श्री पाराशर जी ने कहा, "हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने तुम्हें मगध के राजाओं का वर्णन कर दिया है। अब आगे की वंश परंपरा सुनो।" परीक्षित के चार पुत्र हुए—जनमेजय, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन। वहीं, जह्नु के पुत्र का नाम सुरथ था। सुरथ से विदुरथ, फिर उनसे सार्वभौम, सार्वभौम से जयसेन, जयसेन से आराधित, आराधित से आयुतायु, और आयुतायु से अक्रोधन उत्पन्न हुए। अक्रोधन से देवातिथि हुए, उनसे ऋक्ष, ऋक्ष से भीमसेन और फिर दिलीप का जन्म हुआ। दिलीप से प्रतिप नामक पुत्र हुआ, जिनके तीन पुत्र थे—देवापि, शांतनु और बाह्लीक। इनमें देवापि बाल्यावस्था में ही वन को चले गए। शांतनु ने राज्य का कार्यभार संभाला। शांतनु के विषय में पृथ्वी पर यह प्रसिद्ध श्लोक भी गाया जाता है कि जिनका स्पर्श जिसके शरीर पर पड़ता, वह फिर से युवा हो जाता; और अपने श्रेष्ठ कर्मों से शांतनु को परम शांति प्राप्त थी। शांतनु के राज्य में बारह वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। जब समूचे राज्य का विनाश होता देख राजा ने ब्राह्मणों से पूछा, "हमारे देश में वर्षा क्यों नहीं हो रही? इसमें मेरी क्या त्रुटि है?" ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, "आप अपने बड़े भाई की भूमि का उपभोग कर रहे हैं, अतः आप अधिपत्य के अधिकारी नहीं हैं।" तब राजा ने फिर पूछा, "अब मुझे क्या करना चाहिए?" ब्राह्मणों ने कहा, "जब तक देवापि धर्म से नहीं गिरते, तब तक राज्य उन्हीं का है।" जब यह बात आई कि "अब बहुत हो गया, राज्य उन्हें सौंप दो," तब मुख्य मंत्री अश्माराविन् ने वन में तपस्वियों को भेजा, जो वेद-विरोधी तर्कों के अनुसार देवापि से संवाद करें। उन तपस्वियों ने अत्यंत धर्मनिष्ठ राजकुमार देवापि के मन को वेद-विरोधी मार्ग पर प्रवृत्त कर दिया। राजा शांतनु, ब्राह्मणों की बातों और दुःख से व्याकुल होकर, उन ब्राह्मणों को साथ लेकर अपने बड़े भाई को राज्य सौंपने वन में गए। जब वे आश्रम पहुँचे, तब देवताओं ने भी झुककर देवापि के पास गए। ब्राह्मणों ने वेद-सम्मत बातें कहकर देवापि से कहा, "राज्य का अधिकार बड़े भाई को ही है।" परंतु देवापि ने अनेक प्रकार से, वेद-विरोधी तर्कों के साथ, उनकी बातों का खंडन किया। तब ब्राह्मणों ने शांतनु से कहा, "राजन, अब विलंब मत करो; अब वर्षा का दोष समाप्त हो गया, क्योंकि देवापि ने वेद-विरोधी वचन कहे हैं।" उन्होंने कहा, "जब बड़ा भाई धर्म से गिर जाता है, तब आप उत्तराधिकारी नहीं बनते।" शांतनु अपने नगर लौट आए और राज्य का संचालन करने लगे। यद्यपि देवापि जीवित रहे, परंतु उनके वेद-विरोधी वचनों के कारण भगवान् पर्जन्य ने सबके कल्याण के लिए पुनः वर्षा की। बाह्लीक के पुत्र सोमदत्त हुए। सोमदत्त के तीन पुत्र हुए—भूरि, भूरिश्रवा और शल्य। शांतनु से, अमर नदी जाह्नवी (गंगा) के गर्भ से, भीष्म का जन्म हुआ, जो वेदों के ज्ञाता और विख्यात थे। शांतनु ने सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक दो पुत्र उत्पन्न किए। चित्रांगद, बाल्यावस्था में ही गंधर्व चित्रांगद के साथ युद्ध में मारे गए। विचित्रवीर्य ने काशी नरेश की कन्याएँ—अंबा और वालिका—से विवाह किया। लेकिन अत्यधिक भोग और क्लेश के कारण वे क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हुए। सत्यवती के आदेश पर, मेरे पुत्र कृष्ण द्वैपायन (वेदव्यास) ने, माता की आज्ञा को सर्वोपरि मानकर, धृतराष्ट्र और पांडु द्वारा भेजी गई दासी के गर्भ से विचित्रवीर्य के क्षेत्र में विदुर को उत्पन्न किया। धृतराष्ट्र के भी गांधारी से सौ पुत्र हुए, जिनमें दुर्योधन और दुःशासन प्रमुख थे।