गृत्समद से शौनक का जन्म हुआ, जिन्होंने समाज में चार वर्णों की स्थापना की। काश्य से काश्य का जन्म हुआ, उनसे काशी के राजा हुए, उनसे राष्ट्र, और राष्ट्र से दीर्घतपा नामक पुत्र उत्पन्न हुए। दीर्घतपा के पुत्र धन्वंतरि हुए। धन्वंतरि, जो सभी कार्यों में निपुण और समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ थे, उन्हें पूर्व कल्प में सर्वज्ञ भगवान नारायण ने वरदान दिया था कि—"तुम काशी के राजवंश में अवतरित होकर आयुर्वेद को आठ भागों में विभाजित करोगे और यज्ञों में तुम्हें भाग मिलेगा।" धन्वंतरि के पुत्र केतुमान हुए, उनके पुत्र भीमरथ, उनसे दिवोदास, और दिवोदास से प्रतर्दन हुए। प्रतर्दन ने भद्रश्रेण्य के वंश का नाश किया और अपने सभी शत्रुओं को जीत लिया, जिससे वे ‘शत्रुजित’ कहलाए। अपने प्रिय पुत्र के कारण वे वत्स कहे गए, और उनका पुत्र भी वत्स कहलाया। सत्य के प्रति उनकी निष्ठा के कारण उन्हें ऋतध्वज नाम मिला। फिर उन्हें कुओं की तरह सुंदर घोड़ा ‘कुवलय’ प्राप्त हुआ, जिससे वे कुवलयाश्व के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुवलयाश्व के पुत्र अलर्क हुए, जिनकी कीर्ति आज भी गाई जाती है—छह हजार छह सौ वर्षों तक, अलर्क ने युवावस्था में ही पृथ्वी पर राज्य किया। अलर्क के पुत्र सन्नति हुए, सन्नति के पुत्र सुनीथ, उनके पुत्र सुकेतु, और उनसे धर्मकेतु का जन्म हुआ। फिर सत्यकेतु, उनसे विभु, फिर सुविभु, उनसे सुकुमार, फिर दृष्टकेतु, उनसे वितिहोत्र, फिर भार्ग, भार्ग से भार्गभूमि, और आगे चलकर समाज में चार वर्णों की स्थापना हुई। ये कश्यप वंश के राजा माने जाते हैं। अब रज्जि के वंश की कथा सुनिए। रज्जि के पांच सौ पुत्र थे, जो अद्वितीय बल और ऐश्वर्य से युक्त थे। जब देवताओं और दैत्यों में महायुद्ध की तैयारी हुई, तो दोनों पक्ष ब्रह्मा के पास पहुँचे और पूछा—"भगवन, इस युद्ध में किसकी विजय होगी?" ब्रह्मा ने उत्तर दिया, "जिस ओर रज्जि युद्ध करेगा, उसी की विजय होगी।" दैत्य रज्जि के पास गए और सहायता मांगी। रज्जि ने कहा, "यदि विजय के बाद तुम मुझे इन्द्र बनाओगे, तो मैं तुम्हारे लिए युद्ध करूंगा।" दैत्यों ने उत्तर दिया, "हमारे लिए तो प्रह्लाद ही इन्द्र हैं, इसी उद्देश्य से हम प्रयत्न करते हैं।" यह कहकर वे चले गए। देवता भी रज्जि के पास पहुंचे, और जब रज्जि ने वही शर्त रखी, तो देवताओं ने कहा, "तुम्हीं इन्द्र बनो," क्योंकि वे यही चाहते थे। रज्जि और देवताओं की सेना की सहायता से दैत्यों का संहार हुआ। इन्द्र ने शत्रुओं को हराकर रज्जि के चरणों में सिर झुकाया और कहा, "आप मेरे पिता, भय से रक्षा करने वाले, शरणदाता, और तीनों लोकों के स्वामी हैं, मैं आपका पुत्र हूँ।" रज्जि ने मुस्कुराते हुए कहा, "ऐसा ही हो, क्योंकि शत्रु की ओर से भी आदरपूर्वक कही गई बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता।" यह कहकर वे अपने नगर लौट गए। इन्द्र ने इन्द्र का पद बनाए रखा, परंतु जब रज्जि स्वर्ग चले गए, तो नारद मुनि के प्रेरणा से रज्जि के पुत्रों ने इन्द्र से राज्य माँगा। इन्द्र ने देने से मना किया, तो रज्जि के पुत्रों ने इन्द्र को हराकर स्वयं इन्द्र का पद ग्रहण किया। बहुत समय बाद, बृहस्पति ने देखा कि इन्द्र अकेले हैं और यज्ञों में उनका भाग नहीं मिल रहा। इन्द्र ने बृहस्पति से कहा, "कम से कम मुझे बेर के बराबर यज्ञ का अंश दे दो, जिससे मैं जीवित रह सकूं।" बृहस्पति ने कहा, "यदि तुम पहले कहते, तो मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं