरि! आपकी इन अद्भुत लीलाओं को देखकर हम आपको केवल मनुष्य नहीं मान सकते। हे केशव! व्रज की स्त्रियों और बालकों का स्नेह आपके साथ है, परन्तु आपके ये कर्म तो देवताओं के लिए भी असंभव हैं। आपका बचपन, आपकी असाधारण शक्ति, और हमारे बीच जन्म लेना—ये सब बातें हमारे लिए आश्चर्यजनक हैं। हे अगम्य! इन्हें सोचकर हमारे मन में संदेह उत्पन्न होता है। आप देवता हैं, दैत्य हैं, यक्ष हैं या गंधर्व—इससे हमें क्या? आप तो हमारे अपने हैं, आपको हमारा प्रणाम है।” ग्वालों के इन वचनों को सुनकर श्रीकृष्ण क्षणभर मौन रहे, और थोड़ी स्नेहभरी अप्रसन्नता दिखाई। फिर उन्होंने कहा, “हे ग्वालों! यदि तुम मुझसे जुड़े हो, और तुम्हें मुझसे लज्जा या सम्मान का भाव नहीं, तो फिर विचार करने का क्या प्रयोजन? यदि तुम्हारा मुझसे स्नेह है, यदि मैं तुम्हारे लिए आदरणीय हूँ, तो मुझे अपने सच्चे सगे की भांति ही समझो। मैं न देवता हूँ, न गंधर्व, न यक्ष, न दैत्य; मैं तुम्हारा ही अपना हूँ, ऐसा ही विचार करो।” हरि के ये वचन सुनकर ग्वाले चुप हो गए और स्नेह मिश्रित भाव से वन की ओर चले गए। उधर, श्रीकृष्ण ने निर्मल आकाश को देखा, जो शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भाँति उज्ज्वल था, और कमलिनी के खिले हुए पुष्पों से दिशाएँ सुगंधित थीं। उन्होंने सुंदर वृक्षों की पंक्तियाँ और भ्रमरों की गुंजार देखी, और गोपियों के संग उनका मन आनंद की ओर मुड़ गया। श्रीकृष्ण, अपने भ्राता राम के साथ, मधुर और मनोहर गीत गाने लगे, जिनकी धुन वाद्ययंत्रों की मधुरता से सुसज्जित थी। उनकी स्वर-लहरियाँ सुनकर ग्वाल-बालाएँ अपने-अपने घरों से शीघ्र निकलकर मधुसूदन के पास चली आईं। कोई गोपी धीरे-धीरे उनके साथ गाने लगी, कोई ध्यान से सुनने लगी, और कोई मन ही मन श्रीकृष्ण का स्मरण करने लगी। किसी ने ‘कृष्ण! कृष्ण!’ कहते हुए लज्जा से सिर झुका लिया, तो कोई प्रेम में अंधी होकर निर्लज्जता से उनके पास चली आई। कोई, अपने घर के भीतर रहकर, बाहर बुजुर्गों की उपस्थिति के कारण, आँखें मूँदकर गोविन्द का ध्यान करने लगी। श्रीकृष्ण के स्मरण में गोपियों का हृदय आनंद से भर उठा, उनके पुण्य का संचय समाप्त हो गया, और श्रीकृष्ण के विरह की पीड़ा में उनके सारे पाप नष्ट हो गए। एक गोपी, जो सृष्टि और परम ब्रह्म के स्वरूप का ध्यान करती थी, समाधि में लीन होकर मुक्त हो गई। इस प्रकार, गोपियों से घिरे हुए गोविन्द ने शरद पूर्णिमा के समान सुंदर रात को आदर दिया और रासलीला के आरंभ के लिए उत्सुक हुए। गोपियाँ समूहों में श्रीकृष्ण की लीलाओं की नकल करने लगीं। जब श्रीकृष्ण कहीं और चले गए, तो वे वृन्दावन के भीतर घूमती रहीं। एक ने कहा, “मैं कृष्ण हूँ—देखो मेरी मनोहर चाल!” दूसरी बोली, “सुनो, यह मेरा कृष्ण का गीत है!” कोई बोली, “दुष्ट कालिया, यहीं ठहर! मैं कृष्ण हूँ!” और अपनी भुजा पटककर, कृष्ण की तरह हँसी-मजाक करने लगी। कोई बोली, “हे ग्वालों, डरो मत! मैं गोवर्धन उठा चुकी हूँ, अब वर्षा से भय नहीं।” एक अन्य गोपी ने कहा, “मैंने धेनुकासुर को गिरा दिया है, अब मैं निर्भय विचरती हूँ।” इस प्रकार गोपियाँ विभिन्न रूपों में कृष्ण की लीलाओं की नकल करती हुईं, वृन्दावन की सुंदर वाटिकाओं में घूमने लगीं। इसी बीच, एक मुख्य गोपी ने भूमि पर दृष्टि डालते हुए, रोमांच से भरी और कमल-सी बड़ी आँखों से कहा, “देखो, ये पदचिह्न—झंडा, वज्र, अंकुश और कमल के चिह्नों से युक्त—ये श्रीकृष्ण के हैं, जो उनकी मनोहर चाल से सजे हैं। कोई भाग्यशाली, सुंदर सखी उनके साथ गई है—ये उसके कोमल, समीप-समीप पदचिह्न हैं। यहाँ दामोदर ने उसके लिए पुष्प तोड़े होंगे, क्योंकि यहाँ केवल उनके पदचिह्न के अग्रभाग ही दिखते हैं। यहाँ वह उनके साथ बैठी है, पुष्पों से सजी हुई; पूर्व जन्म में उसने विष्णु, सर्वात्मा का पूजन किया था। नंदनंदन ने पुष्पमाला पहना कर उसका सम्मान किया और इस मार्ग से आगे बढ़े—देखो! एक और सखी, काफ़ी पीछे रह गई, अपने भारी कटि-भाग के कारण धीरे-धीरे चल रही है, उसके पैर की उँगलियाँ बस धरती को छू रही हैं।” इस प्रकार, श्रीकृष्ण और गोपियों की रसमय, प्रेममय, और अद्भुत लीलाएँ व्रजभूमि में घटित होती रहीं।