सौराष्ट्र, अवंति, शूद्र, आभीर, और नर्मदा तथा मरुभूमि के प्रदेशों में अब ब्राह्मणों के अपवित्र वंशज, आभीर और शूद्र ही राज्य करेंगे। इसी प्रकार, सिन्धु के तट, दावी, उर्वी, चन्द्रभागा और कश्मीर के प्रदेशों में भी अपवित्र, म्लेच्छ और शूद्र शासन करेंगे। इन सभी क्षेत्रों में एक ही समय में ऐसे लोग पृथ्वी पर राजा बनेंगे। इन शासकों में दया बहुत कम होगी, क्रोध अत्यंत अधिक होगा, वे सदा असत्य और अधर्म में ही सुख मानेंगे। वे स्त्रियों, बालकों और गौओं की हत्या करेंगे, दूसरों की संपत्ति पर लोभ करेंगे, उनमें सत्व कम होगा, अज्ञानता में डूबे रहेंगे, शीघ्र उत्थान और पतन पाएंगे, उनका जीवन छोटा होगा, इच्छाएँ प्रबल होंगी, धर्म का आचरण न्यून होगा और वे अत्यंत लोभी होंगे। ऐसे शासकों के कारण, जनसमुदाय भी उनके मार्ग का अनुकरण करेगा, राजाओं की शरण में रहेगा, म्लेच्छों की प्रथाओं को अपनाएगा और धर्म के विपरीत आचरण कर, समाज का विनाश करेगा। धीरे-धीरे, धर्म और अर्थ का निरंतर पतन और विघटन होने से संसार का विनाश होने लगेगा। इस समय, केवल धन ही कुलीनता का कारण बन जाएगा। शक्ति ही धर्म का मापदंड होगी। केवल आपसी आकर्षण ही विवाह का आधार होगा। नारीत्व ही भोग का कारण बन जाएगा। असत्य बोलना ही विवाद में विजय का साधन बनेगा। भूमि का अधिकार केवल ऊँचाई (बल) के आधार पर होगा। ब्रह्मसूत्र धारण करना मात्र ही ब्राह्मण होने का प्रमाण होगा। रत्न और धातु का संग्रहण ही सम्मान का कारण होगा। केवल बाहरी चिह्न धारण करने से ही आश्रम का संबंध माना जाएगा। अन्याय ही जीविका का आधार बनेगा और दुर्बलता आजीविका के अभाव का कारण मानी जाएगी। जो निर्भीक होकर कठोर वचन बोलेगा, वही विद्वान कहा जाएगा। गरीबी ही पुण्य का मापदंड बन जाएगी। केवल स्नान करना ही शृंगार का साधन होगा। दान देना ही धर्म का प्रतीक बन जाएगा। केवल स्वीकृति मात्र से विवाह हो जाएगा। अच्छे वस्त्र पहनना ही योग्य होने का चिन्ह माना जाएगा। दूरस्थ जल ही तीर्थ का कारण होगा। केवल कपटपूर्ण रूप धारण करना ही महानता का प्रमाण बन जाएगा। इस प्रकार, पृथ्वी पर सभी वर्णों में, जो सबसे बलवान होगा, वही राजा बनेगा, भले ही उसमें अनेक दोष हों। ऐसे अत्यंत लोभी राजाओं के अत्याचार से पीड़ित होकर लोग पर्वतों की घाटियों में शरण लेंगे। उनका भोजन शहद, शाक, कंद, फल, पत्ते और पुष्प होगा। वे वृक्षों की छाल, पत्तों और मोटे वस्त्रों के वस्त्र पहनेंगे, और सर्दी, हवा, गर्मी तथा वर्षा को सहन करेंगे। इस समय कोई भी व्यक्ति तेईस वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा, और कलियुग में ये लोग अविरल रूप से पतन को प्राप्त होंगे। जब वेद और स्मृति पर आधारित कर्तव्य पूर्णतः नष्ट हो जाएँगे, और केवल थोड़ी-सी पुण्यता शेष रह जाएगी, तब सर्वव्यापी, स्वयंभू, ब्रह्मस्वरूप, अनादि, मध्य और अंत से रहित, सर्वगुणसंपन्न भगवान वासुदेव का अंश, विष्णुयश नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर, शंभल ग्राम में कल्कि के रूप में अवतरित होगा। वे समस्त म्लेच्छों, चोरों और दुष्ट प्रवृत्ति वालों का संहार करेंगे और सभी धर्मों को पुनः अपने स्थान पर स्थापित करेंगे। कलियुग के अंत में, जब रात्रि समाप्त होगी, तब उन प्रदेशों के लोगों की बुद्धि निर्मल और स्वच्छ हो जाएगी, जैसे निद्रा से जागे हुए कमल की पंखुड़ियाँ। उन पवित्र जनों में, वृद्ध भी युग के अनुकूल संतान उत्पन्न करेंगे। वे संतानें कृतयुग के मानकों के अनुरूप होंगी। यह भी कहा गया है कि जब चन्द्रमा, सूर्य और बृहस्पति (ब्रहस्पति) एक ही राशि में आ जाएँगे, तब कृतयुग की पुनः स्थापना होगी। हे श्रेष्ठ मुनि! पूर्व, वर्तमान और भविष्य के उन दोनों वंशों के राजाओं का वर्णन इस प्रकार किया गया। परीक्षित के जन्म से लेकर नंद के राज्याभिषेक तक की अवधि एक हज़ार पचास वर्ष मानी जाती है। सप्तर्षियों में से जो दो पहले उदित होते हैं, उनके बीच में जो नक्षत्र रात्रि में दिखता है, वह नोट करने योग्य है। सप्तर्षि उस नक्षत्र के साथ सौ वर्षों तक रहते हैं; परीक्षित के समय, हे द्विजश्रेष्ठ, वे मघा नक्षत्र में थे। इसके पश्चात बारह सौ वर्षों का कलियुग आरंभ हुआ।