समय के साथ, महान व्रज में वे दोनों—बलराम और केशव—सात वर्ष की आयु को पहुँच गए और अब वे ग्वाले बन गए, सम्पूर्ण संसार की रक्षा करने वाले। तभी वर्षा ऋतु का आगमन हुआ; आकाश घने बादलों से ढक गया, और जल की धाराएँ मानो दिशाओं को जोड़ती हुई बहने लगीं। पृथ्वी, इन्द्र की कृपा से उगी हरी-भरी फसलों और रंग-बिरंगे कीटों से भरकर, पन्ना रत्न सी हरी और माणिक की आभा से सुसज्जित प्रतीत होने लगी। नदियाँ, जिनका जल अब गहरा और प्रचुर हो गया था, नई शोभा को प्राप्त हुईं, जैसे दुष्टों का मन अचानक धन पाकर चमक उठता है। इन्द्र, जिनके घोड़े कभी रोके नहीं जा सकते, बादलों के बीच अपनी निर्मल आभा नहीं बिखेर पाए, जैसे मूर्खों की बातें विद्वानों के बीच फीकी पड़ जाती हैं। आकाश में इन्द्र का मार्ग—even उनके धनुष की शक्ति से—प्राप्त नहीं किया जा सका, जैसे विवेकहीन राजा कभी सही ढंग से संपत्ति अर्जित नहीं कर सकता। बादलों की पीठ पर सफेद सारसों की पंक्ति चमक रही थी, जैसे सज्जन का आचरण दुष्टों के बीच अलग ही दिखता है। आकाश में बिजली अपनी चंचलता के कारण स्थिरता नहीं बाँध सकी, जैसे दुष्ट की मित्रता सज्जन के साथ टिकती नहीं। रास्ते नए अन्न के ढेरों से ढँक गए, जैसे किसी की बातों का अर्थ बदल जाए तो वे अस्पष्ट हो जाती हैं। ऐसे सुहावने मौसम में, कभी-कभी वे दोनों भाई अन्य ग्वालों के साथ मिलकर गाते और नाचते, तो कभी शीत से काँपते हुए वृक्षों की छाया में शरण लेते। कभी वे कदंब के फूलों की मालाओं से सजे, कभी मोरपंख धारण किए, तो कभी पर्वतीय रंगों से विभूषित होकर विविध रूप में दिखाई दिए। कभी पत्तों के बिछौने पर सोते, कभी वृक्षों के बीच घूमते, और जब बादल गरजते, तो भय से चिल्ला उठते। कभी वे अन्य ग्वालों के गीतों की प्रशंसा करते, कभी मोरों की बोली और ग्वालिनों की बातें नकल करते। एक बार, बलराम और केशव, गायों को चराते हुए, वन में घूमते-घूमते एक सुंदर ताल (ताड़) के उपवन में पहुँचे। वहाँ एक दैत्य, धेनुक नामक, जो हमेशा मांसाहार करता था, गधे का रूप धारण कर निवास करता था। उस उपवन में ढेरों पके हुए फल देखकर ग्वाले उन फलों को पाने की इच्छा से बोले, “राम! कृष्ण! यह स्थान धेनुक द्वारा सदा रक्षित है, इसी कारण ये फल यहीं हैं। देखो, ताड़ के ये फल कितने सुगंधित हैं, हम इन्हें खाना चाहते हैं; यदि तुम्हारी इच्छा हो तो इन्हें नीचे गिरा दो।” ग्वालों की बात सुनकर संकर्षण बलराम ने कृष्ण के साथ मिलकर ताड़ के फलों को नीचे गिरा दिया। फलों के गिरने की आवाज़ सुनकर वह भयानक, दुर्गम दैत्य, गधे के रूप में, क्रोध में वहाँ आ पहुँचा। तब बलराम ने अपनी दोनों पिछली टाँगों से उसके वक्षस्थल पर प्रहार किया, परंतु वह उस प्रहार से भी नहीं पकड़ा