उस समय, श्रीकृष्ण और बलराम के वस्त्रों पर स्वर्ण और श्याम रंग की धूल लगी हुई थी, और वे इन्द्र के अस्त्र-शस्त्रों से युक्त होकर श्वेत और कृष्ण मेघों के समान प्रतीत हो रहे थे। वे दोनों, जो समस्त लोकों के स्वामी थे, पृथ्वी पर विचरण करते हुए सिद्ध पुरुषों के साथ बाल सुलभ क्रीड़ाओं में मग्न रहते थे। मानव शरीर में जन्म लेकर, वे मानव रूप का आदर करते हुए, अपने स्वभाव और आयु के अनुसार वनों में विविध प्रकार की बाल क्रीड़ाएँ करते थे। इसी प्रकार, वे दोनों महानुभाव झूलों, मल्लयुद्ध और पत्थर फेंकने जैसे खेलों में भी व्यस्त रहते थे। तभी, प्रलंब नामक एक असुर, जो दोनों भाइयों का वध करने की इच्छा रखता था, ग्वाले का रूप धारण कर वहाँ आ पहुँचा, जब वे दोनों खेल में तल्लीन थे। प्रलंब, जो दानवों में श्रेष्ठ था, मनुष्य का रूप लेकर साधारण ग्वालों की तरह उनके बीच घुलमिल गया, और किसी को उस पर संदेह नहीं हुआ। प्रलंब ने अवसर की खोज में कृष्ण को तो अजेय समझा, अतः उसने रोहिणीपुत्र बलराम का वध करने का निश्चय किया। उसी समय सभी ग्वालबाल ‘हरि की क्रीड़ा’ नामक बाल्य खेल खेलने लगे, जिसमें वे जोड़े बनाकर कूदने लगे। गोविन्द श्रीदामा के साथ, बलराम प्रलंब के साथ, और अन्य ग्वाले आपस में जोड़े बनाकर खेल में प्रविष्ट हुए। खेल में श्रीकृष्ण ने श्रीदामा को पराजित किया, रोहिणीपुत्र बलराम ने प्रलंब को हराया, और कृष्ण के पक्ष के ग्वाले विजयी हुए, शेष पराजित हो गए। खेल के नियम के अनुसार, पराजित ग्वालों को विजेताओं को कंधे पर बैठाकर वटवृक्ष ‘भाण्डीर’ तक ले जाना था। जब सब वहाँ पहुँचे, तो पराजित ग्वाले लौट आए। परंतु तभी, प्रलंब नामक दैत्य ने बलराम को कंधे पर बिठाकर अत्यंत वेग से आकाश में उड़ चला, मानो बादल में चंद्रमा को लेकर जा रहा हो। वह महान दैत्य, रोहिणीपुत्र बलराम का भार सहन न कर सका और वर्षा ऋतु के मेघ की भाँति अपना आकार बढ़ाने लगा। बलराम ने देखा कि वह दैत्य अग्निशिखा के समान दीप्तिमान, हार, आभूषण और मुकुट से सुशोभित है, उसकी आँखें रथ के पहिए जैसी विशाल हैं, और उसके चरणों की धमक से पृथ्वी कांप रही है। भयमुक्त रोहिणीपुत्र बलराम, जब दैत्य द्वारा ले जाए जा रहे थे, तब उन्होंने कृष्ण से पुकार कर कहा, “कृष्ण! कृष्ण! देखो, यह दैत्य, जो ग्वाले का रूप धारण किए हुए था, मुझे पर्वत के समान शरीर से उठाकर ले जा रहा है। मधुसूदन! बताओ, अब क्या करना चाहिए? यह दुष्ट, बड़ी शीघ्रता से मुझे दूर ले जा रहा है।” तब परम ऋषि पराशर कहते हैं—वह सर्वज्ञ गोविन्द, जो रोहिणीपुत्र की शक्ति और सामर्थ्य भलीभाँति जानता था, मुस्कुराते हुए बलराम से बोला। श्रीकृष्ण ने कहा, “हे बलराम! तुम समस्त प्राणियों के अंतःस्थ आत्मा, रहस्य में रहस्य, स्वयं ब्रह्मस्वरूप होकर भी इतनी स्पष्ट मानव-भावना क्यों प्रकट कर रहे हो? स्मरण करो, हे प्राचीन! समस्त कारणों के कारण, सम्पूर्ण जगत के बीजस्वरूप, तुम वही एकमात्र हो, जैसे एकमात्र क्षीरसागर में सब कुछ समाहित होता है। क्या तुम नहीं जानते कि हम दोनों ही इस पृथ्वी के हेतु हैं और संसार का भार उतारने के लिए ही मनुष्य-रूप में अवतरित हुए हैं? आकाश तुम्हारा सिर है, नदियाँ तुम्हारे केश, पृथ्वी तुम्हारे चरण, मुख अग्नि है, चंद्रमा तुम्हारा मन है, श्वास पवन है, और चारों दिशाएँ तुम्हारी अविनाशी भुजाएँ हैं। वह परमात्मा, महान आत्मा, सहस्त्र मुख, सहस्त्र हाथ-पैर, अनंत रूपों वाले, सहस्त्र कमलों के आदि, प्रथमज—ऋषि तुम्हारी सहस्त्रों स्तुतियाँ करते हैं। तुम्हारे दिव्य रूप, अवतार रूप को अन्य कोई, यहाँ तक कि समस्त देवता भी नहीं जानते, अतः उसकी पूजा होती है। क्या तुम नहीं जानते कि अंत में सम्पूर्ण सृष्टि तुममें ही लीन हो जाती है? हे अनंत रूप! इस पृथ्वी को तुम ही धारण करते हो, चर-अचर सब कुछ तुम्हारे ही अधीन है। अजन्मा! तुम ही काल हो, क्षणों के आरम्भ हो, और यह जगत तुम्हारे ही विविध रूपों में प्रकट होता है। जिस प्रकार जल, पातालाग्नि द्वारा भस्म होकर हिम का रूप लेता है, फिर हिमालय में सूर्य किरणों से पुनः जल बन जाता है—वैसे ही, जब तुम संकल्प करते हो, सम्पूर्ण जगत तुममें लीन हो जाता है, और जब सृजन की इच्छा करते हो, तो वही जगत पुनः तुमसे प्रकट होता है। हे विश्वात्मन्! वास्तव में हम दोनों ही एक कारण हैं, किंतु जगत के हित के लिए भिन्न-भिन्न रूप में प्रकट हुए हैं। मुझे, उस अगम्य आत्मा को स्मरण करो; अपने ही स्वरूप से इस दैत्य का संहार करो। केवल मानव रूप का ही आश्रय लो और अपने स्वजनों के कल्याण के लिए कर्तव्य का पालन करो।” इस प्रकार श्रीकृष्ण के स्मरण कराते ही, बलराम ने हँसते हुए अपनी महान शक्ति से प्रलंब को कष्ट देना प्रारंभ किया। क्रोध से उनकी आँखें लाल हो उठीं और उन्होंने अपनी मुट्ठी से प्रलंब के सिर पर प्रहार किया, जिससे प्रलंब की आँखें बाहर निकल आईं। उसका कपाल चूर-चूर हो गया, मुँह से रक्त बहने लगा और वह दैत्य पृथ्वी पर गिरकर मर गया। बलराम की इस अद्भुत लीला को देखकर ग्वालबाल अत्यंत प्रसन्न हुए, उन्होंने बलराम की जय-जयकार की और प्रशंसा की। जब दैत्य का वध हो गया, तब ग्वाले बलराम की स्तुति करते हुए, बलराम और कृष्ण दोनों पुनः गोकुल लौट आए। इसके बाद, जब बलराम और केशव वनों में चर रहे थे, वर्षा ऋतु बीत गई और कमलों से शोभायमान शरद ऋतु आ गई। दलदली जलाशयों में मछलियाँ अत्यंत कष्ट पा रही थीं, जैसे गृहस्थ अपने पुत्र-पौत्र और खेतों के मोह में दुखी रहता है। मयूरों ने वन की नीरसता को जानकर, अपनी चेष्टा छोड़ दी, जैसे योगी संसार की शून्यता को पहचानकर वैराग्य धारण कर लेते हैं। निर्मल श्वेत मेघ आकाश से अपना जल छोड़कर चले गए, जैसे ज्ञानी पुरुष गृह त्याग देते हैं। शरद के सूर्य की किरणों से झीलें सूख गईं, जैसे अत्यधिक आसक्ति से जीवों का हृदय भी सूख जाता है। परंतु शरद ऋतु के जलाशय, कमलों से विभूषित होकर, उपयुक्तता की पहचान को प्राप्त हुए, जैसे शुद्धचित्त पुरुषों का मन विवेक से निर्मल हो जाता है।