ग्वालबाल एक-दूसरे को उठाते हुए, सब मिलकर भाण्डीर नामक वटवृक्ष के पास पहुँचे। वहाँ जो-जो पहले पराजित हुए थे, वे भी लौट आए। तभी एक असुर ने बड़ी फुर्ती से संकर्षण (बलराम जी) को अपने कंधे पर उठा लिया और बादलों में चंद्रमा की भाँति आकाश में उड़ चला। वह असुर, जो असुरों में श्रेष्ठ था, रोहिणीपुत्र बलराम का भार सह नहीं सका और वर्षा ऋतु के घने बादल की तरह अपना आकार बढ़ाने लगा। संकर्षण ने देखा कि वह असुर जलते पर्वत के समान विशाल रूप में है, उसके शरीर पर सुंदर माला और आभूषण हैं, सिर पर तेजस्वी मुकुट है। उसकी भयंकर आकृति थी, आँखें रथ के पहिए जैसी बड़ी थीं, उसके पैरों की चाल से धरती कांप रही थी। निर्भीक रोहिणीपुत्र, असुर के द्वारा ले जाए जाते हुए, कृष्ण से बोले, “कृष्ण! कृष्ण! देखो, यह असुर, जिसने ग्वाले का रूप धारण किया है और पर्वत के समान विशाल शरीर वाला है, मुझे उठा ले जा रहा है। मधुसूदन! बताओ अब क्या करना चाहिए? यह दुष्ट बड़ी तेजी से मुझे लिए जा रहा है।” श्री पराशर जी कहते हैं—तब गोविन्द, महान आत्मा, रोहिणीपुत्र के बल और सामर्थ्य को जानकर, मुस्कराते हुए बलराम से बोले। श्रीकृष्ण ने कहा, “हे बलराम! तुम जो सबके अंतर्यामी हो, सब रहस्यों के रहस्य हो, फिर भी इतनी स्पष्ट मानव-भावना क्यों दिखा रहे हो? हे प्राचीन! समस्त कारणों के कारण, सम्पूर्ण जगत के बीजस्वरूप, अपने वास्तविक स्वरूप को स्मरण करो—तुम एक ही हो, जैसे एक ही समुद्र में सब विलीन हो जाता है। क्या तुम नहीं जानते कि मैं और तुम ही पृथ्वी के कारण हैं, और संसार का भार उतारने के लिए ही इस नश्वर जगत में आए हैं? आकाश तुम्हारा सिर है, नदियाँ तुम्हारे केश हैं, पृथ्वी तुम्हारे चरण हैं, तुम्हारा मुख अग्नि है, चंद्रमा तुम्हारा मन है, श्वास वायु है, चारों दिशाएँ तुम्हारी अविनाशी भुजाएँ हैं। भगवन्! तुम सहस्त्र मुख, सहस्त्र हाथ-पाँव और अनगिनत रूपों वाले, सहस्त्र कमलों के आदि, आदिपुरुष हो, तुम्हारी ऋषि लोग सहस्त्रों स्तुति करते हैं। तुम्हारे दिव्य स्वरूप और अवतार को और कोई नहीं जानता—यहाँ तक कि देवता भी नहीं; इसलिए उसकी पूजा होती है। क्या तुम नहीं जानते कि अंत में सम्पूर्ण सृष्टि तुममें ही लीन हो जाती है? हे अनंत रूपधारी! तुम ही इस पृथ्वी का आधार हो, चर-अचर सब तुम्हारे ऊपर स्थित हैं। अजन्मा! तुम ही काल हो, क्षणों का आदि हो, और सृष्टि के प्रारंभ से विविध रूपों में प्रकट होते हो। जैसे समुद्र के भीतर की अग्नि जल को भस्म कर देती है, वह हिम का रूप लेती है, फिर हिमालय पर सूर्य किरणों से मिलकर पुनः जल बन जाती है—वैसे ही जब तुम संकल्प करते हो, यह सम्पूर्ण जगत तुममें लीन हो जाता है; और जब सृष्टि की इच्छा करते हो, तो यह जगत फिर से तुमसे ही उत्पन्न होता है, जिसे कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हे विश्वात्मन्! वास्तव में मैं और तुम एक ही कारण हैं; संसार के कल्याण के लिए ही भिन्न-भिन्न रूप में प्रकट होते हैं। मुझे, उस अनंत आत्मा को स्मरण