अमावसु के पुत्र भीम थे, भीम के पुत्र काञ्चन हुए, काञ्चन के पुत्र सुहोत्र हुए, और उनके पुत्र का नाम जह्नु था। एक बार जब जह्नु यज्ञ कर रहे थे, तब गंगा का जल यज्ञभूमि में भर गया। यह देखकर जह्नु क्रोध से लाल नेत्रों वाले हो गए। उन्होंने गहन ध्यान द्वारा यज्ञपुरुष को अपने भीतर स्थापित किया और संपूर्ण गंगा को पी गए। देवर्षियों ने तब जह्नु को शांत किया और उनकी प्रार्थना से गंगा को उनकी पुत्री के रूप में प्रकट किया गया। जह्नु के पुत्र सुजह्नु हुए, उनके पुत्र अजक, फिर बालकाश्व, फिर कुश हुए। कुश के पुत्रों के नाम थे—कुशाश्व, कुशनाभ, अमूर्तरयस्, आवसु और अश्वतार। इनमें से कुशाश्व ने तपस्या की, यह कामना करते हुए कि "मुझे इंद्र के समान पुत्र प्राप्त हो।" उनकी कठोर तपस्या देखकर स्वयं इंद्र ने सोचा, "मेरे समान दूसरा कोई न हो," और वे स्वयं उनके पुत्र रूप में प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार वे गाधि के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्हें कौशिक भी कहा गया। गाधि की एक कन्या थी, सत्यवती, जिसे भृगुवंशी ऋषि ऋचीक ने अपनी पत्नी के रूप में चुना। गाधि अपनी कन्या को अत्यंत वृद्ध व तपस्वी ब्राह्मण ऋचीक को देना नहीं चाहते थे, अतः उन्होंने कन्या के लिए वरदक्षिणा में एक हजार अश्व मांगे—वे अश्व काले कानों वाले, एक सफेद चिह्न वाले, वायु और चंद्रमा की शोभा जैसे तेजस्वी हों। ऋषि ऋचीक ने वरुण से ऐसे एक हजार घोड़े प्राप्त किए और वरदक्षिणा स्वरूप गाधि को दे दिए। इसके बाद ऋचीक ने सत्यवती से विवाह किया। संतान की प्राप्ति हेतु ऋचीक ने अपनी पत्नी के लिए एक हविष्य तैयार किया, और प्रसन्न होकर उसकी माता के लिए भी एक हविष्य तैयार किया, जिससे उन्हें क्षत्रिय पुत्र प्राप्त हो। ऋषि ने सत्यवती से कहा, "यह हविष्य तुम्हारे लिए है, और दूसरा तुम्हारी माता के लिए। इन्हें उचित प्रकार से ग्रहण करो," और फिर वे वन को चले गए। जब हविष्य का समय आया, तो सत्यवती की माता ने उससे कहा, "हर कोई चाहती है कि उसका अपना पुत्र श्रेष्ठ हो; पुत्री का पुत्र या भाई इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। अतः तुम मुझे अपना हविष्य दे दो और मेरा स्वयं ले लो।" उन्होंने कहा, "मेरे पुत्र द्वारा पूरी पृथ्वी की रक्षा होनी चाहिए।" जब सत्यवती ने पूछा, "इस ब्राह्मण-पुत्र की शक्ति और तेज कितना है?" तब उसने अपना हविष्य अपनी माता को दे दिया। जब ऋषि ऋचीक वन से लौटे, तो उन्होंने सत्यवती को देखकर कहा, "अरे पापिनी! यह तुमने क्या अनुचित कार्य किया? तुम्हारा स्वरूप अत्यंत उग्र प्रतीत हो रहा है; निश्चित ही तुमने अपनी माता के लिए बनाया गया हविष्य स्वयं ग्रहण कर लिया है। यह उचित नहीं है।" "मैंने तुम्हारे पुत्र के आचरण में संपूर्ण पराक्रम और बल स्थापित किया था, और तुम्हारे पुत्र के आचरण में ब्राह्मणों के सभी गुण—शांति, ज्ञान, क्षमा आदि—रखे थे। यदि उसने विपरीत आचरण किया है, तो तुम्हारे पुत्र में क्षत्रिय का उग्र, शस्त्रधारी और संहारक स्वभाव होगा; किंतु यदि वह शांति चाहेगी, तो ब्राह्मण का आचरण मिलेगा।" यह सुनकर सत्यवती ने तुरंत उनके चरण पकड़ लिए और विनम्रता से बोली, "भगवन्! मैंने यह अज्ञानवश किया है; मुझ पर कृपा कीजिए। ऐसा पुत्र मुझसे न हो, ऐसा पौत्र हो जाए।" तब ऋषि ने कहा, "तथास्तु।" इसके बाद सत्यवती से जमदग्नि का जन्म हुआ। सत्यवती की माता से विश्वामित्र उत्पन्न हुए। सत्यवती स्वयं कौशिकी नामक नदी बन गईं। जमदग्नि, जो