पुरूरवा और उर्वशी की कथा इस प्रकार आगे बढ़ती है। उर्वशी ने राजा पुरूरवा के साथ रहने के लिए कुछ शर्तें रखीं—उसने कहा, “मेरे पलंग के पास जो मेरे दो मेमने हैं, जो मेरे पुत्रों जैसे हैं, उन्हें मुझसे दूर नहीं किया जाना चाहिए। तुम कभी मेरे सामने नग्न नहीं दिखोगे। और मेरा भोजन केवल घृत ही होना चाहिए।” राजा ने इन सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया—“ऐसा ही हो,” उन्होंने कहा। इसके बाद, राजा और उर्वशी ने साठ वर्षों तक अलका नगरी, चित्ररथ और अन्य वन, निर्मल कमलवनों और मनसा आदि रमणीय सरोवरों में प्रतिदिन बढ़ती हुई प्रसन्नता के साथ समय बिताया। उर्वशी भी राजा पुरूरवा के साथ रहकर प्रतिदिन उनसे अधिकाधिक स्नेह करने लगी, यहाँ तक कि अमर लोक में रहते हुए भी उसे अपने लोक की कोई लालसा न रही। उर्वशी के बिना देवताओं का लोक भी अप्सराओं, सिद्धों और गंधर्वों के लिए आकर्षक नहीं रहा। फिर एक रात, उर्वशी ने अपनी प्रतिज्ञा की अवहेलना की और विश्वावसु तथा गंधर्वों के साथ मिलकर पलंग के पास से एक मेमना उठा लिया। जब वह मेमना ले जाया जा रहा था, तब उर्वशी ने आवाज़ सुनी—“मेरा पुत्र, जो असहाय है, किसी के द्वारा ले जाया जा रहा है; मैं किसकी शरण जाऊँ?” यह सुनकर राजा सोचने लगे, “रानी मुझे नग्न देख लेगी,” इसलिए वे नहीं गए। फिर गंधर्वों ने दूसरा मेमना भी उठा लिया और वहाँ से चले गए। जब दूसरा मेमना भी ले जाया जा रहा था, उर्वशी ने फिर पुकार लगाई—“मैं असहाय हूँ, पति के बिना हूँ, और निर्बल पुरुषों के बीच शरण खोज रही हूँ,” और उसका विलाप और भी करुण हो गया। अब राजा क्रोध से भर उठे, सोचने लगे, “यह तो अंधकार है,” और तलवार लेकर चिल्लाते हुए, “दुष्ट! दुष्ट! तुम मारे गए!” आगे बढ़े। उसी समय गंधर्व बिजली के समान तेजस्वी हो उठे। उनके प्रकाश से उर्वशी ने राजा को बिना वस्त्रों के देख लिया, और समय पूरा हुआ जानकर वह तुरंत अदृश्य हो गई। गंधर्व दोनों मेमनों को छोड़कर देवताओं के लोक चले गए। राजा ने दोनों मेमनों को लेकर हर्षित हृदय से पलंग पर लौटे, पर उर्वशी वहाँ नहीं थी। उन्होंने भी उर्वशी को बिना वस्त्रों के देखा था, और अब वे विक्षिप्त-से इधर-उधर भटकने लगे। कुरुक्षेत्र में, एक कमल-सर से युक्त सरोवर के पास, उन्होंने उर्वशी को चार अन्य अप्सराओं के साथ देखा। अपने उन्माद में राजा ने अनेक प्रकार के वचन कहे—“हे पत्नी, ठहरो! अपने कठोर मन में ठहरो! अपनी कपटी वाणी में ठहरो! ठहरो!” राजा की बुद्धि भ्रमित थी, उनके कार्य विवेकहीन थे। तब उर्वशी ने कहा, “वर्ष के अंत में, तुम मेरे पास अंतःपुर में आना; तुम्हारा पुत्र जन्म लेगा, और मैं एक रात्रि तुम्हारे साथ बिताऊँगी।” ऐसा सुनकर राजा आनंदित होकर अपने नगर लौट आए। उर्वशी ने अप्सराओं के बीच कहा, “यही वह विशिष्ट पुरुष है, जिसके साथ मैं स्नेहवश इतने समय तक रही हूँ।” अप्सराओं ने उत्तर दिया, “यह पुण्य और निर्भयता का स्वरूप हमारे साथ भी, और उसके साथ, सदा बना रहे।” जब वर्ष पूर्ण हुआ, राजा वहाँ पहुँचे। उर्वशी ने उन्हें एक पुत्र और दीर्घायु प्रदान की। एक रात्रि राजा के साथ रहकर, उर्वशी ने पाँच पुत्रों के जन्म का भी कारण बनी। फिर उसने राजा से कहा, “हे महाबली, मेरे प्रति स्नेह के कारण सभी गंधर्व तुम्हें वर देने वाले बन गए हैं; कोई वर मांगो।” राजा ने कहा, “मैंने सब शत्रुओं पर विजय पा ली है, मेरी इंद्रियाँ और शक्ति अवरोधहीन हैं, मेरे स्वजन और अपार बल-धन है—अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मैं उर्वशी के लोक में उसके साथ समय बिताना चाहता हूँ।” यह सुनकर गंधर्वों ने राजा को अग्निकुण्ड प्रदान किया। उन्होंने कहा, “शास्त्रों के अनुसार, इस अग्निकुण्ड को तीन भागों में बाँटकर, उर्वशी के लोक में संयोग की इच्छा से यज्ञ करो; तब तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण होगी।” ऐसा कहकर, राजा अग्निकुण्ड लेकर चल पड़े। वन में चलते हुए राजा ने सोचा, “हाय! मैंने कितनी मूर्खता की! मैंने उर्वशी को नहीं, केवल अग्निकुण्ड को ही ले लिया है।” वहाँ उन्होंने अग्निकुण्ड छोड़ दिया और अपने नगर लौट आए। आधी रात बीतने पर, नींद न आने के कारण वे विचार करने लगे—“गंधर्वों ने मुझे उर्वशी के लोक की प्राप्ति के लिए अग्निकुण्ड दिया था, पर मैंने उसे वन में छोड़ दिया।” अतः उन्होंने निश्चय किया कि वे उसे लेने फिर वहाँ जाएँगे। वे उठकर वहाँ पहुँचे, पर अग्निकुण्ड नहीं मिला। उसकी जगह उन्होंने एक सामी वृक्ष और एक अंजीर का वृक्ष देखा, और विचार करने लगे।