करता।" फिर उन्होंने एक यज्ञ किया, जिससे रज्जि के पुत्रों की बुद्धि भ्रमित हो गई और इन्द्र का बल बढ़ गया। रज्जि के पुत्र धर्म से विमुख होकर वेदों से दूर चले गए और इन्द्र ने उन्हें नष्ट कर पुनः स्वर्ग का राज्य प्राप्त किया। इन्द्र के पतन और पुनः उत्कर्ष की यह कथा सुनने वाला मनुष्य कभी दुर्भाग्य या पाप में नहीं पड़ता। रम्भा संतानहीन रहीं। क्षत्रवृद्ध के पुत्र प्रतिक्षत्र, उनसे संजय, फिर विजय, उनसे यज्ञकृत, उनके पुत्र हर्षवर्धन, फिर सहदेव, उनसे अदिन, उनके पुत्र जयसेन, फिर संहुत, और उनसे क्षत्रधर्म हुए—ये क्षत्रवृद्ध के वंशज हैं। अब मैं नहुष के वंश की कथा कहता हूँ। नहुष के छह पराक्रमी और वीर पुत्र हुए—यति, ययाति, साम्यति, आयाति, वियाति और कृति। यति ने राज्य नहीं चाहा, ययाति राजा बने। ययाति ने उशना के पुत्री देवयानी और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से विवाह किया। कवी के शाप से ययाति समय से पहले वृद्ध हो गए। शुक्राचार्य के वचनों के प्रभाव से ययाति ने वृद्धावस्था अपने सबसे बड़े पुत्र यदु को देने का विचार किया और कहा, "तुम्हारी माता के शाप के कारण मुझ पर समय से पहले वृद्धावस्था आ गई है; यदि तुम अपनी युवावस्था मुझे दे दो, तो मैं हज़ार वर्ष तक भोग भोग सकूंगा।" जब उनसे कहा गया कि ‘मना मत करो’, तब भी यदु ने वृद्धावस्था स्वीकार नहीं की। इस पर ययाति ने शाप दिया, "तुम्हारे वंशज राज्य के अधिकारी नहीं होंगे।" फिर ययाति ने द्रुह्य, तुर्वसु और अनु से भी यही अनुरोध किया, परंतु उन्होंने भी मना कर दिया, तो उन्हें भी शाप दिया। अंत में उन्होंने अपनी सबसे छोटी पत्नी शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु से यही बात कही। पुरु, जो पिता के प्रति अत्यंत श्रद्धावान थे, उन्होंने आदरपूर्वक वृद्धावस्था स्वीकार कर ली और अपनी युवावस्था पिता को दे दी। ययाति ने पुनः युवा होकर धर्म, काल और अपनी शक्ति के अनुसार भोग-विलास किया और प्रजा का पालन किया। वह विश्वाची के साथ भोग में लीन रहते, और मन में सोचते रहते—‘अब मैं इच्छाओं का अंत देखूंगा।’ परंतु भोगों का स्वाद प्रतिदिन और अधिक प्रिय लगने लगा। भोगों से कभी तृप्ति नहीं होती; जैसे घी से अग्नि और प्रज्वलित होती है, वैसे ही इच्छाएँ बढ़ती जाती हैं। पृथ्वी के समस्त धान्य, सुवर्ण, पशु, स्त्रियाँ—यह सब भी एक मनुष्य के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए अत्यधिक लालसा त्यागनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष नहीं रखता और सबको समभाव से देखता है, तब सभी दिशाएँ उसके लिए सुखद हो जाती हैं। वह तृष्णा, जिसे त्यागना कठिन है और जो शरीर के वृद्ध होने पर भी वृद्ध नहीं होती, उसे त्यागकर ज्ञानी पुरुष सहज ही संतुष्ट हो जाता है। जैसे-जैसे मनुष्य वृद्ध होता है, उसके बाल और दाँत तो पुराने हो जाते हैं, पर संपत्ति और जीवन की इच्छा कभी नहीं मिटती। मैं स्वयं हज़ार वर्षों तक भोगों में आसक्त रहा, परंतु मेरी तृष्णा दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही गई। इसलिए अब मैं इस तृष्णा को छोड़, मन को भगवान में लगाकर, आसक्ति और ममता से रहित होकर, मृगों के साथ वन में विचरण करूंगा। ययाति ने पुरु से वृद्धावस्था लेकर उसे पुनः युवावस्था दी और उसे राजा बना दिया। तुर्वसु को दक्षिण-पूर्व दिशा, द्रुह्य को पश्चिम दिशा, और यदु को दक्षिण दिशा में राज्य देने के बाद, ययाति स्वयं वन में तपस्या करने चले गए।