करो; अपने ही बल से इस असुर का नाश करो। केवल अपने मानव रूप पर ही आश्रित रहकर अपने बंधुओं के कल्याण के लिए कार्य करो।” श्री पराशर जी कहते हैं—कृष्ण द्वारा इस प्रकार स्मरण कराए जाने पर, बलराम ने हँसते हुए अपने बल से प्रलम्बासुर को पीड़ित करना आरंभ कर दिया। क्रोध से उनकी आँखें लाल हो गईं; उन्होंने अपनी मुट्ठी से प्रलम्बासुर के सिर पर प्रहार किया, जिससे उसकी आँखें बाहर निकल आईं। उसका सिर फट गया, मुँह से रक्त बहने लगा, और वह असुरों में श्रेष्ठ प्रलम्बासुर भूमि पर गिरकर मर गया। बलराम की इस अद्भुत लीला को देखकर ग्वालबाल अत्यंत प्रसन्न हुए, उनकी प्रशंसा करते हुए बोले, “बहुत अच्छा! बहुत अच्छा!” असुर के मारे जाने के बाद ग्वालबालों द्वारा प्रशंसित होकर, राम और कृष्ण पुनः गोकुल लौट आए। इसके बाद, जब बलराम और केशव व्रजभूमि के चरागाहों में विचरण कर रहे थे, वर्षा ऋतु बीत गई और कमलों से सुशोभित शरद ऋतु आ गई। दलदलों के जल में रहने वाली मछलियाँ बहुत कष्ट पाने लगीं, जैसे गृहस्थ अपने पुत्र-पुत्री और खेतों के प्रति आसक्ति के कारण दुखी होते हैं। मोर, जो पहले वन में गर्व से नाचते थे, अब वहाँ की वीरानी को देखकर मौन हो गए, जैसे योगी संसार की शून्यता को पहचानकर तटस्थ हो जाते हैं। निर्मल श्वेत मेघ, अपना सारा जल बरसाकर आकाश से दूर हो गए, जैसे ज्ञानीजन अपने घर-बार का परित्याग कर देते हैं। शरद् के सूर्य की तीक्ष्ण किरणों से झीलें सूखने लगीं, जैसे देहधारी प्राणी अत्यधिक आसक्ति से भीतर से सूख जाते हैं। शरद् जल, कमलों से अलंकृत होकर, योग्यतापूर्ण हो गया, जैसे शुद्धचित्त पुरुष ज्ञान से निर्मलता प्राप्त करते हैं। निर्मल आकाश में तारागण एकाग्रता से चमकने लगे, और चंद्रमा ऐसे चलता था जैसे शुद्धचित्त योगी श्रेष्ठजनों के बीच विचरता हो। धीरे-धीरे जल तटों से हट गया, जैसे विवेकी जन पुत्र और खेतों की आसक्ति से ऊपर उठकर मोह त्याग देते हैं। हंस, जो पहले झीलों को छोड़ गए थे, अब फिर लौट आए, जैसे योगी समस्त क्लेशों को जीतकर पुनः योग में स्थित हो जाते हैं। समुद्र अत्यंत शांत और स्थिर हो गया, जैसे तपस्वी, जिन्होंने क्रमशः परम योग प्राप्त कर लिया हो। सर्वत्र जल अत्यंत स्वच्छ हो गया, जैसे विष्णु को जानने पर ज्ञानी जनों का मन निर्मल हो जाता है। शरद् ऋतु में आकाश बादलों से रहित होकर निर्मल हो गया, जैसे योगाग्नि से संतप्त विकारों के नष्ट हो जाने पर योगियों का मन शुद्ध हो जाता है। चंद्रमा, सूर्य की तपन को शमन करता था, जैसे महान विवेक अहंकारजन्य दुःख को शांत कर देता है। वह शरद् ऋतु में आकाश से बादल, पृथ्वी से कीचड़, और जल से मल निकाल लेता है, जैसे इन्द्रियसंयम इन्द्रियों को विषयों से खींच लेता है। जैसे प्राणायाम में झील का जल प्रतिदिन पूरित और रिक्त होता है, वैसे ही श्वास-प्रश्वास और कुम्भक आदि से शरीर संचालित होता है। जब ऋतु आ गई, आकाश और तारागण स्वच्छ हो गए, तब कृष्ण ने देखा कि व्रज के लोग इन्द्र के लिए एक महान उत्सव की तैयारी कर रहे हैं।