कभी-कभी वे दोनों भाई—बलराम और कृष्ण—कदंब के फूलों की मालाएँ पहनकर, कभी मोरपंख सजाकर, तो कभी पर्वतों के विविध रंगों से सुशोभित होकर, अनेक रूपों में प्रकट होते थे। कभी वे पत्तों के बिछौनों पर विश्राम करते, कभी वृक्षों के बीच घूमते, और जब बादलों की गर्जना सुनते, तो भयभीत होकर पुकार उठते। कभी वे अन्य ग्वालों के गीतों की सराहना करते, तो कभी मोर की बोली या ग्वालिनों की बातें नकल करते। एक दिन बलराम और केशव दोनों मिलकर गायें चराते हुए वन में घूमते-घूमते एक मनोहर ताल वृक्षों के उपवन में पहुँचे। वहाँ धेनुक नामक एक राक्षस, जो सदैव मांसभक्षी था, गधे का रूप धारण कर निवास करता था। उस उपवन को देखकर ग्वाले, वहाँ के पककर गिरे फलों की लालसा से भर गए और बोले, “हे राम! हे कृष्ण! यह स्थान धेनुक द्वारा सदैव रक्षित है, इसी कारण ये फल यहाँ लगे हैं। देखो, ताल वृक्षों के फल कितने सुंदर हैं, उनकी सुगंध दूर तक फैल रही है। हम इन्हें खाना चाहते हैं, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो ये फल तोड़ दो।” ग्वालों की यह बात सुनकर संकर्षण बलराम ने कृष्ण के साथ मिलकर उन फलों को नीचे गिरा दिया। फलों के गिरने की आवाज सुनकर वह दुर्गम और दुष्ट असुर, गधे का रूप धारण किए हुए धेनुक, क्रोध में भरकर वहाँ आया। तब बलराम ने अपनी दोनों पिछली टाँगों से उसके वक्ष पर प्रहार किया, पर वह पकड़ में नहीं आया। फिर बलराम ने उसे पकड़कर घुमाया, और उसकी प्राणवायु आकाश में निकल गई; फिर उसे बलपूर्वक घास के राजा (ताल वृक्ष) पर फेंक दिया। इसके बाद, तीव्र वायु के झोंके से अनेक फल वृक्षों की ऊँचाई से भूमि पर गिर पड़े, जैसे प्रचंड पवन बादलों को उड़ा देता है। बलभद्र ने बड़ी सहजता से धेनुक के अन्य गधा रूपी दैत्य संबंधियों को भी भूमि पर पटक दिया। क्षणभर में ही, हे मैत्रेय, पृथ्वी पककर गिरे ताल फलों और उन गधारूप असुरों के शरीरों से सुशोभित हो गई, और पहले से भी अधिक सुंदर लगने लगी। तब, हे द्विजश्रेष्ठ, गायें निर्भय होकर उस उपवन में हरी-हरी घास खाने लगीं, जो पहले कभी किसी ने नहीं खाई थी। श्री पराशर ने कहा—जब वह गधा राक्षस और उसके साथी नष्ट हो गए, तब वह ताल उपवन ग्वालों और ग्वालिनों के लिए अत्यंत मनोहर प्रतीत होने लगा। फिर दोनों वसुदेवपुत्र, धेनुक का वध करके हर्षित होकर, भाण्डीर नामक वटवृक्ष के पास गए। वे पुकारते हुए, गाते, वृक्षों की खोज करते, दूर तक गायों को चराते और एक-दूसरे को नाम लेकर बुलाते हुए वहाँ घूमते रहे। बछड़ों को बाँधने की रस्सियाँ कंधों पर रखे, वन के फूलों की मालाओं से सजे हुए, वे दोनों महापुरुष ऐसे चमक रहे थे जैसे नवयुवक बैल अपने छोटे-छोटे सींगों के साथ। उस समय उनके वस्त्रों