बलराम के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे। उन्होंने अपनी मुट्ठी से प्रलम्बासुर के सिर पर प्रहार किया। इस प्रचंड आघात से प्रलम्बासुर की आँखें बाहर निकल आईं। उसका कपाल चूर-चूर हो गया, मुँह से रक्त बहने लगा, और राक्षसों में अग्रणी वह प्रलम्बासुर भूमि पर गिरकर प्राणहीन हो गया। बलराम की इस अद्भुत वीरता को देखकर ग्वालबाल अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनकी जय-जयकार की और बार-बार कहा, "बहुत अच्छा! बहुत अच्छा!" प्रलम्बासुर के मारे जाने के बाद ग्वालबालों के स्तुति-गान से विभूषित होकर बलराम, कृष्ण के साथ पुनः गोकुल लौट आए। इसके बाद, जब बलराम और केशव (कृष्ण) चरागाहों में विचरण कर रहे थे, तब वर्षा ऋतु बीत गई और कमल पुष्पों से सुसज्जित शरद ऋतु का आगमन हुआ। दलदली जलाशयों में रहनेवाली मछलियाँ अत्यधिक कष्ट में थीं, जैसे गृहस्थ अपने पुत्रों और खेतों के प्रति आसक्ति से क्लेश पाते हैं। वन में मोर अपने गर्व को त्यागकर मौन खड़े थे, मानो योगी संसार की नश्वरता को पहचानकर विरक्त हो गए हों। निर्मल श्वेत मेघ अपना जल त्यागकर आकाश से चले गए, जैसे ज्ञानीजन अपने घर का त्याग कर देते हैं। शरद् की तीव्र सूर्य किरणों से झीलें सूखने लगीं, जैसे अत्यधिक आसक्ति से जीवों का हृदय सूख जाता है। वहीं, शरद् ऋतु के जल, कमलों से अलंकृत होकर, जैसे निर्मल हृदय वालों की बुद्धि ज्ञान से स्पष्ट हो जाती है, वैसे ही सुंदर हो उठे। निर्मल आकाश में तारे अपनी समग्र आभा से चमक रहे थे, और चंद्रमा ऐसे विचर रहा था जैसे शुद्धचित्त योगी श्रेष्ठजनों में रहता है। धीरे-धीरे जल तटों से हटने लगे, जैसे विवेकीजन पुत्र और खेत की आसक्ति से ऊपर उठकर मोह का त्याग कर देते हैं। हंस, जो पहले झीलों को छोड़ गए थे, अब लौट आए, जैसे योगी सब क्लेशों को जीतकर पुनः योग में स्थित हो जाते हैं। समुद्र अत्यंत शांत और स्थिर हो गया, जैसे तपस्वी योग की सिद्धि पाकर आत्मा में स्थित हो जाता है। सर्वत्र जल अत्यंत स्वच्छ हो गया, जैसे विष्णु को जानकर ज्ञानीजन का मन शांत हो जाता है। शरद् ऋतु में आकाश निर्मल हो गया, मेघों का नामोनिशान नहीं रहा, जैसे योग की अग्नि से क्लेशों का नाश होने पर योगी का मन पवित्र हो जाता है। तारों के स्वामी चंद्रमा ने सूर्य की तपन को शांत कर दिया, जैसे महान विवेक अहंकारजन्य दुख को शमित करता है। उसने शरद् में आकाश से मेघ, पृथ्वी से कीचड़, और जल से मल निकाल दिया, जैसे इंद्रियसंयम इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है। जैसे प्राणायाम में झीलों का जल प्रतिदिन पूरित और रिक्त होता है, वैसे ही श्वास-प्रश्वास और कुम्भक के अभ्यास से होता है। ऋतु के आगमन पर, जब आकाश और तारे स्वच्छ थे, कृष्ण ने देखा कि व्रज के लोग इन्द्र के एक महान उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। ग्वालबाल और वृद्धजन उत्सव के लिए अत्यंत उत्साहित और प्रसन्न थे। तब कृष्ण, जिनकी बुद्धि अत्यंत प्रखर थी, जिज्ञासा से वृद्धजनों से बोले, "यह इन्द्र कौन है, जिसके नाम से आप सब इतने प्रसन्न हैं?" उन्होंने नंद बाबा से अत्यंत आदरपूर्वक यह प्रश्न किया। नंद बाबा ने उत्तर दिया, "इन्द्र देवताओं के राजा हैं, मेघों और जल के स्वामी हैं। वे मेघों को प्रेरित करते हैं कि वे जलवृष्टि करें। इसी वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, जिससे हम और अन्य लोग अपना पालन-पोषण करते हैं और देवताओं को भोग अर्पित करते हैं। हमारी गायें, जो दूध और बछड़ों से पूर्ण हैं, इसी वर्षा से उत्पन्न घास को खाकर पुष्ट और संतुष्ट होती हैं। जहाँ-जहाँ वर्षा देनेवाले मेघ दिखते हैं, वहाँ अन्न की कमी नहीं होती, घास का अभाव नहीं होता, और कोई भूख से पीड़ित नहीं होता। यह पृथ्वी गायों द्वारा दुही जाती है, मेघ सूर्य के जल हैं, और पर्जन्य सभी प्राणियों के कल्याण के लिए वर्षा करता है। इसी कारण वर्षा ऋतु में सभी राजा हर्षित होकर, हम और अन्य लोग, इन्द्र देव का यज्ञपूर्वक पूजन करते हैं।" नंद बाबा के इन वचनों को सुनकर, दामोदर (कृष्ण) ने इन्द्र के पूजन के विषय में कहा, जिससे इन्द्र का क्रोध भड़क उठा। कृष्ण बोले, "पिताजी, हम न तो कृषक हैं, न ही व्यापारी; हमारे लिए तो गायें ही देवता हैं, क्योंकि हम वन में रहते हैं। दर्शन, तीन वेद, व्यापार और शासन—ये चार विद्याएँ हैं; अब आप मुझसे व्यापार के विषय में सुनिए। कृषि, व्यापार और तीसरा गोपालन—ये तीन आजीविकाएँ हैं; हे भाग्यशाली, व्यापार इन्हीं तीनों के आधार पर चलता है। कृषकों के लिए कृषि, व्यापारियों के लिए व्यापार, और हमारे लिए गोपालन ही सर्वोत्तम आजीविका है; अतः व्यापार इन तीन प्रकारों में विभाजित है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसकी अपनी साधित विद्या ही परम देवता है; वही पूजनीय और माननीय है, वही उसका सच्चा आधार है। जो कोई दूसरे की वस्तु से किसी और की पूजा करता है, उसे न इस लोक में, न परलोक में शुभ फल प्राप्त होता है। खेत की सीमा, सीमा के पार का वन, और वन के पार का पर्वत—यही हमारे अंतिम आश्रय हैं। यहाँ न तो द्वार हैं, न बाड़े, न गृहस्थ, न भूमिपति; समस्त संसार में, गाड़ी के साथ विचरने वाले जितने सुखी हैं, उतने कोई नहीं। यह भी सुना गया है कि इन पर्वतों और वनों में इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले जीव अपने-अपने शिखरों पर विहार करते हैं। जब वे जीव बाहर निकाल दिए जाते हैं, तब वनों में रहने वाले लोग पर्वतों द्वारा—जो सिंह आदि रूप धारण करते हैं—मारे जाते हैं।" "अतः पर्वत-यज्ञ और गो-यज्ञ ही किए जाएँ; हमें इन्द्र से क्या लेना-देना? गायें, पर्वत, घोड़े और देवता—यही हमारे हैं।