राजा ने जब रानी की बात सुनी, तो मन में विचार किया, "रानी मुझे निर्वस्त्र देखेगी," इसलिए वह वहाँ नहीं गया। इसके बाद, गंधर्वों ने एक और नगाड़ा लिया और वहाँ से चले गए। जैसे ही दूसरा नगाड़ा भी ले जाया जा रहा था, उसकी आवाज़ सुनकर, हे आकाश, रानी ने फिर पुकार लगाई, "मैं असहाय हूँ, बिना पति के, निर्बल पुरुषों के बीच शरण ले रही हूँ," और उसका विलाप पहले से भी अधिक करुण हो गया। यह सुनकर राजा क्रोध से भर गया और सोचने लगा, "यह तो अंधकार है।" उसने अपनी तलवार उठा ली और "दुष्टा! दुष्टा! तू मारी गई!" चिल्लाते हुए आगे बढ़ा। इसी बीच, गंधर्व अत्यंत तेजस्वी हो उठे, जैसे बिजली चमक उठे। उनके तेज के कारण, उर्वशी ने राजा को बिना वस्त्रों के देख लिया। समय की मर्यादा समाप्त हो चुकी थी, यह जानकर उर्वशी तुरंत अदृश्य हो गई। दोनों नगाड़े वहीं छोड़कर गंधर्व देवताओं के लोक को चले गए। राजा ने वे दोनों मेमने (नगाड़े) लिए और हर्षित हृदय से शयनकक्ष में लौटा, लेकिन वहाँ उर्वशी नहीं थी। उसने भी उर्वशी को बिना वस्त्रों के देखा और विक्षिप्त-सा इधर-उधर भटकने लगा। कुरुक्षेत्र में, कमलों से भरे सरोवर के पास, उसने उर्वशी को चार अन्य अप्सराओं के साथ देखा। उस समय, अपने उन्माद में, उसने अनेक प्रकार की बातें कहीं—"हे पत्नी, ठहरो! अपने कठोर मन में ठहरो! अपनी छलपूर्ण वाणी में ठहरो! ठहरो!" इस प्रकार महान राजा विवेकहीन कर्मों के कारण अत्यंत भ्रमित था। तब उर्वशी ने कहा, "वर्ष के अंत में, तुम मेरी अंतरकक्ष में आना; तुम्हारा पुत्र जन्म लेगा, और मैं एक रात्रि तुम्हारे साथ बिताऊँगी।" यह सुनकर राजा प्रसन्नचित्त होकर अपने नगर लौट गया। उर्वशी ने अप्सराओं के बीच कहा, "यह वही विशिष्ट पुरुष है, जिसके साथ मैं स्नेहवश इतने समय तक रही हूँ।" यह सुनकर अप्सराओं ने उत्तर दिया, "यह धर्म और निर्भयता का स्वरूप सदा हमारे साथ भी रहे, और उसके साथ, हर समय रहे।" जब वर्ष पूर्ण हुआ, तब वह राजा वहाँ पहुँचा। उर्वशी ने उसे एक पुत्र और दीर्घायु प्रदान की। एक रात्रि राजा के साथ रहकर, उर्वशी ने उसके पाँच पुत्रों के जन्म का कारण बनी। इसके बाद उर्वशी ने राजा से कहा, "मेरे प्रति स्नेह के कारण, सभी गंधर्व तुम्हें वरदान देने वाले बन गए हैं, हे महाबली राजा, कोई वर माँगो।" राजा ने कहा, "मैंने सभी शत्रुओं को जीत लिया है, मेरी इंद्रियाँ और शक्ति अवरोध रहित हैं, मेरे संबंधी और संपत्ति अपार हैं, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए—सिवाय इसके कि मैं उर्वशी के साथ उसके लोक में समय बिता सकूँ।" यह सुनकर गंधर्वों ने राजा को एक अग्निकुंड (अग्निपात्र) दिया। और उन्होंने कहा, "शास्त्रों के अनुसार, इस अग्निपात्र को तीन भागों में विभाजित कर, विधिपूर्वक यज्ञ करो और उर्वशी के लोक में मिलन की इच्छा से आहुति दो; तब तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण होगी।" इस प्रकार उपदेश पाकर राजा अग्निपात्र लेकर चला गया। वन में जाते हुए राजा ने सोचा, "हाय! मैंने कितनी मूर्खता की! मैंने क्या किया?" उसने सोचा, "मैं उर्वशी को नहीं, केवल यह अग्निपात्र लाया हूँ।" तब उसी वन में उसने अग्निपात्र छोड़ दिया और अपने नगर लौट आया। मध्यरात्रि के बाद, नींद न आने पर, वह विचार करने लगा, "गंधर्वों ने मुझे उर्वशी के लोक की प्राप्ति के लिए अग्निपात्र दिया था, परंतु मैंने उसे वन में छोड़ दिया।" इसलिए उसने निश्चय किया, "मैं उसे लेने जाऊँगा।" वह वहाँ गया, पर अग्निपात्र नहीं मिला। अग्निपात्र के स्थान पर उसने एक सामी वृक्ष और एक उदुम्बर (अंजीर) वृक्ष देखा और विचार किया, "यहीं मैंने अग्निपात्र रखा था, पर अब यह अंजीर सामी का अंकुर बन गया है।" उसने सोचा, "अब मैं इसी अग्निरूप को लेकर, अपने नगर ले जाऊँगा, इसे अरणि (मंथन की लकड़ी) बनाऊँगा और उत्पन्न अग्नि की उपासना करूँगा।" इस प्रकार लौटकर, उसने अपने नगर में अरणि का निर्माण किया। उसे अपनी उँगलियों से नापकर गायत्री मंत्र का जप किया। जब वह अक्षरों की संख्या गिन रहा था, उसकी उँगलियाँ ही वन बन गईं। वहाँ उसने मंथन द्वारा अग्नि प्रज्वलित की और तीन अग्नियों की विधि के अनुसार आहुति दी। उसने अपनी भावना उर्वशी के दर्शन की प्राप्ति पर केंद्रित की। उसी अग्निहोत्र से, अनेक प्रकार के यज्ञ करते हुए, उसने गंधर्वों के लोक की प्राप्ति की और उर्वशी के साथ मिलन का सुख पाया। प्रारंभ में अग्नि एक ही थी; परंतु इस मन्वंतर में वह तीन रूपों में स्थापित हुई। राजा के पाँच पुत्र हुए—धीमान, आवसु, विश्वावसु, शतायुष और श्रुतायुष (या अयुतायुष)।