आकाश में सितारे अपनी अखंड चमक के साथ स्पष्ट रूप से चमक रहे थे, और चंद्रमा उन महान लोगों के बीच उस योगी के समान चल रहा था, जिसका आत्मा शुद्ध है। धीरे-धीरे, तटों से जल पीछे हटने लगा, जैसे बुद्धिमान लोग अपने खेतों और पुत्रों के प्रति मोह से ऊपर उठकर, अपने स्वामित्व का त्याग कर देते हैं। पहले झीलों को छोड़कर चले गए हंस अब फिर से उनमें लौट आए, जैसे योगी, सभी क्लेशों को दूर करके, बाधाओं से मुक्त होकर फिर से योग में एकत्व प्राप्त करते हैं। समुद्र अत्यंत शांत और स्थिर हो गया, जैसे कोई तपस्वी, जिसने धीरे-धीरे परम योग की प्राप्ति के बाद अपने आत्मा को शांत कर लिया हो। हर जगह जल अत्यंत स्वच्छ हो गया, जैसे विष्णु को जानकर, जो सर्वत्र व्याप्त हैं, ज्ञानी लोगों का मन निर्मल हो जाता है। शरद ऋतु में आकाश बादलों से रहित और निर्मल हो गया, जैसे योगियों का मन योग की अग्नि से सभी क्लेशों का दहन करके शुद्ध हो जाता है। तारों के स्वामी ने सूर्य की किरणों से उत्पन्न ताप को शांत कर दिया, जैसे महान विवेक अहंकार से उत्पन्न दुःख को शीतल कर देता है। उसने शरद ऋतु में आकाश से बादल, पृथ्वी से कीचड़ और जल से अशुद्धता को दूर कर दिया, जैसे संन्यास इंद्रियों को उनके विषयों से दूर कर देता है। जैसे श्वास-प्रश्वास के अभ्यास में झीलों का जल प्रतिदिन भरता और खाली होता है, वैसे ही प्राणायाम के अभ्यास में होता है। ऋतु के आगमन पर, जब आकाश और तारे साफ थे, कृष्ण ने देखा कि व्रज के लोग इन्द्र के लिए एक भव्य उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। गोपों को उत्सव के लिए उत्साहित और प्रसन्न देखकर, बुद्धिमान कृष्ण ने जिज्ञासा से वृद्ध जनों से पूछा। उन्होंने नंद गोप से आदरपूर्वक पूछा, "यह इन्द्र कौन है, जिसके नाम से आप इतने प्रसन्न हो गए हैं?" नंद ने उत्तर दिया, "इन्द्र देवताओं के राजा हैं, बादलों और जल के स्वामी हैं, जो बादलों को उनकी जलरूपी सार का वर्षा करने के लिए प्रेरित करते हैं। उस वर्षा से फसलें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें हम और अन्य लोग अपनी जीविका के लिए उपयोग करते हैं और देवताओं को अर्पित करते हैं। ये गायें, दूध और बछड़ों से पूर्ण, प्रसन्न रहती हैं; उस वर्षा से उत्पन्न फसलों से पोषित होकर, वे मजबूत और संतुष्ट हो जाती हैं। जहाँ भी वर्षा देने वाले बादल दिखाई देते हैं, वहाँ भोजन की कमी नहीं होती, घास की कमी नहीं होती, और कोई भूख से पीड़ित नहीं होता। यह पृथ्वी गायों द्वारा दुहती जाती है, बादल सूर्य के जल हैं, और पर्जन्य सभी जीवों के कल्याण के लिए वर्षा करता है। इसलिए, वर्षा ऋतु में सभी राजा, खुशी से, इन्द्र की पूजा यज्ञों द्वारा करते हैं, जैसे हम और अन्य लोग करते हैं।" नंद के इन्द्र-पूजन के विषय में कहे शब्द सुनकर, दामोदर (कृष्ण) ने फिर कुछ कहा, जिससे देवताओं के स्वामी इन्द्र का क्रोध भड़क उठा। कृष्ण बोले, "हम किसान नहीं हैं, न ही व्यापार से जीते हैं; पिता, गायें ही हमारी देवता हैं, क्योंकि हम जंगल में रहते हैं। दर्शन, तीन वेद, व्यापार और शासन—ये चार ज्ञान की शाखाएँ हैं; अब मुझसे व्यापार के विषय में सुनो। खेती, व्यापार और तीसरा, पशुपालन—ये तीन आजीविकाएँ हैं; हे भाग्यशाली, व्यापार इन तीनों व्यवसायों पर आधारित एक ही शाखा है। खेती किसानों की आजीविका है, व्यापार व्यापारियों के लिए है, और हमारे लिए गायें सर्वोच्च आजीविका हैं; अतः व्यापार इन तीन प्रकारों में विभाजित है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए जिस ज्ञान की शाखा का वह अभ्यास करता है, वही उसकी सर्वोच्च देवता है; उसी की पूजा और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वही उसका सच्चा आधार है। जो कोई दूसरों की वस्तु को अर्पण कर दूसरों की पूजा करता है, उसे न इस लोक में और न मरणोपरांत शुभ फल प्राप्त होता है।" "खेत के अंत की सीमा, सीमा के पार का जंगल, और जंगल के पार के पर्वत—ये सब हमारे अंतिम आश्रय हैं। न तो द्वार हैं, न बाड़े, न गृहस्थ या भूमिपति; पूरे संसार में, जो घूमते हैं, वे सबसे सुखी होते हैं। सुनते हैं कि इन पर्वतों और जंगलों में इच्छानुसार रूप धारण करने वाले जीव विभिन्न आकार लेकर अपनी-अपनी ढलानों पर आनंद लेते हैं। जब ये जीव बाहर निकाल दिए जाते हैं, तब जंगल में रहने वाले पर्वतों द्वारा, सिंह आदि रूपों में, मारे जाते हैं।" "अतः पर्वत-यज्ञ और गो-यज्ञ किया जाए; इन्द्र से हमारा क्या संबंध? गायें, पर्वत, घोड़े और देवता हमारे हैं। ब्राह्मण मंत्र-यज्ञ में, किसान हल-यज्ञ में, और हम पर्वत और गो-यज्ञ में समर्पित हैं, क्योंकि हम जंगल और पर्वत में रहते हैं। अतः गोवर्धन पर्वत की पूजा और सम्मान विभिन्न अर्पणों से करो; यथाविधि बलि पशुओं का यज्ञ में प्रयोग करो।" "सम्पूर्ण बस्ती का संग्रह बिना संकोच के एकत्र करो; ब्राह्मणों और सभी इच्छुक जनों को उसमें भाग लेने दो। जब पूजा, अग्नि-यज्ञ और ब्राह्मणों का भोजन हो जाए, तब गायों के झुंड शरद ऋतु के फूलों की माला पहनकर घूमें। यदि मेरी राय को गोप प्रसन्नता से अपनाते हैं, तो गायों, पर्वत और मुझे भी संतोष मिलेगा।" कृष्ण के इन शब्दों को सुनकर, नंद और व्रज के अन्य निवासी प्रसन्नता से खिल उठे और बोले, "अति उत्तम, अति उत्तम! बालक, तुम्हारी राय उत्तम है; हम सब कुछ करेंगे, पर्वत-यज्ञ किया जाए।" इस प्रकार, व्रजवासियों ने पर्वत-यज्ञ किया; उन्होंने पर्वत को दही, खीर, मांस और अन्य वस्तुएँ अर्पित कीं। उन्होंने सैकड़ों-हजारों ब्राह्मणों और अन्य आगंतुकों को भोजन कराया, जैसा कृष्ण ने पहले कहा था। फिर गायों की पूजा कर, वे पर्वत की परिक्रमा करने लगीं; और बैल, गर्जना करते हुए, जल से भरे वर्षा-मेघों के समान प्रतीत हो रहे थे।