पर स्वर्ण और श्याम धूल लगी थी, और वे इंद्र के आयुधों से सुसज्जित, श्वेत और श्याम मेघों के समान प्रतीत हो रहे थे। वे स्वयं समस्त लोकों के स्वामी होते हुए भी, सिद्ध पुरुषों के साथ विविध खेलों में रमण करते हुए पृथ्वी पर विचर रहे थे। वे मानव रूप की मर्यादा का आदर करते हुए, अपने आयु और स्वभाव के अनुरूप बाल्यकाल के खेल खेलते हुए वन में विचरण करते थे। फिर दोनों महान बलशाली वहाँ झूला झूलने, कुश्ती करने और पत्थर फेंकने जैसे खेलों में व्यस्त हो गए। उसी समय, प्रलम्ब नामक एक असुर, जो ग्वाले का वेश धारण किए हुए था, दोनों के खेल में सम्मिलित हो गया, क्योंकि वह उन्हें मारने की इच्छा रखता था। उस दानव ने मानवी रूप लेकर, बिना किसी को संदेह हुए, साधारण ग्वाले की तरह उनके बीच प्रवेश कर लिया। वह दोनों भाइयों के बीच अवसर की खोज में था; किंतु कृष्ण को वह अजेय समझकर, रोहिणीपुत्र बलराम को मारने का संकल्प कर बैठा। तब सभी ने 'हरि का खेल' नामक बालकों का खेल खेलना प्रारंभ किया, जिसमें जोड़ी बनाकर वे एक साथ उठे। गोविंद श्रीदामा के साथ, बलराम प्रलम्ब के साथ, और अन्य ग्वाले आपस में जोड़े बनाकर खेल में कूद पड़े। फिर कृष्ण ने श्रीदामा को हरा दिया, रोहिणीपुत्र ने प्रलम्ब को, और कृष्ण की ओर के ग्वाले विजयी हुए, शेष हार गए। एक-दूसरे को उठाकर वे सब भाण्डीर वटवृक्ष के पास पहुँचे, और फिर वहाँ से हारने वाले लौट आए। परंतु उस असुर ने बलपूर्वक संकर्षण (बलराम) को अपने कंधे पर उठा लिया और बादलों में चंद्रमा के समान आकाश मार्ग से तेजी से चल पड़ा। वह दानव, रोहिणीपुत्र के भार को सहन न कर पाकर, वर्षा ऋतु के विशाल मेघ के समान अपना आकार बढ़ाने लगा। किंतु बलराम ने देखा कि वह असुर प्रज्वलित पर्वत जैसा विशाल रूप धारण किए है, गहनों और मुकुट से अलंकृत है, और उसके नेत्र रथ के पहियों के समान विकराल हैं; उसके चरणों की थरथराहट से पृथ्वी काँप रही थी। भय से रहित रोहिणीपुत्र, जिसे वह असुर उठाए लिए जा रहा था, तब कृष्ण से बोले, “कृष्ण! कृष्ण! देखो, यह असुर, जिसने ग्वाले का रूप लिया है, मुझे पर्वत के समान शरीर के साथ उठाकर ले जा रहा है! मधुसूदन, बताओ अब क्या करना चाहिए, क्योंकि यह दुष्ट अत्यंत वेग से मुझे लिए जा रहा है।” श्री पराशर कहते हैं—तब गोविंद, जो रोहिणीपुत्र की शक्ति और सामर्थ्य को भली-भाँति जानते थे, मुस्कराते हुए बोले, “हे बलराम! तुम तो समस्त प्राणियों के अंतर्यामी, सब रहस्यों के रहस्य हो, फिर भी इतनी स्पष्ट मानवीय दुर्बलता क्यों दिखा रहे हो? हे प्राचीन, समस्त कारणों के कारण, संपूर्ण जगत के बीज, अपने सच्चे स्वरूप को स्मरण करो—तुम एक ही हो, जैसे एकमात्र वह जो समस्त समुद्रों में व्याप्त है।