देवताओं ने भगवान विष्णु की महिमा का स्तुति करते हुए कहा, “हे प्रभु! आप ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश हैं; आप ही अंतःकरण, मूल प्रकृति और उन सब से परे परम आत्मा हैं। हे सर्वात्मा, आपकी यह एक ही रूप प्रकट और अप्रकट दोनों से बना है। उस ब्रह्म स्वरूप को, जो आपके नाभि कमल से सृष्टि के कल्याण के लिए प्रकट हुआ, हम नमस्कार करते हैं। आप इन्द्र, सूर्य, रुद्र, वसु, अश्विनीकुमार, मरुत, सोम और अन्य देवताओं के रूप में प्रकट होते हैं; हम भी वैसे ही हैं—उस दिव्य स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। हे गोविन्द, आपका वह रूप, जिसमें कपट, अज्ञान, धैर्य और संयम का अभाव है, दैत्य स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। आपका वह रूप, जिसमें ज्ञान प्रधान नहीं है, इन्द्रियाँ शिथिल हैं, और शब्द आदि के प्रति लोभ है—उस यक्ष स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। हे परम पुरुष, आपका वह भयावह, क्रूर और अंधकारमय रूप, जो माया से पूर्ण है, रात्रिचर प्राणियों का स्वरूप है—उसको हम नमस्कार करते हैं। हे जनार्दन, आपका वह रूप, जो स्वर्ग में स्थित है, धर्म का आधार है, और पुण्य के फल देता है—उस धर्म स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। आपका वह सिद्ध स्वरूप, जो प्रायः आनंदित, आसक्तिहीन और स्वतंत्र रूप से विचरण करता है—उसको हम नमस्कार करते हैं। हे हरि, आपका वह रूप, जो अत्यंत धैर्यवान, उग्र और भोग से पूर्ण है, द्विभाषी है—उस नाग स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। हे विष्णु, आपका वह रूप, जो जागृत, शांत, दोषरहित और पापमुक्त है, ऋषि स्वरूप है—उसको हम नमस्कार करते हैं। हे कमलनयन, आपका वह रूप, जो युग के अंत में सभी आवृत प्राणियों को निगलता है—उस काल स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। उस रुद्र स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं, जो सभी प्राणियों—देवताओं सहित—को निगलकर अंत में उसी रूप में नृत्य करता है। हे जनार्दन, आपके उस स्वरूप को नमस्कार, जो मनुष्य का आत्मा है और रजोगुण के द्वारा सभी कर्मों का कर्ता है। हे सर्वव्यापक, आपके उस तमस स्वरूप को नमस्कार, जो अठ्ठाईस रूपों से युक्त, मार्ग से बाहर विचरण करता है, पशुओं का आत्मा है। उस प्रधान स्वरूप को नमस्कार, जो यज्ञ का अंग है, संसार की सिद्धि का साधन है, और वृक्षादि को विभाजित करता है। उस विश्वात्मा को नमस्कार, जिसका स्वरूप सभी का मूल है—पशु, मनुष्य, देवता, आकाश, शब्द आदि। कारणों के कारण, उस आद्य स्वरूप को नमस्कार, जो सब से परे है, प्रकृति, बुद्धि आदि से भिन्न है, और किसी से तुलना नहीं की जा सकती। हे प्रभु, हम आपके उस शुद्ध, परम शुद्ध स्वरूप को नमस्कार करते हैं, जिसे उच्चतम ऋषि देखते हैं, जो श्वेतता, लंबाई, घनता आदि गुणों से रहित है और गुणों के पार है। उस ब्रह्म स्वरूप को नमस्कार, जो अजन्मा, अविनाशी है, हमारे शरीरों में, अन्य शरीरों में, और सभी प्राणियों में स्थित है—जिसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। वसुदेव