इन्द्र, जो सौ यज्ञों के अधिपति थे, अपनी इन्द्र की स्थिति बनाए हुए थे। लेकिन जब राजा रज्जि नारद मुनि के प्रेरणा से स्वर्ग गए, तब रज्जि के पुत्रों ने परंपरा के अनुसार इन्द्र से—जो उनके पिता के मित्र और पुत्र भी थे—राज्य की मांग की। इन्द्र ने उन्हें राज्य नहीं दिया, तो रज्जि के पुत्र, जो बलवान थे, इन्द्र को पराजित कर स्वयं इन्द्र की स्थिति पर आसीन हो गए। बहुत समय तक यही स्थिति रही। तब बृहस्पति ने देखा कि इन्द्र अकेले हैं, और तीनों लोकों के यज्ञों में उनका कोई भाग नहीं रहा। बृहस्पति ने इन्द्र से कहा, "कम से कम मुझे खाने के लिए बेर के आकार का यज्ञ का भाग दे दो।" बृहस्पति ने उत्तर दिया, "यदि तुमने पहले कहा होता, तो तुम्हारे लिए क्या न करता?" बृहस्पति ने आश्वासन दिया, "कुछ ही दिनों में तुम्हें तुम्हारी स्थिति वापस दिला दूँगा," और फिर एक यज्ञ किया जिससे रज्जि के पुत्रों का मन भ्रमित हो गया और इन्द्र की शक्ति बढ़ गई। इस मोह के कारण रज्जि के पुत्र धर्म से विमुख हो गए, वेदों से दूर हो गए, और अंततः इन्द्र द्वारा पराजित होकर नष्ट हो गए। इन्द्र, अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर, स्वर्ग में विराजमान हुए। जिसने इन्द्र के पतन और पुनः स्थापना की कथा सुनी, उसे कोई दुर्भाग्य या दुष्टता नहीं आती। रंभा संतानहीन थीं; क्षत्रवृद्ध के पुत्र प्रतीक्षत्र थे, उनके पुत्र संजय, फिर विजय, उनसे यज्ञकृत, फिर हर्षवर्धन, उनके पुत्र सहदेव, उनसे अदिन, उनके पुत्र जयसेन, फिर संहूति, और उनके पुत्र क्षत्रधर्म—ये क्षत्रवृद्ध की वंशावली है। अब मैं नहुष की वंशावली बताता हूँ। नहुष के छह शक्तिशाली और वीर पुत्र थे—यति, ययाति, साम्यति, आयाति, वियाति और कृति। यति ने राज्य नहीं चाहा; ययाति राजा बने और उन्होंने देवयानी (उशनस् की पुत्री) और शर्मिष्ठा (वृषपर्वा की पुत्री) से विवाह किया। कवी के शाप के कारण ययाति को समय से पूर्व वृद्धावस्था प्राप्त हो गई। शुक्राचार्य के वरदान से ययाति ने अपनी वृद्धावस्था को स्थानांतरित करने की इच्छा जताई और अपने सबसे बड़े पुत्र यदु से कहा, "तुम्हारी माता के महान शाप के कारण मुझे समय से पहले वृद्धावस्था मिली है; उनके कृपा से मैं इसे तुम्हें एक हजार वर्षों के लिए दे सकता हूँ, ताकि मैं तुम्हारी युवावस्था का आनंद ले सकूँ।" जब यदु से कहा गया कि "तुम इसको स्वीकार करने से इंकार नहीं कर सकते," तब भी यदु ने वृद्धावस्था स्वीकार नहीं की। तब पिता ने उसे शाप दिया, "तुम्हारे कारण तुम्हारे वंशज राज्य के अधिकारी नहीं होंगे।" फिर ययाति ने धर्य, तुर्वसु और अनु से अपनी युवावस्था देने और वृद्धावस्था लेने का आग्रह किया, पर वे भी एक-एक करके मना कर गए, तो उन्हें भी शाप दिया। अंत में उन्होंने शर्मिष्ठा के सबसे छोटे पुत्र पुरु से वही बात कही। पुरु, जो पिता के प्रति अत्यंत श्रद्धावान थे, झुककर बोले, "यह हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है," और वृद्धावस्था को स्वीकार कर अपनी युवावस्था पिता को दे दी। पिता ने पुनः युवावस्था प्राप्त कर धर्म, समय और अपनी शक्ति के अनुसार सभी सुखों का भोग किया और प्रजा का