राजन्, सुनिए—पूर्वजन्म की स्मृति से बंधा हुआ वह आत्मा, जो अब गिद्ध के रूप में विचर रहा था, उसे उसकी पत्नी ने स्मरण कराया कि यह जन्म तेरे पापमय वचन, अर्थात् नास्तिकों की संगति के दोष के कारण मिला है। अगले ही जन्म में वह गिद्ध का रूप छोड़कर कौवे के रूप में उत्पन्न हुआ। उसकी पत्नी, जो अत्यंत तेजस्विनी थी, अपनी योगबल से उसे पहचान गई और अपने पति से बोली—"हे स्वामी! जिन राजाओं ने कभी आपको कर अर्पित किया था, वे सब अब आपके लिए आहार बन गए हैं, क्योंकि आप कौवे के रूप में जन्मे हैं।" कौवे के रूप में भी, जब उसकी पत्नी ने उसे पूर्वजन्म की स्मृति दिलाई, तो राजा ने वह शरीर त्याग दिया और अगले जन्म में मोर के रूप में उत्पन्न हुआ। उसकी पत्नी भी, शुभ लक्षणों से सम्पन्न, मोरनी के रूप में उसके साथ हो गई और उस योनि के अनुरूप आहार से संतुष्ट रहने लगी। फिर एक समय, राजा जनक ने महान अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंतिम स्नान के अवसर पर, उन्होंने उस मोर को पवित्र किया। वहीं, उसकी पत्नी और स्वयं राजा ने उसे उसके पूर्वजन्मों—कुत्ते, सियार आदि—की स्मृति दिलाई। तब वह राजा अपने जन्मों की श्रृंखला को स्मरण कर देह त्याग कर स्वयं जनक के पुत्र के रूप में जन्मा। उसकी पत्नी ने अपने पिता जनक से विवाह की प्रार्थना की और राजा ने उसका स्वयंवर आयोजित किया। स्वयंवर में उसने अपने पूर्व-पति को, जो वहाँ उपस्थित था, वर के रूप में चुना और पुनः उसी भक्ति से उसकी सेवा करने लगी। वह राजा, जो राजाओं में आनंद देने वाला था, अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक राज्य का भोग करने लगा। पिता के स्वर्गवास के बाद, उसने विदेहों का राज्य संभाला। उसने अनेक यज्ञ किए, याचकों को दान दिया, पुत्र उत्पन्न किए और शत्रुओं से युद्ध किया। धर्मपूर्वक राज्य का पालन और पृथ्वी की रक्षा करते हुए, अंत में युद्ध में धर्म की रक्षा करते हुए उसने प्राण त्याग दिए। उसकी पत्नी, पुण्यात्मा और पतिव्रता, पूर्व की भांति विधिपूर्वक आनंदपूर्वक चिता पर उसके साथ सती हो गई। इसके बाद, वह राजा और उसकी पत्नी, दोनों इन्द्र के लोकों से भी श्रेष्ठ, ऐसे दिव्य लोकों को प्राप्त हुए, जो सब इच्छाओं की पूर्ति करने वाले और शाश्वत हैं। स्वर्ग में दुर्लभ और अनुपम दांपत्य-संपत्ति को प्राप्त कर, अपने पुण्य और शुद्धि का फल भोगकर, उन्होंने वह श्रेष्ठतम स्थिति प्राप्त की। हे द्विजश्रेष्ठ! मैंने नास्तिकों की संगति से उत्पन्न दोष, अश्वमेध यज्ञ और अवभृथ स्नान की महिमा का विस्तार से वर्णन किया है। अतः, विशेष रूप से यज्ञ के आरंभ और दीक्षा के समय, पापकर्मी नास्तिकों से बातचीत या संपर्क नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति यज्ञ के नियमों की उपेक्षा से एक मास के लिए भी नीच योनि में जन्म ले, तो भी उसका दर्शन होने पर, बुद्धिमान पुरुष को सूर्य की ओर देखकर शुद्धि करनी चाहिए। फिर वे लोग जो तीनों वेदों का त्याग करते हैं, दूसरों का अन्न खाते हैं, पापी हैं और वेद-विरोधी आचरण करते हैं—उनकी संगति, वार्ता और निकटता तो और भी त्याज्य है। ऐसे पापकर्मी, दुष्ट आचरण वाले नास्तिकों का दूर से भी त्याग करना चाहिए। जो व्यक्ति वर्जित कर्मों में लगे हैं, बिल्ली के समान आचरण करते हैं, कपटी, वाद-विवादी या ढोंगी हैं—उनका सम्मान तो वाणी से भी नहीं करना चाहिए। जिनका सिर जटा या मुंडन से युक्त है, जो व्यर्थ आहार करते हैं, शुद्धि का परित्याग करते हैं, जिन्हें जल और श्राद्ध से वंचित किया गया है—उनसे वार्ता करने से मनुष्य नरकगामी होता है। ये नग्न संन्यासी और नास्तिक, श्राद्धों के विध्वंसक हैं; इनसे बात करने से दिन भर का पुण्य नष्ट हो जाता है। अतः, बुद्धिमान को इन पापियों से वार्ता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनसे बात करने से उस दिन का सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। अब, मैत्रेय मुनि ने कहा—"भगवन्! आपने मुझे नित्य और नैमित्तिक धर्मों का विस्तार से उपदेश दिया है; कृपा कर आगे भी बताइए। आपने वर्णाश्रम धर्मों का भी वर्णन किया, अब मैं राजवंश की उत्पत्ति सुनना चाहता हूँ।" श्री पराशर बोले—"हे मैत्रेय! अब मैं तुम्हें मनु के वंश का वर्णन करूँगा, जिसमें अनेक यशस्वी, यज्ञशील, पराक्रमी और ज्ञानी राजा उत्पन्न हुए हैं, जिसकी आदि स्वयं ब्रह्मा हैं। इस वंश के पापों का नाश करने के लिए, मैं इसका क्रमशः वर्णन करूँगा। जैसे भगवान विष्णु, जो समस्त लोकों के आदि और आधार हैं, स्वयं ऋक्, यजुः और साम वेदस्वरूप हैं, वैसे ही उन्हीं से हिरण्यगर्भ कहे जाने वाले ब्रह्मा, साकार रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ। दक्ष से अदिति, अदिति से विवस्वान, और विवस्वान से मनु उत्पन्न हुए। मनु के दस पुत्र हुए—इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यन्त, प्रांशु, नाभाग, दिष्ट, करूष और पृषध्र। पुत्रों की इच्छा से मनु ने मित्रावरुण के लिए यज्ञ किया। वहाँ, यज्ञकर्ता की त्रुटि के कारण, एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम इला रखा गया। मित्रावरुण की कृपा से वही इला, मनु का पुत्र सुद्युम्न बन गया। किंतु पुनः किसी देवदोष से वह स्त्री हो गई और बुध (चंद्रपुत्र) के आश्रम के निकट विचरण करने लगी। बुध ने स्नेहवश उससे पुरूरवा नामक पुत्र उत्पन्न किया। पुत्र जन्म के बाद, महान् ऋषियों ने सुद्युम्न की पुनः पुरुषत्व की प्राप्ति के लिए ऋक्, यजुः, साम, अथर्व और समस्त वेदों के यज्ञ किए, और यज्ञपुरुष की दिव्य मूर्ति का आह्वान किया। उनके अनुग्रह से इला पुनः सुद्युम्न बन गई। सुद्युम्न के तीन पुत्र हुए—उत्तकल, गया और विनता।