कृष्ण ने बलराम से कहा, “क्या तुम नहीं जानते कि तुम और मैं दोनों ही इस पृथ्वी के कारण हैं, और हम मृत्यु लोक में इसके भार को कम करने के लिए आए हैं?” फिर कृष्ण ने बलराम की महिमा बताते हुए कहा, “आकाश तुम्हारा सिर है, नदियाँ तुम्हारे केश हैं, पृथ्वी तुम्हारे चरण हैं, तुम्हें मुख अग्नि है; चंद्रमा तुम्हारा मन है, तुम्हारी श्वास वायु है, और चारों दिशाएँ तुम्हें अविनाशी भुजाएँ हैं।” कृष्ण ने आगे कहा, “भगवान, महान आत्मा, सहस्र मुख, सहस्र हाथ और चरणों वाले, अनगिनत रूपों वाले हैं; सहस्र कमलों के मूल, प्रथम जन्मे—ऋषि तुम्हारी स्तुति करते हैं।” उन्होंने बताया कि कोई अन्य, यहाँ तक कि देवता भी, तुम्हारे दिव्य रूप और अवतार के स्वरूप को नहीं जानते; इसी कारण उसकी पूजा होती है। और अंत में, समस्त ब्रह्माण्ड तुम में ही विलीन हो जाता है। कृष्ण ने बलराम से कहा, “हे अनंत रूप वाले, इस पृथ्वी को तुम ही धारण करते हो, जिसमें सब चल और अचल हैं। अजन्मा, तुम ही काल हो, क्षणों के आदि हो, और यह संसार सृष्टि के आरंभ से विभिन्न रूपों में तुमसे ही प्रकट होता है।” उन्होंने समझाया, “जैसे जल समुद्र की अग्नि द्वारा भस्म हो जाता है, हिम का रूप लेता है, और फिर सूर्य की किरणों से पर्वत पर पुनः जल बन जाता है—वैसे ही जब तुम संहार करते हो, यह समस्त संसार तुम में समाहित हो जाता है; और जब तुम सृष्टि के लिए तत्पर होते हो, संसार पुनः तुमसे ही उत्पन्न होता है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।” कृष्ण ने बलराम से कहा, “हे ब्रह्माण्ड के आत्मा, तुम और मैं वास्तव में एक ही कारण हैं; इस संसार के हित के लिए हम अलग-अलग रूप में प्रकट हुए हैं। मुझे स्मरण करो, मैं अपरिमेय आत्मा हूँ; अपने स्वरूप से असुर का विनाश करो। केवल अपने मानव रूप पर निर्भर रहकर अपने कुटुम्बियों के कल्याण के लिए कार्य करो।” श्री पराशर ऋषि कहते हैं: जब कृष्ण ने बलराम को इस प्रकार स्मरण कराया, तब बलराम हँस पड़े और अपनी शक्ति से प्रलम्बासुर को कष्ट देने लगे। क्रोध से उनकी आँखें लाल हो गईं, उन्होंने अपनी मुट्ठी से प्रलम्बासुर के सिर पर प्रहार किया; उस प्रहार से प्रलम्बासुर की आँखें बाहर निकल आईं। उसका सिर फट गया और मुँह से रक्त बहने लगा; वह असुरों में श्रेष्ठ, पृथ्वी पर गिरकर मारा गया। बलराम के अद्भुत कार्य से प्रलम्बासुर के मारे जाने पर गोपों ने हर्षित होकर उनकी प्रशंसा की, और कहा, “बहुत अच्छा! बहुत अच्छा!” गोपों द्वारा प्रशंसित होकर, रामा (बलराम) और कृष्ण फिर से गोकुल लौट आए। रामा और केशव (कृष्ण) जब चरागाह में विचरण कर रहे थे, तब वर्षा ऋतु बीत गई और शरद ऋतु आ गई, जिसमें कमल खिल गए थे। दलदली जल में मछलियाँ कष्ट पा रही थीं, जैसे गृहस्थ अपने पुत्रों और खेतों के मोह में दुखी होता है। जंगल में मोर मौन हो गए, अपने गर्व को त्याग कर, जैसे योगी संसार की शून्यता को पहचान लेते हैं। शुद्ध, श्वेत मेघ अपना जल छोड़कर आकाश से चले गए, जैसे ज्ञानी अपने घरों को त्याग देते हैं। शरद के सूर्य की किरणों से झीलें सूख गईं, जैसे