भलीभांति पालन किया। विश्वाची के साथ सुख भोगते हुए ययाति का मन प्रतिदिन विचार करता रहा, "मैं इच्छाओं के अंत तक पहुँच जाऊँगा।" लेकिन प्रतिदिन भोग में वे सुखों को अत्यंत रमणीय मानते रहे। वस्तुओं के भोग से इच्छा कभी तृप्त नहीं होती; जैसे घी डालने से अग्नि और बढ़ती है, वैसे ही इच्छा भी बढ़ती जाती है। पृथ्वी के सभी धान्य, सोना, पशु, और स्त्रियाँ भी एक मनुष्य के लिए पर्याप्त नहीं हैं; इसलिए अत्यधिक लालसा का त्याग करना चाहिए। जब मनुष्य किसी जीव के प्रति दुष्ट विचार नहीं रखता, और सभी को समदृष्टि से देखता है, तब सभी दिशाएँ उसके लिए शुभ हो जाती हैं। वह लालसा, जिसे भ्रमित मन वाले छोड़ नहीं पाते, और जो शरीर के वृद्ध होने पर भी वृद्ध नहीं होती—उसका त्याग कर बुद्धिमान व्यक्ति सहज ही संतुष्ट हो जाता है। जैसे-जैसे व्यक्ति वृद्ध होता है, उसके बाल और दांत तो वृद्ध हो जाते हैं, लेकिन धन और जीवन की इच्छा वृद्ध नहीं होती। एक हजार वर्षों तक भी, सुखों में मन लगाकर, मेरी लालसा प्रतिदिन बढ़ती ही गई। इसलिए, अब मैं इस लालसा को त्यागकर, मन को परमात्मा में स्थिर कर, आसक्ति और स्वामित्व से मुक्त होकर, हिरणों के साथ वन में विचरण करूँगा। ययाति ने पुरु से वृद्धावस्था लेकर उसे युवावस्था दी, और पुरु को राजा अभिषिक्त कर स्वयं वन में तपस्या के लिए चले गए। तुर्वसु को दक्षिण-पूर्व दिशा, धर्य को पश्चिम, यदु को दक्षिण, और अनु को उत्तर दिशा का स्वामी बनाया; पुरु को समस्त पृथ्वी का अधिपति बना कर वे वन में चले गए। अब श्री पराशर कहते हैं: यदु के पुत्र क्रोष्टु से ध्वजिनीवन उत्पन्न हुए। उनसे स्वाति, उनसे रुशंकु, उनसे चित्ररथ। चित्ररथ के पुत्र शशिबिंदु थे, जो चतुर्दश महान निधियों के स्वामी, सार्वभौम सम्राट बने। उनकी एक लाख पत्नियाँ थीं और उनके पुत्रों की संख्या भी एक लाख थी। उनमें पृथुश्रवा, पृथुकर्मा, पृथुकीर्ति, पृथुयशा, पृथुजय और पृथुदान ये छह प्रधान पुत्र थे। पृथुश्रवा के पुत्र पृथुतम थे। उनसे उशना उत्पन्न हुए, जिन्होंने सौ अश्वमेध यज्ञ किए। उनके पुत्र शितपूरण थे। उनके पुत्र रुक्मकवच, फिर परावृत। परावृत के पाँच पुत्र हुए—रुक्मेषु, पृथुज्यामा, अघवालित, और हरित। अब भी ज्यामघ के बारे में एक श्लोक गाया जाता है—सभी पत्नीधारियों में, चाहे वे जीवित हों या मृत, ज्यामघ सबसे श्रेष्ठ थे; वे शैव्या के पति और राजा थे। उनकी पत्नी शैव्या संतानहीन थीं; फिर भी, संतान की इच्छा होते हुए भी, भय के कारण उन्होंने दूसरी पत्नी नहीं ली। एक बार, एक महान युद्ध में, जिसमें अनेक रथ, घोड़े और हाथियों का घनघोर समागम था, उन्होंने अपने सभी शत्रुओं को जीत लिया। शत्रु अपने पुत्रों, पत्नियों, संबंधियों, सेना और धन को छोड़कर अपने देश से सभी दिशाओं में भाग गए। भागते हुए राजा ने एक राजकुमारी को देखा, जिसकी बड़ी आँखें भय से काँप रही थीं, और वह व्याकुल होकर पुकार रही थी, "बचाओ, बचाओ, पिता, माता, भाई!" उसे देखकर राजा का हृदय स्नेह से भर गया। उन्होंने विचार किया, "मेरे लिए, जो संतानहीन हूँ और जिसकी पत्नी भी बाँझ है, भाग्य ने अब इस रत्नरूपा कन्या को संतान की प्राप्ति का कारण बनाकर भेजा है।