जब देवताओं ने देवी की स्तुति की, तब उन्होंने अपने गर्भ में कमलनयन, संसार के रक्षक और पालनकर्ता भगवान को धारण किया। फिर, संपूर्ण जगत के जागरण के लिए, प्रभात से पहले, देवकी के समक्ष, महान आत्मा अच्युत प्रकट हुए। भगवान के जन्म का वह दिन चारों दिशाओं में अपूर्व हर्ष और आनंद लेकर आया, जैसे चंद्रमा की शीतल किरणें समस्त संसार को प्रसन्न कर देती हैं। धर्मात्मा जनों का संतोष और अधिक बढ़ गया; प्रचंड वायु शांत हो गई; वन्य पशु भी कोमल हो गए, जब जनार्दन का जन्म हुआ। नदियाँ स्वयं मधुर ध्वनि करने लगीं; गंधर्वों के स्वामी गाने लगे और अप्सराओं के समूह नृत्य करने लगे। आकाश और पृथ्वी के देवताओं ने पुष्पवर्षा की; अग्नियाँ शांति से प्रज्वलित हुईं, जब जनार्दन ने जन्म लिया। ठीक मध्यरात्रि में, जब समस्त जगत के आधार जनार्दन का जन्म हुआ, बादलों ने मंद गर्जना करते हुए पुष्पवर्षा की। उस समय, भगवान का स्वरूप खिले हुए नीलकमल की पंखुड़ी के समान दीप्तिमान था; उनके चार भुजाएँ थीं और वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिह्न शोभायमान था। वसुदेव ने उन्हें देखकर स्तुति की। हर्षित चित्त से वाणी द्वारा उनकी पूजा करके, वसुदेव, कंस के भय से व्याकुल होकर, हे श्रेष्ठ द्विज, भगवान से बोले— "आप देवताओं के स्वामी, शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले के रूप में प्रसिद्ध हैं। हे भगवन्, कृपा करके इस दिव्य रूप को समेट लीजिए। आज कंस जानता है कि आप मेरे घर में अवतरित हुए हैं, अतः वह मुझे मार डालना चाहता है। आप जिसकी अनंत रूप हैं, जिनकी देह में समस्त लोक स्थित हैं, वही देवताओं के स्वामी, अपनी योगशक्ति से बालक के रूप में प्रकट होकर कृपा करें। हे सर्वात्मन्! इस चार भुजाओं वाले रूप को छिपा लीजिए, जिससे कंस, दिति का वह दुष्ट पुत्र, आपके अवतरण को न जान सके। आपने जो मुझे पूर्व में पुत्र प्राप्ति का वर दिया था, वह आज पूर्ण हुआ है, हे देवी! मैं आपके गर्भ से जन्मा हूँ।" इस प्रकार कहकर भगवान मौन हो गए। फिर वसुदेव ने रात्रि के समय बालक को लेकर बाहर जाने का निश्चय किया। उस समय वहाँ के सभी रक्षक, योगमाया की निद्रा से मोहित होकर, अनकदुंदुभि वसुदेव के मथुरा छोड़ने को जान ही न सके। रात्रि में मूसलधार वर्षा हो रही थी। शेषनाग ने वसुदेव के पीछे-पीछे चलते हुए अपने फन से उन्हें छाया प्रदान की। वसुदेव विष्णु को उठाए हुए, गहरे, प्रवाहमय यमुना में प्रविष्ट हुए, और जल उनके घुटनों तक ही आया, वे यमुना को पार कर गए। तट पर पहुँचकर, वसुदेव ने देखा कि नंद और अन्य गोपाल, जो मथुरा से आए थे, वहाँ उपस्थित हैं। उसी समय, योगमाया की निद्रा से मोहित होकर, यशोदा ने भी एक कन्या को जन्म दिया, हे मैत्रेय, जब सभी निद्रा में थे। वसुदेव ने बालक को वहाँ रखकर कन्या को लिया