गया। तब बलराम ने उसे पकड़कर घुमाया, जिससे उसका प्राण वायु में ही निकल गया, और फिर उसे बलपूर्वक तृणराज (घासों के राजा) पर फेंक दिया। इसके बाद, एक प्रचंड हवा चली और ताड़ के वृक्षों से ढेरों फल नीचे गिर पड़े, जैसे तेज़ हवा बादलों को उड़ा देती है। बलभद्र ने धेनुक के अन्य गधे रूपी दैत्य संबंधियों को भी सरलता से नीचे पटक दिया। क्षण भर में, हे मैत्रेय, पृथ्वी पके फलों और गधे दैत्यों के शरीरों से सज गई और और भी सुंदर लगने लगी। तब, हे द्विज, गायें निर्भय होकर उस उपवन में ताजा हरी घास चरने लगीं, जो पहले कभी न खाई गई थी। पराशर जी ने कहा—जब वह गधा दैत्य और उसके साथी नष्ट हो गए, तब वह सुंदर ताड़ उपवन गोपों और गोपियों को अत्यंत मनोहारी प्रतीत होने लगा। फिर, दोनों वसुदेव पुत्र, धेनुक दैत्य का वध करके प्रसन्नचित्त हुए, और भांडीर नामक वटवृक्ष के पास गए। वे पुकारते, गाते, वृक्षों को खोजते, दूर-दूर गायें चराते और एक-दूसरे को नाम लेकर बुलाते हुए घूमने लगे। बछड़ों को बाँधने की रस्सियाँ कंधे पर रखे, वन के फूलों की मालाओं से सजे हुए वे दोनों महान आत्माएँ नवयुवक बछड़ों की तरह शोभायमान हुए, जिनके सींग अभी-अभी निकलने लगे हों। उस समय उनके वस्त्रों पर सुनहरे और काले रंग की धूल लगी हुई थी, और वे इन्द्र के अस्त्रों से सुसज्जित, श्वेत और श्याम मेघों के समान प्रतीत हो रहे थे। वे पृथ्वी पर विचरण करते हुए, लोकों के सिद्ध पुरुषों के साथ खेलते थे, स्वयं सब लोकों के स्वामी होते हुए भी। वे मानव रूप को सम्मान देते हुए, अपनी आयु और स्वभाव के अनुसार, मनुष्यों की भाँति विविध खेलों में रमते थे। वहाँ, वे दोनों बलवान झूलों और कुश्ती में, साथ ही पत्थर फेंकने के खेल में भी अभ्यास करते थे। इसी बीच, प्रलम्ब नामक एक असुर, जो उनका वध करना चाहता था, ग्वाले का रूप धरकर वहाँ आ पहुँचा, जब दोनों भाई खेल में मग्न थे। प्रलम्ब, दानवों में श्रेष्ठ, बिना किसी को संदेह हुए, सामान्य मानव के रूप में उन सब में मिल गया। अवसर की तलाश में, उसने कृष्ण को अजेय समझ, रोहिणीपुत्र बलराम को मारने का निश्चय किया। तब सबने मिलकर ‘हरि की क्रीड़ा’ नामक बालकों का खेल खेलना प्रारंभ किया, जिसमें जोड़े बनाकर सभी कूदने लगे। गोविंद का जोड़ा श्रीदामा बना, बलराम का जोड़ा प्रलम्ब बना, और अन्य ग्वाले भी जोड़े-जोड़े में बँट गए। फिर कृष्ण ने श्रीदामा को हराया, रोहिणीपुत्र बलराम ने प्रलम्ब को परास्त किया, और कृष्ण के पक्ष के ग्वाले विजयी हुए, जबकि दूसरे हार गए। इस प्रकार, व्रजभूमि में कृष्ण और बलराम के बाल्यकाल की लीला, उनके ग्वाल मित्रों के साथ, विविध ऋतुओं, दैत्यों के वध और आनंदमयी खेलों के बीच, दिव्य और मनोहारी रूप में आगे बढ़ती रही।