को नमस्कार, जो निष्कलंक, अविनाशी, सभी बीजों का मूल है, जिसका स्वरूप यह सम्पूर्ण जगत है, अजन्मा, शाश्वत और परम अवस्था से युक्त है। इस स्तुति के अंत में, देवताओं ने भगवान हरि को देखा, जो शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए गरुड़ पर स्थित थे—देवों के देव। सभी देवताओं ने श्रद्धापूर्वक प्रणाम कर उनसे कहा, “हे देव! कृपा करें, हमें दैत्यों से रक्षा दें, हम आपके शरण में आए हैं। तीनों लोक और यज्ञ के भाग दैत्यों ने, ह्रद के नेतृत्व में, छीन लिए हैं। ब्रह्मा की आज्ञा का भी उल्लंघन हुआ है, हे परम प्रभु। यद्यपि हम और वे सभी आपके ही अंश हैं, हे सर्वात्मा, फिर भी अज्ञान के भेद के कारण हम संसार को विभाजित देखते हैं। अपने-अपने वर्ग के कर्तव्यों में लगे, वेद मार्ग का पालन करते हुए, तप से युक्त, हम शत्रुओं का वध करने में असमर्थ हैं। हे अपार प्रभु, हमें कोई उपाय दें, जिससे हम उन असुरों का नाश कर सकें।” इस प्रकार सुनकर, भगवान ने अपने शरीर से माया की मोहिनी उत्पन्न की और देवताओं को दी; फिर विष्णु ने श्रेष्ठ देवताओं से कहा, “यह माया की मोहिनी उन सभी दैत्यों को भ्रमित कर देगी; तब वे वेद मार्ग से विमुख होकर विनाश के योग्य हो जाएंगे। जब तक मैं संरक्षण के कार्य में स्थित हूँ, जो भी बाधक हैं—देवता, दैत्य आदि—जो ब्रह्मा की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, वे नष्ट किए जाने योग्य हैं। अतः भय मत करो; यह माया की मोहिनी तुम्हारे सामने है। इसे अब अपने लाभ के लिए, अपनी इच्छा से, ले जाओ, हे देवताओं।” इस प्रकार सुनकर, देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और जैसे आए थे वैसे ही लौट गए; माया की मोहिनी उनके साथ उन महान असुरों के पास चली गई। पराशर जी ने कहा: फिर, मैत्रेय, माया की मोहिनी वहाँ पहुँची, जहाँ महान असुर नर्मदा के तट पर तपस्या में लगे थे। तब, नग्न, मुंडित सिर, मोरपंख धारण किए हुए, माया की मोहिनी ने असुरों से मधुर वाणी में कहा, “हे दैत्यगण! बताओ, किस उद्देश्य से तप कर रहे हो? क्या तुम इस लोक या परलोक के लिए तप का फल चाहते हो?” असुरों ने कहा, “हम, महान बुद्धि वाले, इस तप का फल परलोक की प्राप्ति के लिए चाहते हैं। या यदि तुम्हें इस विषय में कुछ कहना है, तो बताओ।” माया की मोहिनी बोली, “यदि तुम मुक्ति चाहते हो, तो मेरे वचन का पालन करो। तुम इस धर्म के योग्य हो, जो मुक्ति का द्वार है। यह धर्म मुक्ति के योग्य है, इससे बढ़कर कुछ नहीं; यहीं रहते हुए तुम स्वर्ग या मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। सभी शक्तिशाली, तुम इस धर्म के योग्य हो।” इस प्रकार, अनेक तर्कों और युक्तियों से माया की मोहिनी ने दैत्यों को वेद मार्ग से विमुख कर दिया। “यह धर्म है, वह अधर्म; यह सत्य है, वह असत्य—ऐसा कहा जाता है। परंतु मुक्ति के लिए यह मार्ग नहीं है; इस प्रकार मुक्ति की इच्छा मत करो।” इस प्रकार भगवान विष्णु की लीला, देवताओं की प्रार्थना, और माया की मोहिनी के द्वारा दैत्यों का वेद मार्ग से विमुख होना सम्पन्न हुआ।