और उसी रात शीघ्रता से यशोदा के शयनकक्ष में पहुँचे। जब यशोदा जागीं, तो उन्होंने अपने नवजात पुत्र को देखा, जो नीलकमल की पंखुड़ी के समान श्यामवर्ण था, और वे अत्यंत हर्ष से भर गईं। वसुदेव कन्या को लेकर पुनः अपने घर लौट आए और उसे देवकी के शयनकक्ष में, पूर्ववत्, सुला दिया। फिर बालिका के रोने की आवाज़ सुनकर रक्षक जाग उठे और देवकी के प्रसव का समाचार कंस को दिया। कंस शीघ्र ही वहाँ आया और उस कन्या को पकड़ लिया, परंतु देवकी, गला रुंधा हुआ, गिड़गिड़ाती रही—"छोड़ दो, छोड़ दो"—तो भी कंस ने उसे पत्थर पर पटकना चाहा। जैसे ही उसने कन्या को पटका, वह आकाश में स्थिर हो गई और आठ भुजाओं वाली, दिव्य शस्त्रों से सुसज्जित, एक महान रूप धारण कर लिया। वह देवी अट्टहास करती हुई, क्रोधित होकर कंस से बोली—"मूर्ख! मुझे पटक कर तू क्या पाएगा? तेरा वध करने वाला पहले ही जन्म ले चुका है। जो पूर्वकाल में समस्त प्राणियों और देवताओं के लिए मृत्यु था, वही अब तेरे लिए मृत्यु बन चुका है। इसे भली-भांति समझ और शीघ्र अपने कल्याण का उपाय कर।" इतना कहकर वह देवी, दिव्य आयुध, गंध और आभूषणों से विभूषित, सिद्धों द्वारा स्तुत्य होती हुई, आकाश में अदृश्य हो गई, और कंस तथा भोजराज की आँखों के सामने ओझल हो गई। इसके बाद, कंस का मन अत्यंत व्याकुल हो उठा। उसने तत्काल प्रलंब, केशी, धेनुक, पूतना, अरिष्ट और अन्य महान असुरों को बुलाया और उनके प्रधानों से कहा— "हे प्रलंब, महाबाहु! हे केशी! धेनुक, पूतना, अरिष्ट और अन्य सभी, मेरी बात ध्यान से सुनो। देवताओं ने कुटिलता से मुझे कई बार मारने का प्रयास किया है, और स्वयं इंद्र ने मुझे सताया है, किंतु मैं उन्हें कुछ नहीं समझता। इंद्र, जिसकी शक्ति अल्प है, या हरी, जो अकेले विचरता है, वे क्या कर सकते हैं? हरी, जो दानवों का वध करता है और दोष खोजता है, वह भी क्या कर लेगा? आदित्य, वसु, मरुत या अन्य कोई अमर, जिनकी शक्ति सीमित है और जो मेरे बाहुबल से पराजित हैं, वे भी क्या कर सकते हैं? क्या मैंने स्वयं अमरों के स्वामी को युद्ध में नहीं देखा, जो तीरों की तरकश पीठ पर लादे, अपना वक्ष ढाँपते हुए, युद्ध से भाग गया? जब इंद्र ने एक बार मद्र देश में वर्षा रोकने का प्रयास किया, तो भी बादल फटकर अपनी इच्छा से जल बरसाते रहे। पृथ्वी पर जितने भी भुजबलशाली राजा हैं, क्या वे सभी जरासंध के अधीन नहीं हो गए? हे श्रेष्ठ दैत्यगण, मैं अमरगणों को तुच्छ समझता हूँ; वे मेरे लिए उपहास्य हैं, जैसे अन्य सभी। फिर भी, हे दैत्याधिपति, मुझे उन कुटिल देवताओं के विनाश के लिए और अधिक प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि वे दुष्टचित्त हैं। अतः पृथ्वी पर जितने भी ख्यातिप्राप्त, यज्ञ करने वाले मनुष्य हैं, उन सबका संहार करना चाहिए, जिससे देवताओं को हानि पहुँचे।