देवकी ने भगवान से विनती की, "हे देव, आज कंस मुझे मारने की योजना बना रहा है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि आपने अवतार लिया है; आप मेरे घर में उपस्थित हैं।" वह भगवान, जिनका स्वरूप अनंत है, जिनकी देह में सभी लोक समाहित हैं, और जो देवों के स्वामी हैं—वे अपनी शक्ति से बालक रूप में प्रकट होकर हम पर कृपा करें। देवकी ने आगे कहा, "हे सर्वात्मा, अपनी यह चतुर्भुज रूप वापस ले लीजिए, ताकि कंस, जो दिति का दुष्ट पुत्र है, आपके अवतरण का पता न लगा सके।" भगवान ने उत्तर दिया, "हे देवी, जिस वचन को तुमने पहले मुझसे माँगा था—एक पुत्र की इच्छा से—वह आज पूर्ण हुआ है; मैं तुम्हारे गर्भ से जन्मा हूँ।" इतना कहकर भगवान मौन हो गए। फिर वसुदेव ने रात के समय बालक को उठाया और बाहर निकल गए। रक्षक, जिनके घोड़े योगमाया की नींद से मोहित थे, वसुदेव के मथुरा छोड़ने पर ध्यान न दे सके। उस रात जब घने बादल तेज वर्षा कर रहे थे, शेषनाग वसुदेव के पीछे-पीछे चले और अपने फन से उन्हें ढक लिया। वसुदेव, विष्णु को उठाए, गहरे यमुना में उतरे, जिसमें तेज धाराएँ थीं, और घुटनों तक पानी में उसे पार कर गए। यमुना तट पर, कंस का कर चुकाकर, उन्होंने नंद और अन्य गोपों को देखा, जो मथुरा से आए थे। उसी समय, योगमाया की नींद से ग्रस्त यशोदा ने भी एक कन्या को जन्म दिया, हे मैत्रेय, जबकि सभी लोग मोहित थे। वसुदेव ने बालक को नीचे रखा और कन्या को लेकर, उसी रात शीघ्रता से यशोदा के शयनकक्ष में पहुँचे। जब यशोदा जागी, उसने अपने नवजात पुत्र को देखा, जो नीले कमल की पंखुड़ी जैसा श्याम था, और अत्यंत हर्षित हो गई। वसुदेव कन्या को लेकर अपने घर लौटे और देवकी के पलंग पर यथावत रख दिया। तभी बालिका की आवाज सुनकर रक्षक जाग उठे और देवकी के प्रसव का समाचार कंस को दिया। कंस शीघ्रता से आया और कन्या को पकड़ लिया, लेकिन देवकी, गला भर आया, विनती करने लगी, "छोड़ दो, छोड़ दो," जिससे कंस कुछ देर के लिए रुक गया। फिर कंस ने कन्या को पत्थर पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या हवा में ही रुक गई और आठ भुजाओं वाली महान रूप में प्रकट हो गई, शस्त्रों से सुसज्जित। उसने जोर से हँसकर, क्रोधित होकर कंस से कहा, "मूर्ख! मुझे पटककर क्या पाओगे? तुम्हें मारने वाला तो जन्म ले चुका है।" "जो पूर्व में सभी प्राणियों और देवताओं का मृत्यु था, वही अब तुम्हारा मृत्यु बना है। इस बात पर विचार करो और शीघ्र अपने हित के लिए कार्य करो।" इतना कहकर वह देवी, दिव्य शस्त्रों, सुगंधों और आभूषणों से सुसज्जित, सिद्धों द्वारा प्रशंसित होती हुई, कंस के सामने आकाश में विलीन हो गई। इसके बाद कंस का मन व्याकुल हो उठा। उसने प्रलम्ब, केशी और अन्य महान असुरों को बुलाया और उनसे कहा, "हे प्रलम्ब, हे केशी, हे धेनुक, हे पूतना, हे अरिष्ट और अन्य सभी, मेरी बात सुनो।" "देवताओं ने कई बार मुझे मारने की कोशिश की है, और स्वयं इन्द्र ने मुझे सताया, पर मैं उन्हें कुछ नहीं समझता। इन्द्र, जिसकी शक्ति कम है, या हरि, जो अकेले घूमता है—वे क्या कर सकते हैं? हरि, जो असुरों का संहार करता है और दोष खोजता है, वह भी क्या कर सकता है?" "आदित्य, वसु, मरुत और अन्य अमरगण, जिनकी शक्ति सीमित है, वे भी मेरे बाहुबल से पराजित हो चुके हैं। क्या मैंने अमरगण के स्वामी को युद्ध में भागते हुए नहीं देखा, जब वह अपने बाण पीठ पर रखकर सीना फेरकर चला गया?" "इन्द्र ने एक बार मद्र देश में वर्षा रोकने का प्रयास किया, पर मद्रों द्वारा बादल फटने के बाद भी, बादलों ने अपनी इच्छा से जल बरसाया।" "क्या पृथ्वी पर कोई राजा है, जो अपनी भुजाओं की शक्ति से भयानक है, और जिसने जरासंध को अपना स्वामी न माना हो?" "हे श्रेष्ठ दैत्यगण, अमरगण मेरे लिए तुच्छ हैं; वे और अन्य सभी मेरे लिए हास्य हैं।" "फिर भी, हे दैत्यगण, मुझे अधिक प्रयास करना होगा, ताकि उन दुष्टों को हानि पहुँचे, क्योंकि वे कुटिल हैं।" "इसलिए, पृथ्वी पर जितने भी प्रसिद्ध लोग हैं, और जो यज्ञ करते हैं, उन्हें देवताओं को हानि पहुँचाने के लिए पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए।" "यदि मेरे लिए पूर्व में हुई मृत्यु फिर आए, तो भी स्वीकार है—ऐसा देवकी के गर्भ से जन्मी कन्या ने कहा था।" "इसलिए, पृथ्वी पर जहाँ भी कोई असाधारण बालक हो, या कोई बालक अधिक शक्ति वाला हो, उसे पूरी कोशिश से मार डालना चाहिए।" ऐसा आदेश देकर कंस अपने घर गया और वसुदेव तथा देवकी को कैद से मुक्त कर दिया। कंस ने कहा, "तुम्हारे गर्भ में जो बालक मैंने मारे, वे व्यर्थ गए; कोई अन्य बालक मेरे विनाश के लिए उत्पन्न हो गया है।" "इसलिए अब शोक मत करो; निश्चित ही वे बालक उस भाग्य के लिए ही जन्मे थे। तुम्हारे दोष के कारण उनकी आयु कम हो गई।" इस प्रकार उन्हें सांत्वना देकर और मुक्त करके, कंस फिर भी संदेह में अपने अंतर कक्ष में चला गया। वसुदेव मुक्त होकर नंद की गाड़ी के पास गए और देखा कि नंद हर्षित होकर कह रहे हैं, "मुझे पुत्र प्राप्त हुआ है!" वसुदेव ने भी आदरपूर्वक कहा, "सौभाग्य से, वृद्धावस्था में भी तुम्हें पुत्र प्राप्त हुआ है।" "तुम सभी ने राजा को वार्षिक कर चुका दिया है; इसी उद्देश्य से तुम आए थे, इसलिए धनिकों को यहाँ रुकने की आवश्यकता नहीं।" "जिस उद्देश्य से तुम आए थे, वह पूर्ण हुआ; अब यहाँ क्यों ठहरना? हे नंद, शीघ्र अपने गोपाल ग्राम लौट जाओ।