जब सागर के पुत्र की बुद्धि जागृत हुई, उसने अपनी माता से पूछा, “माता, हम कहाँ हैं? हमारे पिता कहाँ हैं?” उसकी माता ने उसे सब कुछ बता दिया—अपने पिता के राज्य के हरण की कथा सुनाई। यह सुनकर सागर के पुत्र को बहुत क्रोध आया और उसने संकल्प लिया कि वह हैहय, तालजंघ और अन्य शत्रुओं का नाश करेगा। उसने हैहय और तालजंघों का अधिकांश संहार कर दिया। शाक, यवन, कंबोज, पारद और पहलव, जब मारे गए, तो वे अपने कुलगुरु वशिष्ठ के पास शरण लेने गए। तब वशिष्ठ ने उन्हें ‘जीवित मृत’ बना दिया और सागर से कहा, “वत्स, अब इन जीवित मृतों और उनके पीछे मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों का संहार पर्याप्त है। मैंने केवल तुम्हारे संकल्प की रक्षा के लिए इन्हें उनके धर्म और द्विजों की संगति से विमुख किया है।” सागर ने गुरु के वचन को प्रसन्नता से स्वीकार किया और उन जातियों को भिन्न-भिन्न रूप दे दिए। यवनों को सिर मुंडवाने का आदेश दिया, शाकों को सिर के ऊपर बाल काटने को कहा, पारदों को बाल बढ़ाने को कहा, पहलवों को दाढ़ी रखने को कहा, और इन तथा अन्य क्षत्रियों को वेदपाठ और धार्मिक उच्चारण छोड़ने को कहा। अपने धर्म त्यागने के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें बहिष्कृत कर दिया और वे म्लेच्छ कहलाए। इसके बाद सागर अपने राज्य में लौट आया और सातों द्वीपों वाली पृथ्वी पर अटल अधिकार से शासन किया। पराशर ऋषि ने कहा: सागर की दो पत्नियाँ थीं—सुमति, कश्यप की कन्या, और केशिनी, विदर्भ के राजा की पुत्री। सागर ने उनसे संतान की इच्छा की और अत्यंत एकाग्रता से और्व ऋषि की पूजा की। ऋषि ने उसे वर दिया—एक पत्नी से एक पुत्र उत्पन्न होगा जो वंश को आगे बढ़ाएगा, दूसरी से साठ हज़ार पुत्र उत्पन्न होंगे। जो चाहो, चुन लो। केशिनी ने एक पुत्र की इच्छा की, सुमति ने साठ हज़ार पुत्रों का वर चुना। कुछ ही दिनों में केशिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम असमंजस था, और वह वंश को आगे बढ़ाने वाला था। सुमति के गर्भ से कश्यप की कन्या को साठ हज़ार पुत्र हुए। असमंजस से अंशुमान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। लेकिन असमंजस बाल्यावस्था से ही दुष्ट आचरण वाला था। उसके पिता ने सोचा—बाल्यावस्था के बाद वह सुधर जाएगा, पर जब वह बड़ा हुआ, तब भी उसके दुष्ट व्यवहार के कारण पिता ने उसे त्याग दिया। साठ हज़ार पुत्रों ने भी असमंजस के आचरण का अनुकरण किया। सागर के पुत्रों के दुष्ट आचरण के कारण उनके यज्ञ नष्ट हो गए। देवता, जो दोषरहित और सर्वज्ञ हैं, इस कारण कपिल ऋषि के पास गए, जो परम पुरुष के अंश हैं, और उनसे बोले, “हे प्रभु, सागर के पुत्र असमंजस के आचरण का अनुसरण कर रहे हैं। जब वे दुष्ट आचरण करेंगे, तब संसार कैसे टिकेगा?” प्रभु ने कहा, “कुछ ही दिनों में वे नष्ट हो जाएंगे।” इसी बीच सागर ने अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया। जब सागर के पुत्र यज्ञ के घोड़े की रक्षा कर रहे थे, किसी ने घोड़ा चुरा लिया और पृथ्वी के भीतर एक छिद्र में प्रवेश कर गया। सागर के पुत्रों ने घोड़े के खुरों के निशान का अनुसरण करते हुए पृथ्वी में एक योजन तक खुदाई की। पाताल में उन्होंने घोड़े को घूमते देखा। पास ही उन्होंने प्रभु को देखा—शरद ऋतु के सूर्य के समान तेजस्वी, सिर झुकाए, सभी दिशाओं को प्रकाशित करते हुए—और वही घोड़ा चोर, कपिल ऋषि थे। फिर वे दुष्ट बुद्धि वाले पुत्र, हथियार उठाकर बोले, “इस शत्रु ने हमें हानि पहुँचाई, यज्ञ में बाधा डाली, घोड़ा चुराया—इसे मार डालो!” और वे कपिल ऋषि पर झपट पड़े। लेकिन प्रभु ने अपनी आँखों से उन पर दृष्टि डाली, और उनके शरीर से निकली अग्नि से वे सभी भस्म हो गए। सागर को ज्ञात हुआ कि उसके पुत्र घोड़े की खोज में कपिल ऋषि की शक्ति से नष्ट हो गए हैं। तब उसने अपने पौत्र अंशुमान को घोड़ा लाने भेजा। अंशुमान, सागर के पुत्रों द्वारा खोदी गई राह पर चलता हुआ, कपिल ऋषि के पास पहुँचा, विनय और भक्ति से उनके सामने खड़ा हुआ। तब प्रभु ने उससे कहा, “जाओ, घोड़ा अपने दादा को ले जाओ और वर माँगो। तुम्हारे वंशज स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर लाएंगे।” अंशुमान ने कहा, “हमें ऐसा वर दीजिए जिससे मेरे पूर्वज, जो स्वर्ग गए हैं और ब्रह्मा के शाप से नष्ट हुए हैं, स्वर्ग को प्राप्त करें।” प्रभु ने कहा, “जो तुम माँग रहे हो, वह मैंने पहले ही कह दिया है—तुम्हारा पौत्र स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर लाएगा।