अतिशय मोह से जीवों के हृदय सूख जाते हैं। शरद के जल, कमलों से सुसज्जित, उपयुक्तता की पहचान प्राप्त कर गए, जैसे शुद्ध हृदय वाले समझ से स्पष्टता पाते हैं। निर्मल आकाश में तारे एकाग्रता से चमक रहे थे, और चंद्रमा ऐसे चल रहा था जैसे योगी, जिसका आत्मा शुद्ध है, श्रेष्ठों में विचरण करता है। धीरे-धीरे जल तटों से हटने लगा, जैसे ज्ञानी, खेत और पुत्रों के मोह से ऊपर उठकर, आसक्ति छोड़ देते हैं। हंस, जो पहले झीलें छोड़ चुके थे, फिर लौट आए, जैसे योगी, सभी कष्टों को पार करके, पुनः योग में एकत्व प्राप्त करते हैं। समुद्र अत्यंत शांत हो गया और उसका जल स्थिर था, जैसे तपस्वी, जिसने धीरे-धीरे परम योग प्राप्त कर लिया है। सर्वत्र जल अत्यंत स्वच्छ हो गया, जैसे विष्णु को जानकर, जो सर्वत्र व्याप्त हैं, ज्ञानी के मन शांत हो जाते हैं। शरद में आकाश निर्मल हो गया, मेघ दूर हो गए, जैसे योगी के मन योग की अग्नि से समस्त क्लेश जल जाने पर शुद्ध हो जाते हैं। तारों के स्वामी (चंद्रमा) ने सूर्य की किरणों से उत्पन्न ताप को शांत कर दिया, जैसे महान विवेक अहंकार से उत्पन्न दुख को शांति प्रदान करता है। शरद ऋतु में, चंद्रमा ने आकाश से मेघ, पृथ्वी से कीचड़, और जल से अशुद्धि को दूर किया, जैसे संन्यास इंद्रियों को उनके विषयों से दूर कर देता है। प्राणायाम में जैसे झीलों का जल प्रतिदिन श्वास की क्रियाओं से भरता और खाली होता है, वैसे ही प्रकृति में परिवर्तन होता है। जब ऋतु आ गई, आकाश और तारे स्पष्ट हो गए, तब कृष्ण ने देखा कि व्रज के लोग इन्द्र के लिए एक भव्य उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। गोपों को उत्सव के लिए उत्साहित और प्रसन्न देखकर, कृष्ण ने बुद्धिमत्ता से जिज्ञासा के साथ वृद्धों से पूछा। कृष्ण ने नंद गोप से आदरपूर्वक पूछा, “यह इन्द्र कौन है, जिसके नाम से आप सब इतने प्रसन्न हो गए हैं?” नंद ने उत्तर दिया, “इन्द्र देवताओं के राजा हैं, मेघों और जल के स्वामी हैं; वे मेघों को प्रेरित करते हैं कि वे अपनी जलराशि वर्षा के रूप में बरसाएँ। उस वर्षा से फसलें उत्पन्न होती हैं, और हम तथा अन्य लोग उनका उपयोग अपने भरण-पोषण और देवताओं को अर्पित करने के लिए करते हैं। ये गायें, दूध और बछड़ों से पूर्ण, संतुष्ट हैं; वर्षा से उत्पन्न अन्न से पोषित होकर वे मजबूत और तृप्त रहती हैं। जहाँ भी वर्षा देने वाले मेघ दिखाई देते हैं, वहाँ भोजन की कमी नहीं होती, घास की कमी नहीं होती, और कोई भूखा नहीं रहता। पृथ्वी को गायें दुहती हैं, मेघ सूर्य का जल हैं, और पर्जन्य सब जीवों के कल्याण के लिए वर्षा करता है। अतः वर्षा ऋतु में, सभी राजा, प्रसन्न होकर, इन्द्र देव की पूजा यज्ञों से करते हैं, जैसे हम और अन्य लोग भी करते हैं।” नंद की बात सुनकर, दामोदर (कृष्ण) ने इन्द्र देव की पूजा के विषय में ऐसे शब्द कहे, जिससे देवताओं के स्वामी इन्द्र को क्रोध आ गया। कृष्ण ने कहा, “हम किसान नहीं हैं, न ही व्यापार से जीविका चलाते हैं; पिता, गायें ही हमारी दिव्यता हैं, क्योंकि हम जंगल में निवास करते हैं।