इक्ष्वाकु वंश के रेणु के पुत्र थे, ने रेणुका से विवाह किया। रेणुका से जमदग्नि को परशुराम का जन्म हुआ, जो समस्त क्षत्रिय शक्ति का संहार करने वाले, भगवान नारायण के अंश और समस्त लोकों के गुरु माने जाते हैं। अब पराशर जी कहते हैं—पुरूरवा के ज्येष्ठ पुत्र का नाम आयु था, जिनका विवाह राहु की कन्या से हुआ। उनसे आयु को पाँच पुत्र प्राप्त हुए—नहुष, क्षत्रवृद्ध, रंभ, रजि और पाँचवाँ अनना। क्षत्रवृद्ध से सुहोत्र का जन्म हुआ। सुहोत्र के तीन पुत्र हुए—काश्यप, काश और गृत्समद। गृत्समद से शौनक हुए, जो चार वर्णों की स्थापना करने वाले माने जाते हैं। काश्य से काश्य, उनसे काशी के राजा, उनसे राष्ट्र, और राष्ट्र से दीर्घतपा का जन्म हुआ। दीर्घतपा के पुत्र धन्वंतरि हुए। धन्वंतरि, जो समस्त कर्मों में निपुण और समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ थे, उन्हें भगवान नारायण ने एक पूर्व सृष्टि में वर दिया था—"तुम काशी के राजवंश में अवतरित होकर आयुर्वेद का आठ अंगों में विभाजन करोगे और यज्ञभाग प्राप्त करोगे।" धन्वंतरि के पुत्र केतुमान हुए, उनके पुत्र भीमरथ, उनके पुत्र दिवोदास, और उनके पुत्र प्रतर्दन हुए। प्रतर्दन ने भद्रश्रेण्य का वंश नष्ट किया और अपने शत्रुओं को जीतकर शत्रुजित नाम से प्रसिद्ध हुए। अपने प्रिय पुत्र के कारण वे वत्स कहे गए, और उनके पुत्र का नाम भी वत्स पड़ा। सत्य के प्रति निष्ठा के कारण उन्हें ऋतध्वज भी कहा गया। फिर उन्हें कुवलय नामक घोड़ा प्राप्त हुआ, जिससे वे पृथ्वी पर कुवलयाश्व के नाम से विख्यात हुए। कुवलयाश्व के पुत्र अलर्क हुए, जिनके विषय में आज भी यह श्लोक गाया जाता है कि अलर्क ने युवावस्था में ही छः हजार छः सौ वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य किया। अलर्क के पुत्र सन्नति हुए, सन्नति के पुत्र सुनिथ, उनके पुत्र सुकेतु, उनसे धर्मकेतु, फिर सत्यकेतु, उनसे विभु, उनसे सुविभु, फिर सुकुमार, उनसे दृष्टकेतु, फिर वितिहोत्र, उनसे भार्ग, भार्ग से भार्गभूमि हुए। फिर चार वर्णों की स्थापना हुई—यही कश्यप वंश के राजा माने जाते हैं। अब रजि के वंश की कथा सुनिए। रजि के पाँच सौ पुत्र थे, जो अद्वितीय बल और ऐश्वर्य वाले थे। जब देवताओं और दैत्यों के बीच युद्ध आरंभ हुआ, दोनों दल एक-दूसरे का संहार करने के लिए उत्सुक थे। वे ब्रह्मा के पास गए और पूछा, "भगवन्, इस युद्ध में किसकी विजय होगी?" ब्रह्मा ने उत्तर दिया, "जिस पक्ष के लिए रजि युद्ध करेगा, उसी की विजय होगी।" तब दैत्य रजि के पास गए और सहायता मांगी। रजि ने कहा, "मैं तुम्हारे लिए युद्ध करूंगा, यदि विजय के बाद मैं तुम्हारा इंद्र बनूं।" दैत्यों ने कहा, "हमारे लिए प्रह्लाद ही इंद्र हैं, और हम उसी के लिए प्रयासरत हैं।" यह कहकर वे चले गए। देवता भी रजि के पास आए और जब रजि ने वही शर्त रखी, तो देवताओं ने कहा, "आप ही इंद्र बनेंगे," क्योंकि वे यही चाहते थे। रजि और देवताओं की सेना की सहायता से समस्त दैत्य सेना का संहार हुआ। इंद्र ने शत्रुओं को परास्त कर रजि के चरणों में सिर झुकाया और कहा, "आप मेरे पिता, भय से रक्षक, शरणदाता, समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ हैं; मैं आपका पुत्र और तीनों लोकों का अधिपति हूँ।" राजा रजि मुस्कराए और बोले, "तथास्तु; क्योंकि शत्रु पक्ष से भी यदि कोई नम्रता से, मधुर वचनों से अभिवादन करे, तो उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता।" ऐसा कहकर वे अपने नगर लौट आए।