इस पृथ्वी पर एक समय ऐसा आया जब केवल दान ही धर्म का कारण बन गया। विवाह के लिए मात्र स्वीकृति ही पर्याप्त थी, और अच्छे वस्त्र पहनना ही योग्यता का चिन्ह माना जाने लगा। दूरस्थ स्थान से लाया गया जल ही तीर्थ का कारण बन गया, और दिखावे का रूप धारण करना ही महानता का आधार बन गया। इस प्रकार, पृथ्वी पर सभी जातियों में जो सबसे शक्तिशाली था, वही राजा बन गया, भले ही उसमें अनेक दोष मौजूद हों। अत्यधिक लोभी राजाओं के अत्याचार से लोग पर्वतों की घाटियों में शरण लेने लगे। उनका भोजन शहद, सब्जियां, कंद, फल, पत्ते और फूलों से ही बना। वे पेड़ों की छाल, पत्तों और मोटे कपड़े से बने वस्त्र पहनते थे और ठंड, हवा, गर्मी तथा वर्षा को सहन करते थे। कोई भी व्यक्ति तेईस वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहता था, और इस कलियुग में सभी लोग निरंतर पतन की ओर बढ़ते रहे। जब वेद और स्मृति-आधारित सभी कर्तव्यों का पूर्णतः नाश हो जाएगा और केवल थोड़ी सी पुण्य शेष रह जाएगी, तब सर्वव्यापी, स्वयंभू, ब्रह्मस्वरूप, अनादि, मध्यहीन और अंतहीन, सभी गुणों और शक्तियों से युक्त भगवान वासुदेव का अंश, कल्कि के रूप में, शंभल ग्राम के प्रधान ब्राह्मण विष्णुयश के घर में अवतरित होगा। वह सभी म्लेच्छों, चोरों और दुष्ट आचरण व मन वाले लोगों का विनाश करेगा और सभी कर्तव्यों को उनकी उचित स्थिति में पुनः स्थापित करेगा। कलियुग के अंत में, रात के समाप्त होने पर, उन क्षेत्रों के लोगों के मन शुद्ध और निर्मल हो जाएंगे, जैसे नींद से जागे हुए कमल की पंखुड़ियाँ। उन शुद्ध लोगों में, जो भी परिपक्व होंगे, वे समय के अनुरूप संतान उत्पन्न करेंगे, और वे संतानें कृतयुग के मानकों के अनुसार होंगी। कहा गया है कि जब चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति एक ही राशि में आ जाएंगे, तब कृतयुग का आरंभ होगा। हे श्रेष्ठ ऋषि, मैंने पूर्व, वर्तमान और भविष्य के दो वंशों के उन राजाओं का वर्णन किया है। परीक्षित के जन्म से नंद के राज्याभिषेक तक, यह अवधि एक हजार पचास वर्षों की मानी जाती है। सप्तर्षियों में से जो दो पहले आकाश में दिखते हैं, उनके बीच जो नक्षत्र रात में दिखता है, उसे ध्यान में रखना चाहिए। सप्तर्षि उस नक्षत्र के साथ सौ वर्षों तक रहते हैं; परीक्षित के समय वे मघा में थे। इसके बाद कलियुग का आरंभ हुआ, जो बारह सौ वर्षों का है। जब भगवान विष्णु का दिव्य अंश, वसुदेव के कुल में जन्म लेकर, स्वर्ग गया, तब कलियुग पृथ्वी पर प्रवेश कर गया। जब तक वह अपने कमल-पदों से पृथ्वी को स्पर्श करते रहे, कलियुग पृथ्वी को नहीं छू सका। जब वह शाश्वत विष्णु का अंश पृथ्वी से स्वर्ग गया, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ राज्य का त्याग किया। अशुभ लक्षण देखकर, पांडवों ने कृष्ण के प्रस्थान के बाद परीक्षित का राज्याभिषेक किया। जब वे महान ऋषि पूर्वाषाढ़ा की ओर बढ़ने लगेंगे, तब से यह गति बढ़ेगी। जिस दिन कृष्ण स्वर्ग गए, उसी दिन कलियुग का आरंभ हुआ; मैं उसकी अवधि बताता हूँ। मानव गणना के अनुसार, कलियुग तीन लाख साठ हजार वर्षों तक चलेगा। ये सात सौ पाँच दिव्य वर्षों के बराबर हैं; जब यह पूर्ण होगा, तब कृतयुग पुनः आरंभ होगा। हे श्रेष्ठ द्विज, प्रत्येक युग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में हजारों महान आत्माएँ जन्म लेती हैं। नामों की बहुलता और उनके पुनरावृत्ति तथा समानता के कारण मैंने सबका विस्तार से उल्लेख नहीं किया है। देवापी, पौरव राजा, और पुरु, जो इक्ष्वाकु वंश से हैं, महान योगशक्ति से संपन्न होकर कलाप गाँव में निवास करते हैं। कृतयुग में वे दोनों क्षत्रिय वंश के संस्थापक के रूप में लौटेंगे और मनु के वंश के बीज रूप में स्थापित होंगे। इस प्रकार, पृथ्वी पर मनु के पुत्रों द्वारा कृत, त्रेता और द्वापर—तीनों युगों में शासन हुआ है। कलियुग में उन बीज-धारकों में से कुछ अभी भी हैं, जैसे कि देवापी और पुरु वर्तमान में स्थापित हैं। मैंने तुम्हें संक्षेप में राजाओं की वंशावली बताई है; इसे सौ वर्षों में भी पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता। ये और अन्य राजा, मोह से अंधे होकर, पृथ्वी पर अपना अधिकार जताते रहे, जबकि उनके शरीर सदा नश्वर रहे। वे सोचते थे, "यह स्थिर पृथ्वी मेरी कैसे है? यह मेरे पुत्र या वंश को कैसे मिलेगी?"—और इसी सोच में उनका अंत हो गया। उनके पहले भी अन्य आए, बाद में भी अन्य आए, और आगे भी जो आएंगे, उनके बाद भी अन्य आएंगे। राजाओं को विजय की इच्छा में और अभियानों के लिए उत्सुक देखकर, पृथ्वी शरद ऋतु में फूलों के खिलने के साथ जैसे हँसती प्रतीत होती है। मैत्रेय, पृथ्वी द्वारा गाए गए वे श्लोक सुनो, जिन्हें ऋषि असीत ने धर्मध्वज नामक धर्मात्मा राजा को सुनाया था।